證券代碼：136311 證券簡稱：16中化01

　　中國中化股份有限公司2016年公司債券（第一期）

　　發行結果公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　經中國證券監督管理委員會證監許可[2016]44號文核準，中國中化股份有限公司（以下簡稱“中化股份”或“發行人”）獲準向合格投資者公開發行面值不超過人民幣200億元（含人民幣200億元）的公司債券。

　　根據《中國中化股份有限公司2016年公司債券（第一期）發行公告》，中國中化股份有限公司2016年公司債券（第一期）（以下簡稱“本期債券”）基礎發行規模為20億元，可超額配售不超過10億元，發行價格為每張100元，采取網下面向合格投資者簿記建檔的方式發行。

　　本期債券發行工作已于2016年3月22日結束，發行規模為人民幣30億元，最終票面利率為3.15%。

　　特此公告。

　　發行人：中國中化股份有限公司

　　牽頭主承銷商、債券受托管理人：瑞銀證券有限責任公司

　　聯席主承銷商：國開證券有限責任公司

　　二〇一六年三月二十三日THE_END