證券代碼：136311 證券簡稱：16中化01

　　中國中化股份有限公司2016年

　　公司債券（第一期）票面利率公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

　　經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許可[2016]44號文核準(zhǔn)，中國中化股份有限公司（以下簡稱“中化股份”或“發(fā)行人”）獲準(zhǔn)面向合格投資者公開發(fā)行面值不超過人民幣200億元（含200億元）的公司債券。本次債券采用分期發(fā)行方式，中國中化股份有限公司2016年公司債券（第一期）（以下簡稱“本期債券”）為首期發(fā)行，基礎(chǔ)發(fā)行規(guī)模為20億元，可超額配售不超過10億元。

　　2016年3月18日13:00-15:00，發(fā)行人和主承銷商在網(wǎng)下向合格投資者進(jìn)行了簿記建檔，根據(jù)簿記建檔結(jié)果，經(jīng)發(fā)行人和主承銷商充分協(xié)商和審慎判斷，最終確定本期債券票面利率為3.15%。

　　發(fā)行人將按上述票面利率于2016年3月21日-2016年3月22日面向合格投資者網(wǎng)下發(fā)行本期債券。具體認(rèn)購方法請參見2016年3月17日刊登在《上海證券報》和上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）上的《中國中化股份有限公司2016年公司債券（第一期）發(fā)行公告》。

　　特此公告。

　　發(fā)行人：中國中化股份有限公司

　　牽頭主承銷商、債券受托管理人：瑞銀證券有限責(zé)任公司

　　聯(lián)席主承銷商：國開證券有限責(zé)任公司

　　二〇一六年三月二十一日THE_END