2015年年度報告摘要

　　公司代碼：600787 公司簡稱：中儲股份

　　一 重要提示

　　1.1 為全面了解本公司的經營成果、財務狀況及未來發展規劃，投資者應當到上海證券交易所網站等中國證監會指定網站上仔細閱讀年度報告全文。

　　1.2 本公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證年度報告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。

　　1.3 未出席董事情況

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　　1.4 瑞華會計師事務所（特殊普通合伙）為本公司出具了標準無保留意見的審計報告。

　　1.5 公司簡介

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　　1.6 經瑞華會計師事務所（特殊普通合伙）審計，公司2015年度實現稅后利潤682，985，342.82元(母公司)，加年初未分配利潤1，247，854，514.91元，本年度可供分配的利潤為1，930，839，857.73元。根據《公司法》和《公司章程》的有關規定，按母公司本年度所實現凈利潤提取10%的法定盈余公積金68，298，534.28元、提取25%的任意盈余公積金170，746，335.71元，已派發2014年度現金紅利55，794，851.52元，本年度可供投資者實際分配的利潤為1，636，000，136.22元。公司董事會決定，公司2015年度利潤分配預案為以當前總股本2，199，801，033股為基數，每10股派發現金0.32元（含稅），其余未分配利潤全部結轉下年度。

　　二 報告期主要業務或產品簡介

　　中儲股份是以綜合物流、物流貿易、金融物流以及物流地產等為主營業務，同時兼具物流技術、電子商務、融資貸款等服務功能的現代綜合物流企業，為我國特大型全國性倉儲物流企業。

　　（一）公司所屬行業的情況說明

　　自21世紀以來，我國物流行業取得了長足的發展，隨著中國經濟的迅速增長，中國的運輸、儲存、分銷網絡所承受的壓力日益增加，物流需求快速增加。同時，物流園區建設迅速發展，為物流業規模的擴大提供了基礎，電子商務、網購和快速消費品物流需求增勢迅猛，生產制造企業推動資源向主業集中，傳統制造企業物流外包水平明顯提升，IT、汽車、家電、服裝等制造企業物流外包進入供應鏈整合階段。

　　公司所屬細分行業為倉儲物流行業。倉儲物流行業是我國物流行業中承上啟下的重要環節，是社會商品流通的必不可少的環節。我國倉儲物流行業特點如下：（1）企業數量多、分布廣、地域性強、規模偏小；（2）城市驅趕倉庫的速度加快；（3）倉儲物流行業投資持續加快增長；（4）“物流”與“商流”有機結合；（5）業務結構發生變化，生活資料倉儲業務增速提高；（6）傳統倉儲物流正在向現代物流轉變。

　　（二）公司所從事的主要業務及經營模式

　　1、綜合物流

　　1）倉儲業務公司獨有的專用線資源，為多式聯運、降低物流成本提供了天然優勢。擁有冷庫、危險品庫、平庫、站臺庫等多種庫型。服務領域包括黑色、有色、化工、輕工、機電、食品、農產品等。

　　2）運輸配送公司在全國中心城市擁有40多個物流中心，配有叉車等裝卸搬運設備和自動分揀設備，可為客戶提供方便快捷的“門到門”物流配送服務。60條鐵路專用線直通中儲各庫區貨場或庫房，實現鐵路全國聯網運輸。主要業務包括：鋼材、集裝箱及生活資料運輸、船板配送、超市配送等。

　　3）現貨市場為大型原材料生產商、經銷商、零售商等提供迅速進入市場的交易平臺。前廳后庫經營模式，集商流、物流、信息流和資金流于一體，享受政府重點市場優惠政策，商家理想的商品集散地。

　　4）期貨交割業務公司是上海期貨交易所、大連商品交易所、鄭州商品交易所指定的期貨交割庫。交易品種有銅、鋁、鋅、鉛、白銀、鎳，橡膠、PVC、PE，螺紋、線材，白糖等。核定庫容達200萬噸。

　　5）國際貨代業務公司依托在全國中心城市和主要港口的物流節點，形成了覆蓋全國，輻射海外的國際貨運代理網絡。為客戶提供報關報驗、租船訂倉、保險、港口中轉、集裝箱拼（裝）、拆箱等多環節“門到門”服務，提供公路及鐵路超限貨物運輸、空運及水陸聯運服務。

　　6）加工制造業務擁有剪切加工線15條，可為客戶提供個性化加工服務，包括卷板開平、剪切、電纜分割等。

　　2、物流貿易

　　依托網絡化的物流基地和生產資料交易市場，公司積極發展以貿易為先導，以物流和套期保值為保障，以金融物流為支持的物流貿易模式業務。

　　主要經營：鋼廠代理、分撥分銷、工程配送、代理采購、套期保值、進出口代理等。

　　銷售網絡：北京、天津、上海、廣州、南京、無錫、鄭州、沈陽、武漢、西安、長沙等地設立分銷中心，可實現一體化運營。

　　經營品種：鋼材、鐵礦石、有色金屬、煤炭、紙張、橡膠、汽車、化工、輕工產品等、食糖等。

　　3、金融物流

　　中儲股份為國內最早開展質押監管業務的企業之一。解決中小企業融資難題，保障銀行信貸資金安全，提升自身話語權，增加就業。監管物品種涉及黑色、有色、建材、家電、汽車、紙張、煤炭、化工產品等。

　　4、物流地產

　　近年來，隨著城市化進程的加快，公司原處城市邊緣的大部分倉庫目前已處在城市中心或副中心，土地城市控制性規劃基本調整為商業或商住性質。由于城市規劃調整、交通管制、鐵路專用線拆除、倉儲功能退城進郊等多種因素，今后，預計公司將有多家倉庫因城市規劃調整，需要進行遷建、升級改造或整體開發。這為公司實施現址開發改造及籌建新的物流基地提供了有利的契機。

　　5、其他業務

　　結合公司在生產資料現貨市場的信息、客戶資源優勢和物流配套功能的專業優勢，公司建立了基于物流的電子商務系統和智慧物流平臺，可為客戶提供網上交易、網上支付、網上查詢和商情信息等服務，逐步形成了信息流、資金流、商流與物流高度集成的綜合服務商業模式。

　　鄭州恒科實業有限公司是本公司的控股子公司，專業從事工業衡器、公路衡器、稱重物聯網產品及相關系統的研發、生產和銷售，是國內最早研制生產銷售公路衡器的衡器企業，產品廣泛用于各類公路計重收費及高、低速超限檢測應用領域。

　　中儲小額貸款(天津)有限責任公司堅持與物流結合、以服務中小企業為宗旨，兼顧企業經濟效益和社會效益，堅持以“安全性、合法性、流動性、社會性”為基本準則，在確保貸款資金安全運行的基礎上，依照國家的產業政策和法律法規，為符合本公司貸款條件的中小企業及其它自然人提供資金支持。

　　三 會計數據和財務指標摘要

　　單位：元 幣種：人民幣

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　　四 2015年分季度的主要財務指標

　　單位：元 幣種：人民幣

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　　五 股本及股東情況

　　5.1 普通股股東和表決權恢復的優先股股東數量及前10 名股東持股情況表

　　單位: 股

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　　5.2 公司與控股股東之間的產權及控制關系的方框圖

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　　公司與實際控制人之間的產權及控制關系的方框圖

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　　六 管理層討論與分析

　　2015年是公司全面深化改革、穩增長、調結構的關鍵一年。面對經濟波動與結構調整帶來的多重挑戰和壓力，公司積極應變，在體制改革、資本運作、國際化經營、風險防控等方面均取得了較大進展。

　　1、創新供應鏈物流、物流地產穩步推進

　　本年度，公司實現營業總收入177.54億元，同比減少37.23億元，下降17.33%；發生營業成本171.13億元，同比減少35.16億元，下降17.04%；實現利潤總額9.10億元，同比增加1.73億元，增長23.52%；凈利潤6.61億元，同比增加1.03億元，增長18.50%；貨物吞吐量累計達到 3632萬噸，同比下降12.25 %。

　　2015年，我國部分行業產能過剩問題仍然突出，且伴隨經濟下行，產能利用率進一步下降，產能過剩行業有擴展之勢。煤炭、鋼鐵等產品產量明顯下降。在這種背景下，公司積極推進鋼鐵商貿物流一體化的供應鏈模式，圍繞物流主線，充分發揮中儲品牌和專業化倉儲管理優勢，延伸業務鏈條，實現供應鏈管理。本年度，公司實現物流業務收入254，330.77萬元，同比下降13.05 %。其中，倉儲業務收入42，287.16萬元，同比增長8.82 %；進出庫收入50，944.91萬元，同比下降7.73%；配送業務收入44，699.90萬元，同比下降5.98%，完成配送運輸總量934.88萬噸，同比下降20.11%；國際貨運代理收入81，498.02萬元，同比下降29.93%，完成貨運代理量1，814.39萬噸，同比下降46.05 %；集裝箱業務收入7，410.78萬元，同比增長11.90%；現貨市場收入21，973.55萬元，同比增長26.49%。物流貿易業務收入1，493，552.09萬元，同比下降18.81%。

　　本年度，公司繼續壓縮整頓動產監管業務，動產監管收入4，020.65萬元，同比下降52.71%。公司本著縮量避險的原則，嚴格控制審批，同時采取了諸如首次出質公司總部派員核庫、上收合同文本、增加總部對單證的審核等具體措施，尋求從源頭上控制業務風險。

　　本年度，公司物流地產與物流基地建設項目繼續有序推進。物流地產方面，公司完成了南倉部分土地交儲工作，南倉一期（一標段）項目土地成功摘牌，石家莊中儲城市廣場項目主體結構封頂；物流基地建設方面，西安鋼鐵物流基地、鄭州物聯網、天津陸路港、洛陽孟津等項目已完成土地摘牌，上海臨港奉賢二期、沈陽蘇家屯、南京濱江等在建物流基地建設有序推進。

　　2、非公開發行暨引進戰略投資者工作順利完成

　　經中國證券監督管理委員會《關于核準中儲發展股份有限公司非公開發行股票的批復》（證監許可［2015］2273號）核準，公司獲準非公開發行不超過339，972，649股新股。本次發行對象為CLH 12（HK）Limited，系Global Logistic Properties Limited（普洛斯）為認購本次發行的股票而指定的項目公司，發行價格為5.86元/股。本次發行新增股份已于2015年12月9日在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司辦理完畢登記托管手續，募集資金總額為1，992，239，723.14元。發行完成后，CLH 12 (HK) Limited對公司的持股比例為15.45%。本次非公開發行的成功實施，對深化國企改革、發展混合所有制具有重大現實意義，推動了中儲股份市場化、國際化進程，為后續改革與發展奠定了堅實的基礎。

　　3、國際化經營取得突破進展

　　為了適應國內外有色金屬期貨與現貨市場的發展需要，探索推進和參與有色金屬交割倉庫的國際化進程，提升中儲在有色金屬交割倉庫行業的國際影響力，公司決定收購英國Henry Bath @@ So& Limited51%股權，本次收購于2016年1月完成。這項收購的成功實施，使公司在國際國內大宗商品有色金屬貿易領域，成為第一家具有國內國際期貨交割庫全牌照的企業，對倫敦金屬交易所（LME）進入中國、上海期貨交易所（SHFE）走出海外打開了方便之門，對我們的海內外戰略布局和業務轉型具有戰略意義，在國際社會、政府部門、物流行業以及工商業界影響深遠。

　　4、基礎管理不斷增強

　　本年度，根據公司戰略需要，公司繼續調整優化組織結構：按照業務轉型升級和減員增效工作要求，公司調整了總部組織結構和部門職能，精簡編制、分流人員；為推動區域資源整合，對南京事業部進行了子公司改造、撤銷了武漢事業部。通過完善《內控管理手冊》、建立審計整改情況報告制度等手段，持續加強公司內控體系建設，并加大對風險事件和違規操作的問責力度；信息化建設方面，公司積極搭建物流信息化平臺，智慧物流正式運營，電子商務公司持續發展，信息化示范基地項目的順利推進為下一步實現全系統可展示、可復制、可推廣奠定了基礎。在大宗商品物流市場社會誠信缺失的狀況下，公司啟動了打造“中國放心庫”活動，并與中國物流與采購聯合會聯合發布了“中國倉儲指數”，提升了公司品牌影響力。

　　(一) 主營業務分析

　　利潤表及現金流量表相關科目變動分析表

　　單位:元幣種:人民幣

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　　1. 收入和成本分析

　　(1). 主營業務分行業、分產品、分地區情況

　　單位:元幣種:人民幣

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　　主營業務分地區情況說明：

　　本報告期營業務收入同比增長較大的為廣東地區、遼寧地區。廣東地區增長的主要原因是貿易業務規模增長，遼寧地區增長的主要原因是其他主營業務規模增長。營業收入同比下降較多的有湖南地區、湖北地區、天津地區，下降的主要原因是貿易業務規模減少。

　　(2). 成本分析表

　　單位：元

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　　2. 費用

　　單位：元

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　　3. 研發投入

　　研發投入情況表

　　單位：元

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　　4. 現金流

　　單位：萬元

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　　銷售商品、提供勞務收到的現金：本年金額較上年金額減少22.72%，其主要原因是由于本報告期貿易業務規模減少所致。

　　收到的其他與經營活動有關的現金：本年金額較上年金額增加77.15%，其主要原因是由于本報告期收到土地拆遷補償款增加所致。

　　收回投資收到的現金：本年金額較上年金額增加190.74%，其主要原因是由于本報告期收回短期投資理財資金所致。

　　投資支付的現金：本年金額較上年金額增加112.25%，其主要原因是由于本報告期預付收購子公司資金所致。

　　吸收投資收到的現金：本年金額較上年金額增加13048.78%，其主要原因是由于本報告期非公開發行股票所致。

　　取得借款收到的現金：本年金額較上年金額減少37.51%，其主要原因是由于本報告期貿易業務規模縮小引起的短期借款需求減少所致。

　　償還債務支付的現金：本年金額較上年金額減少70.14%，其主要原因是由于本報告期所需歸還的銀行借款較少所致。

　　支付其他與籌資活動有關的現金：本年金額較上年增加58457.08%，其主要原因是由于本報告期發生同一控制下企業合并所致。

　　(二) 非主營業務導致利潤重大變化的說明

　　本報告期利潤總額910，235，877.85 元，其中因南倉分公司土地拆遷，獲得政府拆遷補償收入953，008，164.23元，該非主營業務事項形成稅前利潤953，008，164.23元。

　　(三) 資產、負債情況分析

　　資產及負債狀況

　　單位：元

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　　其他說明：

　　貨幣資金年末數比年初數增加137.82%，其主要原因是由于本報告期非公開發行股票所致。

　　應收票據年末數比年初數減少12.41%，其主要原因是由于本報告期貿易業務規模減少所致。

　　應收賬款年末數比年初數減少22.32%，其主要原因是由于本報告期貿易業務規模減少所致。

　　預付賬款年末數比年初數減少36.44%，其主要原因是由于本報告期貿易業務規模減少所致。

　　其他應收款年末數比年初數增加240.34%，其主要原因是由于應收政府拆遷款及支付摘地保證金增加所致。

　　其他流動資產年末數比年初數減少45.73%，其主要原因是由于本報告期利用閑置資金進行短期投資理財減少所致。

　　在建工程年末數比年初數增加25.89%，其主要原因是由于本報告期物流基地項目增加投入所致。

　　無形資產年末數比年初數增加17.50%，其主要原因是由于本報告期購置土地使用權所致。

　　其他非流動資產年末數比年初數增加16.96%，其主要原因是由于本報告期支付物流基地項目款增加所致。

　　短期借款 年末數比年初數增加1075.00%，其主要原因是由于本報告期末新增保證借款所致。

　　應付票據年末數比年初數減少41.64%，其主要原因是由于本報告期貿易業務規模減少所致。

　　應付賬款 年末數比年初數減少23.62%，其主要原因是由于本報告期貿易業務規模減少所致。

　　預收款項 年末數比年初數減少10.08%，其主要原因是由于本報告期貿易業務規模減少所致。

　　一年內到期的非流動負債減少100%，其主要原因是由于上年長期借款和部分應付債券已到期所致。

　　股本年末數比年初數增加18.28%，其主要原因是由于本報告期非公開發行股票所致。

　　資本公積年末數比年初數增加82.84%，其主要原因是由于本報告期非公開發行股票產生股本溢價所致。

　　七 涉及財務報告的相關事項

　　7.1 與上年度財務報告相比，對財務報表合并范圍發生變化的，公司應當作出具體說明。

　　本集團合并財務報表范圍包括本公司及下屬32家公司。與上年相比，本年因設立增加天津中儲陸港物流有限公司、天津中儲恒盛置業有限公司、中儲石家莊物流有限公司、中儲河南保稅物流有限公司、中儲鄭州物流有限公司、中儲南京物流有限公司、衡陽中儲物流有限公司、中儲國際(香港)有限公司、山西中儲物流有限公司。THE_END