天茂集團定增95億加碼保險業

　　⊙記者 祁豆豆 ○編輯 全澤源

　　停牌不到1個月的天茂集團今日推出大手筆定增方案，公司擬定增募資95億元，用于收購安盛天平財產保險股份有限公司（簡稱“安盛天平”）40.75%的股權、增資國華人壽以及償還銀行貸款。公司實控人劉益謙將參與本次定增。

　　根據非公開發行預案，天茂集團擬向實際控制人劉益謙在內的不超過10名特定對象非公開發行13.99億股，募集資金95億元，用于收購安盛天平40.75%的股權、對國華人壽進行增資和償還銀行貸款。劉益謙承諾認購不低于本次非公開發行股份總數 10%的股份。本次發行底價不低于6.79元/股。公司停牌前股價為8.38元。

　　公告顯示，3月10日，天茂集團分別與上海益科、海南華閣、海南陸達和上海日興康簽署了《附條件生效的股權轉讓協議》，擬以支付現金對價收購其持有的安盛天平14.89%、10.10%、8.31%和7.44%的股權，交易價格為47.68億元。天茂集團此前持有安盛天平9.25%股權，本次收購完成后，公司將持有安盛天平50%的股權。

　　據了解，安盛天平是由原中國第一家專業車險公司天平汽車保險與國際領先保險集團AXA安盛集團在華全資財產險子公司合并而設立，是目前中國市場上領先的外資財險公司。公司經營的保險業務主要分為機動車輛保險、非機動車輛保險及意外、健康保險三大類產品，2013年至2015年期間，安盛天平分別實現保險業務收入50.06億元、66.4億元、72.89億元。公司2015年未審計營業收入78.06億元，凈利潤2.34億元。

　　天茂集團表示，本次非公開發行及募投項目實施完成后，公司保險板塊將新增財產險業務，有利于公司保險業務的優化升級，形成壽險與財險業務的協同效應。

　　另值得關注的是，本次募集資金中的43.86 億元將用于對國華人壽進行增資。天茂集團前次通過非公開發行股票募集資金收購了國華人壽43.86%的股權并對其增資，目前上述股權收購及增資事宜正在履行中國保監會相應的行政許可程序，待完成審批后，國華人壽將成為上市公司持有51%的控股子公司。

　　近年來，國華人壽的業務規模快速增長，隨著“償二代”監管體系于今年1月起正式實施，國華人壽的償付能力充足率勢必面臨更大挑戰。天茂集團表示，公司將利用資本市場平臺為國華人壽補充資本金，可以提高國華人壽的資本實力及抵御風險的能力，實現業務規模和盈利能力的快速增長，進而提升上市公司保險業務整體盈利能力。