⊙記者 祁豆豆 ○編輯 全澤源

　　停牌不到1個(gè)月的天茂集團(tuán)今日推出大手筆定增方案，公司擬定增募資95億元，用于收購(gòu)安盛天平財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司（簡(jiǎn)稱“安盛天平”）40.75%的股權(quán)、增資國(guó)華人壽以及償還銀行貸款。公司實(shí)控人劉益謙將參與本次定增。

　　根據(jù)非公開發(fā)行預(yù)案，天茂集團(tuán)擬向?qū)嶋H控制人劉益謙在內(nèi)的不超過(guò)10名特定對(duì)象非公開發(fā)行13.99億股，募集資金95億元，用于收購(gòu)安盛天平40.75%的股權(quán)、對(duì)國(guó)華人壽進(jìn)行增資和償還銀行貸款。劉益謙承諾認(rèn)購(gòu)不低于本次非公開發(fā)行股份總數(shù) 10%的股份。本次發(fā)行底價(jià)不低于6.79元/股。公司停牌前股價(jià)為8.38元。

　　公告顯示，3月10日，天茂集團(tuán)分別與上海益科、海南華閣、海南陸達(dá)和上海日興康簽署了《附條件生效的股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，擬以支付現(xiàn)金對(duì)價(jià)收購(gòu)其持有的安盛天平14.89%、10.10%、8.31%和7.44%的股權(quán)，交易價(jià)格為47.68億元。天茂集團(tuán)此前持有安盛天平9.25%股權(quán)，本次收購(gòu)?fù)瓿珊螅緦⒊钟邪彩⑻炱?0%的股權(quán)。

　　據(jù)了解，安盛天平是由原中國(guó)第一家專業(yè)車險(xiǎn)公司天平汽車保險(xiǎn)與國(guó)際領(lǐng)先保險(xiǎn)集團(tuán)AXA安盛集團(tuán)在華全資財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)子公司合并而設(shè)立，是目前中國(guó)市場(chǎng)上領(lǐng)先的外資財(cái)險(xiǎn)公司。公司經(jīng)營(yíng)的保險(xiǎn)業(yè)務(wù)主要分為機(jī)動(dòng)車輛保險(xiǎn)、非機(jī)動(dòng)車輛保險(xiǎn)及意外、健康保險(xiǎn)三大類產(chǎn)品，2013年至2015年期間，安盛天平分別實(shí)現(xiàn)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)收入50.06億元、66.4億元、72.89億元。公司2015年未審計(jì)營(yíng)業(yè)收入78.06億元，凈利潤(rùn)2.34億元。

　　天茂集團(tuán)表示，本次非公開發(fā)行及募投項(xiàng)目實(shí)施完成后，公司保險(xiǎn)板塊將新增財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)業(yè)務(wù)，有利于公司保險(xiǎn)業(yè)務(wù)的優(yōu)化升級(jí)，形成壽險(xiǎn)與財(cái)險(xiǎn)業(yè)務(wù)的協(xié)同效應(yīng)。

　　另值得關(guān)注的是，本次募集資金中的43.86 億元將用于對(duì)國(guó)華人壽進(jìn)行增資。天茂集團(tuán)前次通過(guò)非公開發(fā)行股票募集資金收購(gòu)了國(guó)華人壽43.86%的股權(quán)并對(duì)其增資，目前上述股權(quán)收購(gòu)及增資事宜正在履行中國(guó)保監(jiān)會(huì)相應(yīng)的行政許可程序，待完成審批后，國(guó)華人壽將成為上市公司持有51%的控股子公司。

　　近年來(lái)，國(guó)華人壽的業(yè)務(wù)規(guī)模快速增長(zhǎng)，隨著“償二代”監(jiān)管體系于今年1月起正式實(shí)施，國(guó)華人壽的償付能力充足率勢(shì)必面臨更大挑戰(zhàn)。天茂集團(tuán)表示，公司將利用資本市場(chǎng)平臺(tái)為國(guó)華人壽補(bǔ)充資本金，可以提高國(guó)華人壽的資本實(shí)力及抵御風(fēng)險(xiǎn)的能力，實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)規(guī)模和盈利能力的快速增長(zhǎng)，進(jìn)而提升上市公司保險(xiǎn)業(yè)務(wù)整體盈利能力。THE_END