證券代碼：600058證券簡稱：五礦發(fā)展公告編號：臨2016-06

　　 五礦發(fā)展股份有限公司

　　 第七屆董事會第十二次會議決議公告

　　 本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

　　 一、董事會會議召開情況

　　 （一）五礦發(fā)展股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）第七屆董事會第十二次會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

　　 （二）本次會議于2016年3月8日以通訊方式召開。會議通知于2016年3月4日以專人送達(dá)、郵件的方式向全體董事發(fā)出。

　　 （三）本次會議應(yīng)參會董事8名，實際參會董事8名，無缺席會議董事。

　　 二、董事會會議審議情況

　　 本次會議審議并通過了以下議案：

　　 （一）審議通過了《關(guān)于調(diào)整公司非公開發(fā)行A股股票方案的議案》

　　 由于本議案涉及公司控股股東中國五礦股份有限公司（以下簡稱“五礦股份”）與公司的關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)董事姚子平回避表決。表決結(jié)果具體如下：

　　 1、發(fā)行價格及定價原則

　　 本次發(fā)行的定價基準(zhǔn)日為公司審議本次非公開發(fā)行的第七屆董事會第十二次會議決議公告日，即2016年3月9日。發(fā)行價格不低于定價基準(zhǔn)日前20個交易日公司股票交易均價的90%（定價基準(zhǔn)日前20個交易日公司股票交易均價=定價基準(zhǔn)日前20個交易日公司股票交易總額/定價基準(zhǔn)日前20個交易日公司股票交易總量），即14.14元/股。視市場情況和成功完成本次發(fā)行需要，公司可在符合相關(guān)法律法規(guī)和履行必要程序的前提下，另行選擇以修訂本次發(fā)行方案的董事會決議公告日或修訂本次發(fā)行方案的股東大會決議公告日，作為本次發(fā)行的定價基準(zhǔn)日。

　　 本次發(fā)行的最終發(fā)行價格將在公司取得中國證監(jiān)會關(guān)于本次發(fā)行的核準(zhǔn)文件后，由公司董事會依據(jù)股東大會的授權(quán)，根據(jù)中國證監(jiān)會相關(guān)規(guī)定及發(fā)行對象申購報價情況與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定。五礦股份不參與本次發(fā)行定價的競價過程，但承諾接受其他發(fā)行對象申購競價結(jié)果并與其他發(fā)行對象以相同價格認(rèn)購本次發(fā)行的股票。

　　 在本次發(fā)行定價基準(zhǔn)日至發(fā)行日期間，如公司股票發(fā)生派息、送股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)除息事項，則本次發(fā)行的發(fā)行底價將作相應(yīng)調(diào)整。

　　 表決結(jié)果：同意7票，反對0票，棄權(quán)0票。

　　 2、發(fā)行數(shù)量

　　 本次發(fā)行股票擬募集資金總額不超過425，583.63萬元。公司本次擬發(fā)行股票數(shù)量上限不超過本次發(fā)行擬募集資金總額上限除以本次發(fā)行的發(fā)行底價，即300，978，521股。其中，五礦股份擬以現(xiàn)金方式參與本次發(fā)行認(rèn)購，認(rèn)購數(shù)量不低于本次發(fā)行實際發(fā)行股票數(shù)量的10%。

　　 本次發(fā)行股票的具體發(fā)行數(shù)量將提請股東大會授權(quán)公司董事會及其授權(quán)人士根據(jù)實際情況與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定。

　　 在本次發(fā)行定價基準(zhǔn)日至發(fā)行日期間，如公司股票發(fā)生派息、送股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)除息事項，則本次發(fā)行的發(fā)行數(shù)量上限將作相應(yīng)調(diào)整。

　　 表決結(jié)果：同意7票，反對0票，棄權(quán)0票。

　　 獨立董事已對本議案發(fā)表獨立意見。

　　 調(diào)整后的公司非公開發(fā)行A股股票方案尚需提交股東大會逐項審議，并報中國證監(jiān)會核準(zhǔn)后方可實施。

　　 （二）審議通過了《關(guān)于公司非公開發(fā)行A股股票預(yù)案（修訂稿）的議案》

　　 《五礦發(fā)展股份有限公司2015年非公開發(fā)行A股股票預(yù)案（修訂稿）》的具體內(nèi)容詳見上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。

　　 公司獨立董事已對本議案發(fā)表獨立意見。

　　 表決結(jié)果：同意7票，反對0票，棄權(quán)0票。由于本議案涉及公司控股股東五礦股份與公司的關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)董事姚子平回避表決。

　　 本議案尚需提交股東大會審議。

　　 （三）審議通過了《關(guān)于公司與中國五礦股份有限公司簽署附條件生效的<非公開發(fā)行股份認(rèn)購協(xié)議之補(bǔ)充協(xié)議>的議案》

　　 《非公開發(fā)行股份認(rèn)購協(xié)議之補(bǔ)充協(xié)議》的主要內(nèi)容詳見上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。

　　 公司獨立董事已對本議案發(fā)表獨立意見。

　　 表決結(jié)果：同意7票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。由于本議案涉及公司控股股東五礦股份與公司的關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)董事姚子平回避表決。

　　 本議案尚需提交股東大會審議。

　　 （四）審議通過了《關(guān)于五礦蘭州鋼鐵物流有限責(zé)任公司增加注冊資本金的議案》

　　 同意公司下屬子公司五礦鋼鐵有限責(zé)任公司（以下簡稱“五礦鋼鐵”）以現(xiàn)金方式對五礦蘭州鋼鐵物流有限責(zé)任公司（以下簡稱“五礦蘭州”）進(jìn)行增資，增資金額為14，000萬元，增資后五礦蘭州注冊資本為49，000萬元，為五礦鋼鐵全資子公司。

　　 表決結(jié)果：同意8票，反對0票，棄權(quán)0票。

　　 （五）審議通過了《關(guān)于召開公司2016年第一次臨時股東大會的議案》

　　 待本次發(fā)行相關(guān)事項提交股東大會審議的條件全部成就后，公司將發(fā)出召開股東大會的通知，審議非公開發(fā)行等相關(guān)事項。

　　 表決結(jié)果：同意8票，反對0票，棄權(quán)0票。

　　 特此公告。

　　 五礦發(fā)展股份有限公司董事會

　　 二〇一六年三月九日

　　 證券代碼：600058證券簡稱：五礦發(fā)展公告編號：臨2016-07

　　 五礦發(fā)展股份有限公司

　　 第七屆監(jiān)事會第五次會議決議公告

　　 本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

　　 一、監(jiān)事會會議召開情況

　　 （一）五礦發(fā)展股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）第七屆監(jiān)事會第五次會議的召開符合《公司法》和本公司《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

　　 （二）本次會議于2016年3月8日以通訊方式召開。會議通知于2016年3月4日以專人送達(dá)、郵件的方式向全體監(jiān)事發(fā)出。

　　 （三）本次會議應(yīng)參加表決監(jiān)事6名，實際參與表決監(jiān)事6名，無缺席會議監(jiān)事。

　　 二、監(jiān)事會會議審議情況

　　 全體監(jiān)事審議并以書面簽字表決方式通過如下議案：

　　 （一）審議通過了《關(guān)于調(diào)整公司非公開發(fā)行A股股票方案的議案》

　　 1、發(fā)行價格及定價原則

　　 本次發(fā)行的定價基準(zhǔn)日為公司審議本次非公開發(fā)行的第七屆董事會第十二次會議決議公告日，即2016年3月9日。發(fā)行價格不低于定價基準(zhǔn)日前20個交易日公司股票交易均價的90%（定價基準(zhǔn)日前20個交易日公司股票交易均價=定價基準(zhǔn)日前20個交易日公司股票交易總額/定價基準(zhǔn)日前20個交易日公司股票交易總量），即14.14元/股。視市場情況和成功完成本次發(fā)行需要，公司可在符合相關(guān)法律法規(guī)和履行必要程序的前提下，另行選擇以修訂本次發(fā)行方案的董事會決議公告日或修訂本次發(fā)行方案的股東大會決議公告日，作為本次發(fā)行的定價基準(zhǔn)日。

　　 本次發(fā)行的最終發(fā)行價格將在公司取得中國證監(jiān)會關(guān)于本次發(fā)行的核準(zhǔn)文件后，由公司董事會依據(jù)股東大會的授權(quán)，根據(jù)中國證監(jiān)會相關(guān)規(guī)定及發(fā)行對象申購報價情況與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定。控股股東中國五礦股份有限公司不參與本次發(fā)行定價的競價過程，但承諾接受其他發(fā)行對象申購競價結(jié)果并與其他發(fā)行對象以相同價格認(rèn)購本次發(fā)行的股票。

　　 在本次發(fā)行定價基準(zhǔn)日至發(fā)行日期間，如公司股票發(fā)生派息、送股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)除息事項，則本次發(fā)行的發(fā)行底價將作相應(yīng)調(diào)整。

　　 表決結(jié)果：同意6票，反對0票，棄權(quán)0票。

　　 2、發(fā)行數(shù)量

　　 本次發(fā)行股票擬募集資金總額不超過425，583.63萬元。公司本次擬發(fā)行股票數(shù)量上限不超過本次發(fā)行擬募集資金總額上限除以本次發(fā)行的發(fā)行底價，即300，978，521股。其中，五礦股份擬以現(xiàn)金方式參與本次發(fā)行認(rèn)購，認(rèn)購數(shù)量不低于本次發(fā)行實際發(fā)行股票數(shù)量的10%。

　　 本次發(fā)行股票的具體發(fā)行數(shù)量將提請股東大會授權(quán)公司董事會及其授權(quán)人士根據(jù)實際情況與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定。

　　 在本次發(fā)行定價基準(zhǔn)日至發(fā)行日期間，如公司股票發(fā)生派息、送股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)除息事項，則本次發(fā)行的發(fā)行數(shù)量上限將作相應(yīng)調(diào)整。

　　 表決結(jié)果：同意6票，反對0票，棄權(quán)0票。

　　 調(diào)整后的公司非公開發(fā)行A股股票方案尚需提交股東大會逐項審議，并報中國證監(jiān)會核準(zhǔn)后方可實施。

　　 （二）審議通過了《關(guān)于公司與中國五礦股份有限公司簽署附條件生效的<非公開發(fā)行股份認(rèn)購協(xié)議之補(bǔ)充協(xié)議>的議案》

　　 《非公開發(fā)行股份認(rèn)購協(xié)議之補(bǔ)充協(xié)議》的主要內(nèi)容詳見上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。

　　 表決結(jié)果：同意6 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。

　　 本議案尚需提交股東大會審議。

　　 特此公告。

　　 五礦發(fā)展股份有限公司監(jiān)事會

　　 二〇一六年三月九日

　　 證券代碼：600058證券簡稱：五礦發(fā)展公告編號：臨2016-08

　　 五礦發(fā)展股份有限公司

　　 關(guān)于修訂2015年非公開發(fā)行股票方案、預(yù)案的公告

　　 本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

　　 五礦發(fā)展股份有限公司（以下簡稱“公司”）2015年度非公開發(fā)行A股股票（以下簡稱“本次發(fā)行”或“本次非公開發(fā)行”）相關(guān)事項已經(jīng)公司2015年11月27日召開的公司第七屆董事會第八次會議審議通過。具體內(nèi)容詳見公司于2015年11月28日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的相關(guān)公告。

　　 根據(jù)近期資本市場的變化情況和公司的實際情況，為進(jìn)一步提高本次非公開發(fā)行預(yù)案的科學(xué)性和合理性，公司于2016年3月8日召開的第七屆董事會第十二會議審議通過了《關(guān)于調(diào)整公司非公開發(fā)行A股股票方案的議案》、《關(guān)于公司非公開發(fā)行A股股票預(yù)案（修訂稿）的議案》、《關(guān)于公司與中國五礦股份有限公司簽署附條件生效的<非公開發(fā)行股份認(rèn)購協(xié)議之補(bǔ)充協(xié)議>的議案》等議案，對本次非公開發(fā)行的發(fā)行價格及定價原則、發(fā)行數(shù)量、關(guān)聯(lián)交易、控股股東認(rèn)購等內(nèi)容進(jìn)行調(diào)整。現(xiàn)將本次非公開發(fā)行方案、預(yù)案調(diào)整的具體情況公告如下：

　　 一、發(fā)行價格及定價原則

　　 修訂前：

　　 本次非公開發(fā)行的定價基準(zhǔn)日為公司審議本次非公開發(fā)行的臨時股東大會決議公告日。本次非公開發(fā)行股票價格不低于定價基準(zhǔn)日前20個交易日股票交易均價的90%（定價基準(zhǔn)日前20個交易日股票交易均價=定價基準(zhǔn)日前20個交易日股票交易總額/定價基準(zhǔn)日前20個交易日股票交易總量）。視市場情況和成功完成發(fā)行需要，公司可在符合相關(guān)法律法規(guī)和履行必要程序的前提下，另行選擇以修訂本次非公開發(fā)行股票方案的董事會決議公告日或修訂本次非公開發(fā)行股票方案的股東大會決議公告日，作為本次非公開發(fā)行的定價基準(zhǔn)日。

　　 最終發(fā)行價格在取得中國證監(jiān)會關(guān)于本次非公開發(fā)行的核準(zhǔn)批文后，由投資者按照中國證監(jiān)會等部門規(guī)定的競價程序進(jìn)行競價，并根據(jù)競價結(jié)果由發(fā)行人董事會與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定。

　　 若公司在定價基準(zhǔn)日至發(fā)行日期間發(fā)生派發(fā)現(xiàn)金股利、派送股票股利、資本公積轉(zhuǎn)增股本、增發(fā)新股或配股等除權(quán)、除息事項的，本次非公開發(fā)行股票的發(fā)行底價將進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整。

　　 控股股東五礦股份不參與本次發(fā)行定價的競價過程，但承諾接受其他發(fā)行對象申購競價結(jié)果并與其他發(fā)行對象以相同價格認(rèn)購本次發(fā)行的A股股票。

　　 修訂后：

　　 本次發(fā)行的定價基準(zhǔn)日為公司審議本次非公開發(fā)行的第七屆董事會第十二次會議決議公告日，即2016年3月9日。發(fā)行價格不低于定價基準(zhǔn)日前20個交易日公司股票交易均價的90%（定價基準(zhǔn)日前20個交易日公司股票交易均價=定價基準(zhǔn)日前20個交易日公司股票交易總額/定價基準(zhǔn)日前20個交易日公司股票交易總量），即14.14元/股。視市場情況和成功完成本次發(fā)行需要，公司可在符合相關(guān)法律法規(guī)和履行必要程序的前提下，另行選擇以修訂本次發(fā)行方案的董事會決議公告日或修訂本次發(fā)行方案的股東大會決議公告日，作為本次發(fā)行的定價基準(zhǔn)日。

　　 本次發(fā)行的最終發(fā)行價格將在公司取得中國證監(jiān)會關(guān)于本次發(fā)行的核準(zhǔn)文件后，由公司董事會依據(jù)股東大會的授權(quán)，根據(jù)中國證監(jiān)會相關(guān)規(guī)定及發(fā)行對象申購報價情況與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定。五礦股份不參與本次發(fā)行定價的競價過程，但承諾接受其他發(fā)行對象申購競價結(jié)果并與其他發(fā)行對象以相同價格認(rèn)購本次發(fā)行的股票。

　　 在本次發(fā)行定價基準(zhǔn)日至發(fā)行日期間，如公司股票發(fā)生派息、送股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)除息事項，則本次發(fā)行的發(fā)行底價將作相應(yīng)調(diào)整。

　　 二、發(fā)行數(shù)量

　　 修訂前：

　　 公司本次非公開發(fā)行A股股票擬募集資金總額不超過425，583.63萬元。公司本次擬發(fā)行股票數(shù)量上限不超過本次發(fā)行的募集資金上限除以本次發(fā)行的發(fā)行底價。其中，五礦股份擬以現(xiàn)金方式參與本次發(fā)行認(rèn)購，認(rèn)購數(shù)量不低于本次發(fā)行實際發(fā)行A股股票數(shù)量的10%。

　　 本次非公開發(fā)行股票的具體發(fā)行數(shù)量將提請股東大會授權(quán)公司董事會根據(jù)實際情況與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定。若公司在定價基準(zhǔn)日至發(fā)行日期間發(fā)生派發(fā)現(xiàn)金股利、派送股票股利、資本公積轉(zhuǎn)增股本、增發(fā)新股或配股等除權(quán)、除息事項的，本次發(fā)行數(shù)量將進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。

　　 修訂后：

　　 本次發(fā)行股票擬募集資金總額不超過425，583.63萬元。公司本次擬發(fā)行股票數(shù)量上限不超過本次發(fā)行擬募集資金總額上限除以本次發(fā)行的發(fā)行底價，即300，978，521股。其中，五礦股份擬以現(xiàn)金方式參與本次發(fā)行認(rèn)購，認(rèn)購數(shù)量不低于本次發(fā)行實際發(fā)行股票數(shù)量的10%。

　　 本次發(fā)行股票的具體發(fā)行數(shù)量將提請股東大會授權(quán)公司董事會及其授權(quán)人士根據(jù)實際情況與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定。

　　 在本次發(fā)行定價基準(zhǔn)日至發(fā)行日期間，如公司股票發(fā)生派息、送股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)除息事項，則本次發(fā)行的發(fā)行數(shù)量上限將作相應(yīng)調(diào)整。

　　 三、本次發(fā)行是否構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易

　　 增加內(nèi)容：

　　 公司2016年3月8日召開的第七屆董事會第十二次會議對涉及本次非公開發(fā)行方案調(diào)整的相關(guān)議案進(jìn)行表決時，關(guān)聯(lián)董事均已回避表決。本公司獨立董事已對相關(guān)事項發(fā)表了獨立意見，具體如下：

　　 “1、公司仍然符合《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上市公司證券發(fā)行管理辦法》及《上市公司非公開發(fā)行股票實施細(xì)則》等有關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件所規(guī)定的非公開發(fā)行A股股票的條件。

　　 2、本次非公開發(fā)行方案的調(diào)整，是根據(jù)近期資本市場的變化情況和公司的實際情況進(jìn)行的調(diào)整，調(diào)整后的發(fā)行方案符合《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上市公司證券發(fā)行管理辦法》、《上市公司非公開發(fā)行股票實施細(xì)則》及其他有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，符合公司和全體股東的利益， 不存在損害公司及中小股東利益的情形。與本次非公開發(fā)行方案調(diào)整的相關(guān)議案已經(jīng)公司第七屆董事會第十二次會議審議通過，關(guān)聯(lián)董事回避表決。

　　 3、公司控股股東中國五礦股份有限公司在與公司簽署了附條件生效的《非公開發(fā)行股份認(rèn)購協(xié)議》基礎(chǔ)上，與公司簽署了《補(bǔ)充協(xié)議》。此項關(guān)聯(lián)交易經(jīng)公司第七屆董事會第十二次會議審議通過，關(guān)聯(lián)董事回避表決。

　　 4、本次會議的召集、召開和表決程序符合有關(guān)法律、法規(guī)及公司章程的相關(guān)規(guī)定，本次董事會會議形成的決議合法、有效。”

　　 四、本次發(fā)行是否導(dǎo)致公司控制權(quán)發(fā)生變化

　　 修訂前：

　　 本次非公開發(fā)行前，五礦股份持有本公司670，604，922股，占本公司總股本的比例為62.56%，為本公司的控股股東。中國五礦為本公司的實際控制人。

　　 公司本次非公開發(fā)行A股股票擬募集資金總額不超過425，583.63萬元。公司本次擬發(fā)行股票數(shù)量上限不超過本次發(fā)行的募集資金上限除以本次發(fā)行的發(fā)行底價。其中，五礦股份擬以現(xiàn)金方式參與本次發(fā)行認(rèn)購，認(rèn)購數(shù)量不低于本次發(fā)行實際發(fā)行A股股票數(shù)量的10%。本次發(fā)行股票價格不低于最近一期經(jīng)審計每股凈資產(chǎn)價值，如果按照公司2014年期末經(jīng)審計每股凈資產(chǎn)8.06元估算，本次非公開發(fā)行的數(shù)量上限為528，019，392股，五礦股份認(rèn)購的發(fā)行股票數(shù)量下限52，801，939股測算，本次非公開發(fā)行完成后，五礦股份仍持有本公司股數(shù)723，406，861股，占發(fā)行完成后總股本1，599，930，103股的45.21%，仍為公司的控股股東，中國五礦仍為公司的實際控制人。

　　 因此，本次非公開發(fā)行不會導(dǎo)致公司的控制權(quán)發(fā)生變化。

　　 修訂后：

　　 本次非公開發(fā)行前，五礦股份持有本公司670，604，922股，占本公司總股本的比例為62.56%，為本公司的控股股東。中國五礦為本公司的實際控制人。

　　 公司本次非公開發(fā)行A股股票擬募集資金總額不超過425，583.63萬元。公司本次擬發(fā)行股票數(shù)量上限不超過本次發(fā)行的募集資金上限除以本次發(fā)行的發(fā)行底價，即300，978，521股。其中，五礦股份擬以現(xiàn)金方式參與本次發(fā)行認(rèn)購，認(rèn)購數(shù)量不低于本次發(fā)行實際發(fā)行A股股票數(shù)量的10%。如果按照本次發(fā)行的發(fā)行底價14.14元/股估算，本次非公開發(fā)行的數(shù)量上限為300，978，521股，五礦股份認(rèn)購的發(fā)行股票數(shù)量下限30，097，852股測算，本次非公開發(fā)行完成后，五礦股份仍持有本公司股數(shù)700，702，774股，占發(fā)行完成后總股本1，372，889，232股的51.04%，仍為公司的控股股東，中國五礦仍為公司的實際控制人。

　　 因此，本次非公開發(fā)行不會導(dǎo)致公司的控制權(quán)發(fā)生變化。

　　 五、本次非公開發(fā)行的審批程序

　　 修訂前：

　　 本次發(fā)行方案經(jīng)2015年11月27日召開的公司第七屆董事會第八次會議審議通過。根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定，本次非公開發(fā)行尚需取得國務(wù)院國資委的批復(fù)，公司股東大會的批準(zhǔn)和中國證監(jiān)會的核準(zhǔn)。

　　 在獲得中國證監(jiān)會核準(zhǔn)及非公開發(fā)行完成后，公司將向中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司和上海證券交易所辦理本次發(fā)行股票的登記及上市事宜，完成本次非公開發(fā)行股票全部呈報批準(zhǔn)程序。

　　 修訂后：

　　 本次發(fā)行方案經(jīng)2015年11月27日召開的公司第七屆董事會第八次會議、2016年3月8日召開的公司第七屆董事會第十二次會議審議通過。根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定，本次非公開發(fā)行尚需取得國務(wù)院國資委的批復(fù)，公司股東大會的批準(zhǔn)和中國證監(jiān)會的核準(zhǔn)。

　　 在獲得中國證監(jiān)會核準(zhǔn)及非公開發(fā)行完成后，公司將向中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司和上海證券交易所辦理本次發(fā)行股票的登記及上市事宜，完成本次非公開發(fā)行股票全部呈報批準(zhǔn)程序。

　　 六、附生效條件的股份認(rèn)購合同的內(nèi)容摘要

　　 修訂前：

　　 （四）認(rèn)購價格及定價原則

　　 本次非公開發(fā)行股票價格不低于定價基準(zhǔn)日前20個交易日股票交易均價的90%，定價基準(zhǔn)日為發(fā)行人審議本次非公開發(fā)行的臨時股東大會決議公告日。定價基準(zhǔn)日前20個交易日股票交易均價=定價基準(zhǔn)日前20個交易日股票交易總額/定價基準(zhǔn)日前20個交易日股票交易總量。視市場情況和成功完成發(fā)行需要，發(fā)行人可在符合相關(guān)法律法規(guī)和履行必要程序的前提下，另行選擇以修訂本次非公開發(fā)行股票方案的董事會決議公告日或修訂本次非公開發(fā)行股票方案的股東大會決議公告日，作為本次發(fā)行的定價基準(zhǔn)日。

　　 本次發(fā)行的最終發(fā)行價格將在發(fā)行人取得中國證監(jiān)會關(guān)于本次發(fā)行的核準(zhǔn)文件后，由發(fā)行人董事會依據(jù)股東大會的授權(quán)，根據(jù)中國證監(jiān)會相關(guān)規(guī)定及發(fā)行對象申購報價情況與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定。認(rèn)購人接受發(fā)行人根據(jù)競價結(jié)果所確定的最終發(fā)行價格參與認(rèn)購且不參與競價。

　　 若發(fā)行人在定價基準(zhǔn)日至發(fā)行日期間發(fā)生派息、送股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)除息事項，本次發(fā)行底價將作相應(yīng)調(diào)整。

　　 修訂后：

　　 （四）認(rèn)購價格及定價原則

　　 本次發(fā)行的定價基準(zhǔn)日為發(fā)行人審議本次發(fā)行的第七屆董事會第十二次會議決議公告日，即2016年3月9日。發(fā)行價格不低于定價基準(zhǔn)日前20個交易日發(fā)行人股票交易均價的90%（定價基準(zhǔn)日前20個交易日發(fā)行人股票交易均價=定價基準(zhǔn)日前20個交易日發(fā)行人股票交易總額/定價基準(zhǔn)日前20個交易日發(fā)行人股票交易總量）（以下簡稱“本次發(fā)行底價”），即14.14元/股。視市場情況和成功完成本次發(fā)行需要，發(fā)行人可在符合相關(guān)法律法規(guī)和履行必要程序的前提下，另行選擇以修訂本次發(fā)行方案的董事會決議公告日或修訂本次發(fā)行方案的股東大會決議公告日，作為本次發(fā)行的定價基準(zhǔn)日。

　　 本次發(fā)行的最終發(fā)行價格將在發(fā)行人取得中國證監(jiān)會關(guān)于本次發(fā)行的核準(zhǔn)文件后，由發(fā)行人董事會依據(jù)股東大會的授權(quán)，根據(jù)中國證監(jiān)會相關(guān)規(guī)定及發(fā)行對象申購報價情況與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定。認(rèn)購人不參與本次發(fā)行定價的競價過程，但承諾接受其他發(fā)行對象申購競價結(jié)果并與其他發(fā)行對象以相同價格認(rèn)購本次發(fā)行的股票。

　　 在本次發(fā)行定價基準(zhǔn)日至發(fā)行日期間，如發(fā)行人股票發(fā)生派息、送股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)除息事項，則本次發(fā)行的發(fā)行底價將作相應(yīng)調(diào)整。

　　 公司在本次非公開發(fā)行預(yù)案（修訂稿）的相應(yīng)章節(jié)對相關(guān)內(nèi)容進(jìn)行了調(diào)整。除上述調(diào)整外，本次非公開發(fā)行方案、預(yù)案的其他內(nèi)容不存在實質(zhì)性的重大變化。

　　 《五礦發(fā)展股份有限公司2015年非公開發(fā)行A股股票預(yù)案（修訂稿）》的具體內(nèi)容詳見上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。

　　 五礦發(fā)展股份有限公司董事會

　　 二〇一六年三月九日