證券代碼：600561證券簡稱：江西長運公告編號：臨2016-004

　　 債券代碼：122441債券簡稱：15贛長運

　　 江西長運股份有限公司

　　 第七屆董事會第三十七次會議決議公告

　　 本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　 一、董事會會議召開情況

　　 江西長運股份有限公司于2016年3月1日以專人送達與郵件送達相結合的方式向全體董事發出召開第七屆董事會第三十七次會議的通知，會議于2016年3月4日以通訊表決方式（傳真）召開。會議應參加董事8人，實際參與表決董事8人。本次董事會會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程的規定。

　　 二、董事會會議審議情況

　　 參與表決的董事認真審議了本次會議議案，以通訊表決方式，通過如下決議：

　　 （一）審議通過了《關于簽訂深圳市佳捷現代物流有限公司股權轉讓終止協議的議案》（詳見刊載于上海證券交易所網站http://www.sse.com.cn《江西長運股份有限公司關于簽訂深圳市佳捷現代物流有限公司股權轉讓終止協議的的公告》）

　　 同意公司簽訂《深圳佳捷現代物流有限公司股權轉讓終止協議》，由深圳市佳捷現代投資控股有限公司和深圳市華智遠電子科技有限公司共同回購公司持有的深圳市佳捷現代物流有限公司出資，回購價款為公司收購價款和投資款，并按7%年利率加計利息。

　　 本議案表決情況：同意8票，反對0票，棄權0票

　　 （二）審議通過了《關于對全資子公司江西萍鄉長運有限公司增資的議案》（詳見刊載于上海證券交易所網站http://www.sse.com.cn《江西長運股份有限公司關于對全資子公司江西萍鄉長運有限公司增資的公告》）

　　 同意公司以人民幣4000萬元對全資子公司江西萍鄉長運有限公司進行增資。增資后江西萍鄉長運有限公司注冊資本將由3000萬元增至7000萬元，公司仍持有其100%的股權。

　　 本議案表決情況：同意8票，反對0票，棄權0票

　　 （三）審議通過了《關于向中國建設銀行股份有限公司南昌鐵路支行申請辦理資產收益權轉讓業務并簽署相關合同的議案》（詳見刊載于上海證券交易所網站http://www.sse.com.cn《江西長運股份有限公司關于擬簽署資產收益權轉讓合同的公告》）

　　 同意公司向中國建設銀行股份有限公司南昌鐵路支行申請辦理資產收益權轉讓業務，并授權公司總經理張偉進先生代表本公司辦理上述資產收益權業務并簽署有關合同及文件等事宜。

　　 本議案表決情況：同意8票，反對0票，棄權0票

　　 特此公告。

　　 江西長運股份有限公司董事會

　　 2016年3月4日

　　 證券代碼：600561證券簡稱：江西長運公告編號：臨2016-005

　　 債券代碼：122441債券簡稱：15贛長運

　　 江西長運股份有限公司關于簽訂深圳市佳捷現代物流有限公司股權轉讓終止協議的公告

　　 本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　 重要內容提示：

　　 ●經審慎研究，公司決定解除原與深圳市佳捷現代投資控股有限公司、深圳市華智遠電子科技有限公司、張麗斌、陸葉、深圳市佳捷現代物流有限公司、深圳前海康橋金融投資控股有限公司簽署的《深圳市佳捷現代物流有限公司股權收購協議》。2016年3月4日，公司與上述各方簽訂《關于深圳市佳捷現代物流有限公司之股權轉讓終止協議》，由深圳市佳捷現代投資控股有限公司和深圳市華智遠電子科技有限公司共同回購公司持有的深圳市佳捷現代物流有限公司出資，回購價款為公司收購價款和投資款，并按7%年利率加計利息。

　　 ●公司本次決定簽訂《關于深圳市佳捷現代物流有限公司股權轉讓終止協議》，是基于與深圳市佳捷現代物流有限公司在物流業務運營定位、投資管理方面存在融合困境，以及防范投資風險的審慎決定。公司將根據股權轉讓終止協議的執行進展情況，及時履行相關信息披露義務。

　　 江西長運股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）原于2015年3月收購深圳市佳捷現代物流有限公司（以下簡稱“深圳佳捷公司”或“目標公司”））57%股權（詳見公司刊載于2015年3月21日《中國證券報》、《上海證券報》及上海證券交易所網站《江西長運股份有限公司關于收購深圳市佳捷現代物流有限公司57%股權的的公告》），鑒于公司與深圳佳捷公司原實際控制人和管理團隊在經營理念、物流業務運營的定位和投資管理等方面存在較大分岐，經審慎研究和充分協商，公司決定與深圳市佳捷現代投資控股有限公司（以下簡稱“現代投資公司”）、深圳市華智遠電子科技有限公司（以下簡稱“華智遠科技公司”），以及張麗斌（現代投資公司實際控制人）、陸葉（華智遠科技公司實際制人）、深圳前海康橋金融投資控股有限公司簽署《關于深圳市佳捷現代物流有限公司之股權轉讓終止協議》，由深圳市佳捷現代投資控股有限公司與深圳市華智遠電子科技有限公司共同回購本公司所持有的深圳佳捷公司出資，現將相關情況說明如下：

　　 一、 交易概述：

　　 2015年3月20日，經公司第七屆董事會第二十六次會議決議，公司與深圳市佳捷現代投資控股有限公司、深圳市華智遠電子科技有限公司、張麗斌、陸葉、深圳市佳捷現代物流有限公司、深圳前海康橋金融投資控股有限公司（持有深圳佳捷公司10%股權的其他股東）簽署股權轉讓協議，以人民幣1.14億元收購現代投資公司與華智遠科技公司持有的深圳佳捷公司57%股權。

　　 收購完成后，公司向深圳佳捷公司委派了3名董事、1名監事以及財務總監和2名副總經理，但在參與深圳佳捷公司日常經營管理中，公司與深圳佳捷公司原實際控制人和管理團隊在經營理念、物流業務運營的定位和投資管理等方面存在較大分岐。公司與深圳佳捷公司原實際控制人、管理團隊就深圳佳捷公司上述事項進行了多次溝通，但仍未能達成一致。為保護公司利益，防范投資風險，經公司與各方協商，于2016年3月4日簽署《關于深圳市佳捷現代物流有限公司之股權轉讓終止協議》，由現代投資公司和華智遠科技公司共同回購本公司持有的深圳佳捷公司出資，回購價款為公司收購價款和投資款，并按7%年利率加計利息。

　　 2016年3月4日，公司以通訊表決方式召開第七屆董事會第三十七次會議，會議以8票贊成、0票反對、0票棄權審議通過了《關于簽訂深圳市佳捷現代物流有限公司股權轉讓終止協議的議案》。

　　 二、股權轉讓終止協議的主要內容

　　 （一）股權轉讓終止協議交易對方

　　 1、深圳市佳捷現代投資控股有限公司

　　 2、深圳市華智遠電子科技有限公司

　　 3、張麗斌

　　 4、陸葉

　　 5、深圳前海康橋金融投資控股有限公司（持有深圳市佳捷現代物流有限公司10%股權的其他股東）

　　 6、深圳市佳捷現代物流有限公司（目標公司）

　　 (二)股權回購

　　 鑒于公司向現代投資公司和華智遠科技公司收購了深圳佳捷公司57%股權，并向深圳佳捷公司增資2518萬元，深圳佳捷公司目前股權結構如下：

　　 ■

　　 各方同意，現代投資公司和華智遠科技公司共同回購江西長運所持有的目標公司3，725.26萬元出資，回購價款為江西長運收購價款和投資款，并按7%年利率加計利息。具體如下：

　　 ■

　　 綜上，回購價款合計139，180，000元，利息7，362，390元（截至2016年1月31日），總計146，542，390元。

　　 （三）股權回購相關債務及其他

　　 1、 江西長運向深圳佳捷多次提供借款，截至2016年1月31日本息合計121，621，439.09元。

　　 2、 江西長運為深圳佳捷公司提供了24000萬元最高額度的保證擔保或銀行授信額度。

　　 3、 根據《股權轉讓協議》，除江西長運外其他股東所持深圳佳捷公司43%股權已全部質押給江西長運。

　　 4、 根據《股權轉讓協議》，江西長運支付的股權轉讓價款中5，700萬元（包括以該筆資金購買的金融資產）目前由江西長運和現代投資公司共管。

　　 5、江西長運收購目標公司股權時支付的律師費用、會計費用、評估費用及其他費用（以下合稱“收購費用”）合計53萬元，由現代投資公司和華智遠科技公司共同連帶承擔50%。

　　 （四）款項支付及交割

　　 1、現代投資公司和華智遠科技公司應在2016年3月10日前向江西長運支付60%的回購價款，即83，508，000元，江西長運收到款項同時應配合辦理解除43%股權質押手續。如未能按期支付回購價款，自逾期之日起，按每日萬分之五的利率加收利息。

　　 2、2016年3月27日前支付剩余40%回購價款 55，672，000元、回購價款的利息約 7，362，390元（截至2016年1月31日，支付時須計算至實際支付日）、股權收購費用265，000元，總計 63，299，390元。如未能按期支付該價款，自逾期之日起，按每日萬分之五的利率加收利息。

　　 3、收到上條所述款項后，江西長運應在五個工作日內協助辦理57%股權的工商變更手續并撤回其向目標公司委派的董事、監事和高級管理人員及其他員工。過戶的同時，現代投資公司應將該57%的股權質押給江西長運。該款項支付之前，應繼續遵守江西長運相關制度。

　　 4、自協議簽署之日起，目標公司不再繼續使用江西長運提供擔保所述額度申請貸款、提款或開具銀行承兌匯票；已經使用的額度，目標公司應在到期后立即償還。現代投資公司和華智遠科技公司應在辦理完57%股權工商變更后五個工作日內向江西長運出具其認可的由其他公司提供的反擔保措施至授信期滿。

　　 5、2016年4月30日前，現代投資公司和華智遠科技公司應償還江西長運為目標公司所提供的借款本息合計約121，621，439.09元（截至2016年1月31日，支付時利息須計算至實際償還日，實際借款利息按相關借款合同規定處理）。如目標公司未能按期償還借款，則自逾期之日起，按原借款合同規定利率的1.5倍計收逾期利息。

　　 6上述措施完成之后，江西長運應在五個工作日內配合解除5700萬元賬戶共管手續、反擔保措施及解除57%的股權質押手續。

　　 （五）連帶擔保責任

　　 張麗斌對現代投資公司在協議項下的債務承擔連帶擔保責任，陸葉對華智遠科技公司在本議項下的債務承擔連帶擔保責任。

　　 （六）生效

　　 協議在各方授權代表簽字并加蓋各自的企業公章時起生效。

　　 三、簽署股權轉讓終止協議的目的和對公司的影響

　　 公司本次簽訂《關于深圳市佳捷現代物流有限公司股權轉讓終止協議》，是在參與深圳佳捷公司經營管理后，與該公司原實際控制人和管理團隊在業務戰略實施、風險控制等方面存在較大分岐的情況下，公司基于深圳佳捷公司業務經營現狀、融合困境及防范投資風險的審慎決定。

　　 公司所持有的深圳佳捷公司出資將由深圳市佳捷現代投資控股有限公司與深圳市華智遠電子科技有限公司共同回購，回購價款為公司收購價款和投資款，并按7%年利率加計利息。后續其他相關債務和擔保事項亦有反擔保措施、深圳佳捷公司57%股權質押和共管賬戶等安排逐步進行妥善處置，不存在損害公司和股東利益的情況，不會對公司經營和未來發展產生不利影響。

　　 特此公告。

　　 江西長運股份有限公司董事會

　　 2016年3月4日

　　 證券代碼：600561證券簡稱：江西長運公告編號：臨2016-006

　　 債券代碼：122441債券簡稱：15贛長運

　　 江西長運股份有限公司關于對全資子公司

　　 江西萍鄉長運有限公司增資的公告

　　 本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　 重要內容提示：

　　 ●投資標的名稱：對全資子公司江西萍鄉長運有限公司增資項目

　　 ●投資金額：公司擬以自有資金人民幣4000萬元對全資子公司江西萍鄉長運有限公司進行增資，增資后江西萍鄉長運有限公司注冊資本將由3000萬元增至7000萬元，公司仍持有100%股權。

　　 三、 對外投資概述：

　　 為優化全資子公司江西萍鄉長運有限公司（以下簡稱“萍鄉長運公司”）資產結構，支持萍鄉長運公司業務發展，提升市場競爭力，公司擬以人民幣4000萬元對萍鄉長運公司進行增資，增資后萍鄉長運公司注冊資本將由3000萬元增至7000萬元，本公司仍持有其100%股權。

　　 2016年3月4日，公司以通訊表決方式召開第七屆董事會第三十七次會議，審議通過了《關于對全資子公司江西萍鄉長運有限公司增資的議案》，同意公司以人民幣4000萬元對江西萍鄉長運有限公司進行增資。

　　 公司本次對全資子公司增資事項不屬于關聯交易和重大資產重組事項。

　　 二、增資標的基本情況

　　 江西萍鄉長運有限公司

　　 企業類型：有限責任公司（非自然人投資或控股的法人獨資）

　　 住所：江西省萍鄉市經濟開發區安源中大道10號（金三角商貿城安源長途汽車站）

　　 法定代表人：劉一凡

　　 注冊資本：叁仟萬元整

　　 成立日期：2010年1月29日

　　 營業期限: 2010年1月29日至2060年1月28日

　　 經營范圍：班車客運、包車客運、客運出租運輸、縣內定線旅游、縣際定線旅游、縣內非定線旅游、縣際非定線旅游、一類機動車維修（大中型貨車）、汽車配件及輪胎銷售、停車服務、國內貿易、貨物裝卸、物業管理等。

　　 具有從事證券、期貨業務資格的中審亞太會計師事務所(特殊普通合伙)對萍鄉長運公司2014年度財務報表進行了審計，并出具了標準無保留意見的審計報告。截止2014年12月31日，萍鄉長運公司資產總額為22，240.14萬元，凈資產為4，078.18萬元。2014年1-12月，萍鄉長運公司實現凈利潤411.57萬元。

　　 截止2015年6月30日，萍鄉長運公司總資產為20，542.82萬元，凈資產為4，455.51萬元，2015年1-6月，萍鄉長運公司共實現凈利潤347.60萬元。

　　 三、增資方案概述

　　 公司擬以人民幣4000萬元對萍鄉長運進行增資。增資完成后，萍鄉長運的注冊資本將由3000萬元增至7000萬元，公司仍持有其100%股權。增資后，萍鄉長運公司股權結構如下：

　　 ■

　　 四、增資目的及對公司的影響

　　 公司本次對全資子公司江西萍鄉長運有限公司進行增資，將優化萍鄉長運的資產結構，支持萍長運發展業務，提升市場競爭力，對公司未來持續穩定發展和提高綜合競爭實力也將產生積極影響。

　　 特此公告。

　　 江西長運股份有限公司董事會

　　 2016年3月4日

　　 證券代碼：600561證券簡稱：江西長運公告編號：臨2016-007

　　 債券代碼：122441債券簡稱：15贛長運

　　 江西長運股份有限公司

　　 關于擬簽署資產收益權轉讓合同的公告

　　 本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　 一、交易概述

　　 為拓寬融資渠道，公司擬與中國建設銀行股份有限公司南昌鐵路支行（以下簡稱“建行南昌鐵路支行”）簽署《資產收益權轉讓合同》，將公司持有的合同項下資產（江西長運綜合物流中心與南昌長途汽車西站）的資產收益權轉讓給建行南昌鐵路支行，建行鐵路支行擬設立“資產收益權投資理財計劃”，并作為理財計劃的受托人募集理財資金投資于上述資產的資產收益權。合同項下資產的資產收益權購買價款為人民幣3億元，轉讓期限為一年，公司在回購日向建行南昌鐵路支行回購被轉讓資產的資產收益權，該項資產年回購溢價率為4.25%。

　　 2016年3月4日，公司以通訊表決方式召開第七屆董事會第三十七次會議，審議通過了《關于向中國建設銀行股份有限公司南昌鐵路支行申請辦理資產收益權轉讓業務并簽署相關合同的議案》。

　　 二、 交易對方情況介紹

　　 中國建設銀行股份有限公司南昌鐵路支行情況介紹

　　 營業場所：南昌市站前路11號

　　 負責人：熊曉東

　　 經營范圍：吸收存款、發放貸款、辦理票據貼現、代理發行、代理兌付、承銷政府債券、買賣政府債券、同業拆借、提供信用證服務和擔保、中國建設銀行總行在中國銀行業監督管理機構等監管部門批準的業務范圍內授權的其他業務。

　　 三、交易標的基本情況

　　 公司將持有的合同項下資產（江西長運綜合物流中心與南昌長途汽車西站）的資產收益權轉讓給建行南昌鐵路支行，資產收益權指合同項下所列公司資產所產生（包括該資產于合同生效后產生的派生資產）的全部收益，包括但不限于合同項下資產在任何情形下的全部賣出收入、形成的派生收入、合同項目下資產所派生股權取得的股息、紅利及其在任何情形下的賣出收入等，以及合同項目資產和派生股權產生的其他收入。

　　 四、擬簽署的《資產收益權合同》主要內容

　　 資產收益權買入方：中國建設銀行股份有限公司南昌鐵路支行

　　 資產收益權賣出方：江西長運股份有限公司

　　 1、轉讓標的：公司將持有的合同項下資產的所有資產收益權轉讓給建行南昌鐵路支行，資產收益權指合同項下所有收益權，包括但不限于合同項下資產在任何情形下的全部賣出收入、形成的派生收入、合同項目下資產所派生股權取得的股息、紅利及其在任何情形下的賣出收入等，以及合同項目資產和派生股權產生的其他收入；

　　 2、轉讓價款：建行南昌鐵路支行購買公司資產收益權價款金額為人民幣3億元，最終金額以建行南昌鐵路支行設立理財計劃所實際募集并交付給公司的金額為準。

　　 3、資產收益權的交割：自交割日起，公司將持有的合同項下資產的所有資產收益權轉讓給建行南昌鐵路支行，建行南昌鐵路支行自該日起取得并享有合同項下資產的資產收益權，并同意作為受托人以理財計劃項下的理財資金買入公司持有的合同項下資產的資產收益權。

　　 4、資產收益權的回購：公司在回購日向建行南昌鐵路支行回購被轉讓的合同項下資產的資產收益權，回購總價款=建行南昌鐵路支行購買公司資產收益權價款金額×(1+4.25%/365天×365天)。公司按照合同約定及時足額將全部資產收益權回購價款付至建行南昌鐵路支行指定賬戶后，則視為合同項目的回購義務履行完畢。

　　 五、交易目的和對公司的影響

　　 公司本次申請辦理資產收益權轉讓業務，將有助于公司的流動資金周轉，拓寬公司的融資渠道，為公司項目的正常開展提供資金保障。

　　 特此公告。

　　 江西長運股份有限公司董事會

　　 2016年3月4日