◎每經(jīng)實(shí)習(xí)記者 朱萬(wàn)平
已經(jīng)停牌3個(gè)多月的浙江富潤(rùn)（600070，收盤價(jià)9.50元），今日終于發(fā)布重大資產(chǎn)重組預(yù)案。根據(jù)預(yù)案，公司擬以7.51元/股非公開(kāi)發(fā)行1.33億股，并支付現(xiàn)金2.02億元，合計(jì)作價(jià)12億元收購(gòu)泰一指尚100%股權(quán)。同時(shí)，公司擬發(fā)行股份募集配套資金不超過(guò)6億元。公司股票暫不復(fù)牌。
要做大數(shù)據(jù)領(lǐng)軍企業(yè)
根據(jù)預(yù)案，浙江富潤(rùn)擬向江有歸、付海鵬等自然人以及嘉興泰一、盈甌創(chuàng)投等企業(yè)發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買其持有的泰一指尚100%股權(quán)。同時(shí)，公司擬向惠風(fēng)創(chuàng)投、長(zhǎng)城集團(tuán)、上峰控股、張健兒等7名認(rèn)購(gòu)對(duì)象發(fā)行股份募集配套資金不超過(guò)6億元。其中，公司實(shí)際控制人旗下公司惠風(fēng)創(chuàng)投擬認(rèn)購(gòu)約4億元。
公告顯示，泰一指尚具有深厚的大數(shù)據(jù)技術(shù)背景，主要依托大數(shù)據(jù)技術(shù)優(yōu)勢(shì)，為客戶提供互聯(lián)網(wǎng)營(yíng)銷及營(yíng)銷數(shù)據(jù)分析和服務(wù)。數(shù)據(jù)顯示，截至2015年末，泰一指尚總資產(chǎn)為4.39億元，股東權(quán)益合計(jì)2.87億元；其2014年度和2015年度分別實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入2.44億元、3.93億元，凈利潤(rùn)分別為1490.01萬(wàn)元和2838.47萬(wàn)元。
《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者注意到，根據(jù)預(yù)評(píng)估的結(jié)果，泰一指尚截至2015年12月31日的預(yù)估值為12.06億元，較泰一指尚所有者權(quán)益賬面值2.87億元增值9.18億元，增值率為319.61%。同時(shí)，交易對(duì)方江有歸、付海鵬承諾，泰一指尚2016~2018年度實(shí)現(xiàn)的合并報(bào)表經(jīng)審計(jì)扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司的凈利潤(rùn)分別不低于5500萬(wàn)元、8500萬(wàn)元和12200萬(wàn)元。
浙江富潤(rùn)表示，此次交易完成后，公司主營(yíng)業(yè)務(wù)將由紡織品、鋼管等的加工與銷售逐漸向大數(shù)據(jù)和互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)領(lǐng)域擴(kuò)張，有望形成“傳統(tǒng)行業(yè)+大數(shù)據(jù)+互聯(lián)網(wǎng)”的多元化業(yè)務(wù)構(gòu)成。未來(lái)，浙江富潤(rùn)及泰一指尚有望依托現(xiàn)有大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)平臺(tái)，通過(guò)內(nèi)部發(fā)展或外部收購(gòu)等多種手段，進(jìn)一步開(kāi)展行業(yè)整合和業(yè)務(wù)拓展，爭(zhēng)取成為大數(shù)據(jù)行業(yè)的領(lǐng)軍企業(yè)之一。
標(biāo)的兩月前僅值兩千萬(wàn)
《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者注意到，成立于2012年8月的泰一指尚是由自然人江有歸、付海鵬和胡敏翔共同發(fā)起設(shè)立的，注冊(cè)資本為500萬(wàn)元。
2012~2015年，泰一指尚通過(guò)引入新的投資者，先后7次對(duì)公司進(jìn)行增資，最近一次增資發(fā)生在2015年11月。當(dāng)時(shí)，泰一指尚股東會(huì)同意新股東嘉興泰一對(duì)公司認(rèn)繳投資195.2481萬(wàn)元，實(shí)繳出資額為195.2481萬(wàn)元，占注冊(cè)資本的10%。若按照當(dāng)時(shí)的估值計(jì)算，泰一指尚100%股權(quán)的估值為1952.48萬(wàn)元，也即是說(shuō)，公司估值在短短2個(gè)月內(nèi)增長(zhǎng)了超過(guò)60倍。
資料顯示，嘉興泰一是由江有歸、付海鵬、唐映權(quán)、寧波正友信成投資合伙企業(yè)、李興建、寧波頂順資產(chǎn)管理有限公司等投資設(shè)立的有限合伙企業(yè)。其中，普通合伙人江有歸，持股比例為12.5%；有限合伙人付海鵬、唐映權(quán)、寧波正友信成投資合伙企業(yè)、李興建、寧波頂順資產(chǎn)管理有限公司、俞建梅、章月華，持股比例分別為25%、20%、11.76%、10%、8.23%、7.5%、5%。
值得一提的是，公告顯示，2014年末和2015年末，泰一指尚應(yīng)收賬款余額分別為1.64億元和2.91億元，占當(dāng)期營(yíng)業(yè)收入的比重分別為67.26%和73.92%，應(yīng)收賬款規(guī)模較大且增速較快。雖然上述應(yīng)收賬款的賬齡較短，且報(bào)告期內(nèi)未發(fā)生大額壞賬損失，但是若主要客戶因自身經(jīng)營(yíng)狀況或外部經(jīng)營(yíng)環(huán)境嚴(yán)重惡化，則泰一指尚將面臨應(yīng)收賬款部分無(wú)法收回的風(fēng)險(xiǎn)。
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