本報訊 記者李予陽報道:長江電力日前正式公布重大資產重組預案，該重組預案引發業內普遍關注。

　　 根據長江電力董事會審議通過的金沙江溪洛渡和向家壩梯級電站資產證券化暨長江電力重大資產重組預案，長江電力擬以12.08元/股的價格向公司控股股東三峽集團、四川省能源投資集團有限責任公司及云南省能源投資集團有限公司發行股份35億股，并支付現金374.6億元，合計作價797.04億元購買其合計持有的三峽金沙江川云水電開發有限公司100%股權（該公司全資擁有金沙江溪洛渡和向家壩梯級電站發電資產）；同時以12.08元/股的價格非公開發行股票不超過20億股，向不超過10家特定投資者募集不超過241.6億元配套資金。由于上述重組預案還需要交易各方股東、主管部門和監管機構的審核批準，公司股票將繼續停牌。

　　 三峽集團將在公司股票復牌后6個月內，根據二級市場情況擇機增持長江電力股票，增持金額累計不超過50億元，并及時履行信息披露義務。

　　 據介紹，本次重組預案涉及的資產總額超過2000億元，股權交易價格約800億元，配套融資241.6億元。本次資產重組完成后，長江電力將擁有長江干流葛洲壩、三峽、向家壩和溪洛渡等4座大型水電站，裝機規模及發電量大幅增長，每股收益顯著增厚。自有裝機容量將從2527.7萬千瓦增加至4553.7萬千瓦，增長73.58%；新增年度發電量約878億千瓦時，相對于長江電力2014年發電量1166億千瓦時增加約75.30%。

　　 長江電力對本次重組完成后未來10年分紅政策作出承諾，進一步提高現金分紅比例，2016年至2020年按每股不低于0.65元現金分紅，按重組預案完成后長江電力220億股份測算，每年現金分紅不低于143億元，5年累計現金分紅不低于715億元；2021年至2025年每年度按不低于當年實現凈利潤的70%進行現金分紅。

　　 實施金沙江溪洛渡和向家壩梯級電站資產證券化工作，是三峽集團深入貫徹黨中央、國務院《關于深化國有企業改革的指導意見》和十八屆五中全會精神，積極推進國有企業改革和踐行國家賦予的“建設三峽、開發長江”戰略使命的重大舉措，是三峽集團繼長江電力IPO、股權分置改革和三峽電站發電資產整體上市之后又一次重大資本運作。

　　 三峽集團總會計師楊亞表示，通過實施金沙江溪洛渡和向家壩梯級電站資產證券化，不僅可以為滾動開發金沙江烏東德、白鶴灘電站籌集資金，實現“流域梯級、滾動開發”的目標，而且有利于充分發揮集團水電建設和長江電力水電運行的管理優勢和專業優勢，促進集團內部深化改革，優化生產關系，完善管控方式。

　　 與此同時，通過實施金沙江溪洛渡和向家壩梯級電站資產證券化，三峽集團和四川能投公司、云南能投公司大幅提高了國有資產證券化率，積極引入其他國有資本和非國有資本，實現股權多元化，進一步放大了國有資本功能，提高了國有資本配置和運行效率，有力地推動了國有企業混合所有制經濟的發展。

　　 通過本次資產重組，三峽集團履行了2009年三峽電站發電資產整體上市時的承諾，從根本上避免長江電力與三峽集團潛在的同業競爭，符合監管要求。