在11月6日的中國連鎖經營協會“2015中國零售領袖峰會暨第十七屆中國連鎖業會議”上,《第一財經日報》記者獲悉,南京新百(600682.SH) 就收購紐交所上市公司中國臍帶血庫企業集團(下稱“CO集團”)全部股權事項,已與CO集團大股東金衛醫療(00801.NYSE)簽訂了框架意向協議書。該協議有效期為6個月。
在本次連鎖業會議上,本報記者從知情者處獲悉,南京新百一直停牌,公司的確會有一些策略方面的舉措,而對于百貨業起家的南京新百而言,該公司目前已經將百貨和醫療作為雙主業,未來南京新百的零售百貨業務和醫療業務會并行發展。
該知情者進一步透露,收購等資本方式會是今后南京新百拓展其零售與醫療雙主業的主要手段,因此南京新百剛剛決定了一筆重要收購。
南京新百在11月5日晚間披露就收購紐交所上市公司“CO集團”全部股權事項,已與CO集團大股東金衛醫療簽訂了框架意向協議書。南京新百與金衛醫療集團有限公司(下稱“金衛醫療”)簽署《收購框架意向協議》,擬收購其持有的CO集團65.1%股權,預期估值為72.55億元,其中公司發行股份支付的市值不低于40億元,余款以現金支付。
協議顯示,南京新百同意就推動CO集團私有化向金衛醫療提供所需的合理協助,雙方將積極實現對CO集團的全面收購,其中,南京新百對約占CO集團已發行且經攤薄后的股份總數的34.9%股權,可以接受的合理預估值為17.45億元。
上述交易具有先決條件。
南京新百要求交易進行的先決條件為:金衛醫療附條件地承諾CO集團2016會計年度、2017會計年度實現的利潤增長率預計不低于10%,并對2016會計年度、2017會計年度利潤作出附條件的補償承諾,且金衛醫療應采取有效措施確保CO集團管理層在未來36個月內不提出辭職請求。
金衛醫療要求交易進行的先決條件為:南京新百應為其推動CO集團私有化提供貸款或融資,CO集團65.1%股權最低成交價不低于72.55億元,且南京新百用于收購CO集團股權向金衛醫療發行的對價股份于對價股份定價基準日的市值不低于40億元,余額應以現金支付,初步估算約為32.55億元。