經(jīng)濟(jì)觀察網(wǎng) 記者 仇子明 16日，蘇寧電器(002024)對(duì)外發(fā)布第四屆董事會(huì)第十三次會(huì)議決議公告，擬向張近東(專(zhuān)欄)全資掌控的潤(rùn)東投資及北京弘毅貳零壹零股權(quán)投資中心、新華人壽三個(gè)特定對(duì)象增發(fā)4.47億股，再融資55億元，用于連鎖發(fā)展項(xiàng)目、物流平臺(tái)建設(shè)、信息平臺(tái)升級(jí)及優(yōu)化供應(yīng)鏈等四大類(lèi)項(xiàng)目。

　　其中，張近東潤(rùn)東投資將斥資35億元“吃貨”2.84億股。若定向增發(fā)順利完成，張近東持有的蘇寧電器股權(quán)將上升到30%。

　　再融資55億元

　　公告顯示，蘇寧電器本次非公開(kāi)發(fā)行的發(fā)行對(duì)象為南京潤(rùn)東投資有限公司(張近東全資擁有)、北京弘毅貳零壹零股權(quán)投資中心、和新華人壽保險(xiǎn)股份有限公司。本次非公開(kāi)發(fā)行A股股票的數(shù)量為4.47億股，其中，蘇寧電器控股股東及實(shí)際控制人張近東全資擁有的南京潤(rùn)東投資有限公司，將以現(xiàn)金認(rèn)購(gòu)本次非公開(kāi)發(fā)行股份超過(guò)2.84億股，合計(jì)約35億元，由此張近東持有蘇寧電器的股權(quán)上升到30%。此外，北京弘毅貳零壹零股權(quán)投資中心認(rèn)購(gòu)了9756萬(wàn)股，認(rèn)購(gòu)金額約12億元；新華人壽保險(xiǎn)股份有限公司認(rèn)購(gòu)了6504萬(wàn)股，認(rèn)購(gòu)金額約8億元，合計(jì)募集資金約55億元。

　　本次發(fā)行完成后，控股股東及實(shí)際控制人張近東，實(shí)際控制的公司股權(quán)將由27.9%提升到30.05%，將進(jìn)一步保持公司經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略的穩(wěn)定性；同時(shí)引進(jìn)戰(zhàn)略投資者，有助于公司股權(quán)結(jié)構(gòu)的進(jìn)一步優(yōu)化。此外，公司定價(jià)基準(zhǔn)日(指公告日)前20個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)90%為10.97元/股，定價(jià)基準(zhǔn)日前1日收盤(pán)價(jià)11.81元/股，本次發(fā)行價(jià)格12.3元/股較前述兩個(gè)價(jià)格分別上浮了12.12%、4.15%。

　　張近東表示，這次蘇寧電器大手筆再融資，及其個(gè)人斥資35億元“吃貨”，是源自公司“未來(lái)十年戰(zhàn)略”的背景，以及對(duì)公司的長(zhǎng)期持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展擁有強(qiáng)烈的信心。

　　同時(shí)，北京弘毅貳零壹零股權(quán)投資中心(有限合伙)及新華人壽保險(xiǎn)股份有限公司方面表示，中國(guó)零售行業(yè)發(fā)展的信心及對(duì)公司的經(jīng)營(yíng)理念、發(fā)展戰(zhàn)略和本次發(fā)行方案的認(rèn)同，也參與了本次認(rèn)購(gòu)。

　　據(jù)悉，弘毅投資是國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的股權(quán)投資基金，在商業(yè)零售連鎖領(lǐng)域有非常成功的投資經(jīng)驗(yàn)，在公司治理、戰(zhàn)略方向、資本運(yùn)作、國(guó)際化方面和蘇寧有著非常好的能力互補(bǔ)。弘毅投資總裁趙令歡(專(zhuān)欄)表示，很高興和中國(guó)最好的商業(yè)連鎖企業(yè)聯(lián)手，雙方將強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合，弘毅有能力在很多地方提供資源幫助蘇寧更好快的發(fā)展。新華保險(xiǎn)也是長(zhǎng)期投資者，此次參與增發(fā)也是出于對(duì)蘇寧的長(zhǎng)期看好。

　　資金投入四大類(lèi)項(xiàng)目

　　公告顯示，蘇寧本次募集資金擬用于四大類(lèi)項(xiàng)目。其中在連鎖店發(fā)展上，將為租賃和購(gòu)置兩種發(fā)展方式投入17.87億元；在物流平臺(tái)建設(shè)項(xiàng)目中計(jì)劃投入29.5億元，全面推進(jìn)全國(guó)十多家大型物流基地的建設(shè)；信息平臺(tái)升級(jí)則重點(diǎn)投入2.22億元，在優(yōu)化供應(yīng)鏈方面如加大采購(gòu)預(yù)付款比例、加大定制包銷(xiāo)差異化采購(gòu)等計(jì)劃投入5.5億元。

　　蘇寧電器副董事長(zhǎng)孫為民表示，公司未來(lái)十年戰(zhàn)略清晰，并將于19日向外界公布，本次募集資金將為蘇寧既定的發(fā)展戰(zhàn)略實(shí)施提供充足的資金保障。

　　海通證券零售行業(yè)分析師路穎表示，張近東以戰(zhàn)略投資者身份參與此次增發(fā)，體現(xiàn)了他對(duì)蘇寧未來(lái)發(fā)展戰(zhàn)略的認(rèn)可和信心，兩家戰(zhàn)略投資者的介入以及較高溢價(jià)的增發(fā)定價(jià)也體現(xiàn)了資本市場(chǎng)對(duì)蘇寧市場(chǎng)價(jià)值和發(fā)展理念的認(rèn)同。目前蘇寧戰(zhàn)略定位和布局完善，此次增發(fā)將加強(qiáng)蘇寧核心競(jìng)爭(zhēng)力的建設(shè)，尤其是物流的實(shí)力將全面提升，拉開(kāi)與競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的差距。