曾航

　　那些正在紐約蘋果旗艦店外徹夜排隊搶購iPad2的職業黃牛們，或許已經開始在盤算日本地震可能帶來的影響了。

　　在蘋果長長的供應商名單中，日本是十分重要的一環，業內人士在接受本報采訪時警告道，這其中只要有任何一環受到地震影響，就有可能影響蘋果熱銷產品的出貨。

　　“臺灣廠商這幾天都在緊急打電話給日本的供應商，看看貨源是不是受到影響。”臺灣元大證券分析師張文慧告訴記者，現在情況還相當不明朗。

　　牽動蘋果供應鏈

　　蘋果對日本零部件的依賴程度一向很高。按照日本一家研究機構的說法，iPhone中從日本采購的零件占到iPhone總成本的34%。

　　“我們這邊已經感覺不到余震了。”位于日本京都的羅姆半導體的中國籍員工葛天依告訴記者，他所在的日本關西地區的電子產業集群在本次大地震中受影響不大，工廠基本都保持了正常生產。

　　關西地區正是日本電子工業最重要的聚集地，羅姆半導體也生產著iPhone的部分元器件，像羅姆一樣，蘋果在日本的供應商，多半集中在這一地區。包括東芝、村田制作所在內的蘋果日本供應商，都將主要產能放在這一地區。

　　11日大地震當天，日本全境都有震感。東芝位于日本三重縣四日市生產NAND Flash的主要廠房，曾經因為大地震的關系而一度關閉生產。不過，廠房設施并沒有因為這次地震導致嚴重影響，目前已經恢復生產。

　　這一消息立馬撥動了業界的敏感神經，根據最新的拆機報告，由東芝生產的NAND Flash閃存是iPad2和iPhone4的重要零組件。

　　從地圖上可以看到，東芝生產線所在的四日市離地震震源距離很遠。不過臺灣地區拓璞產業研究所上海負責人李大衛表示，根據以往臺灣地震的經驗，當時臺積電的工廠距離地震震中很遠，依舊停工了幾天，這是因為半導體產線對精密度要求很高，工廠需要檢修機臺是否因地震發生移位。

　　東芝在全球NAND Flash市場中的市場占有率高達35%，與排名第一的三星旗鼓相當，因此東芝產能只要有一點損傷，對全球NAND Flash供給都是相當大的影響。

　　“目前情況依舊不明朗，很難判斷蘋果的供貨是否會受地震影響。”張文慧分析道，一個智能手機或平板電腦上有著成百上千的零部件，只要其中有一個零件供不上貨，就可能導致iPhone和iPad出貨受影響。

　　蘋果對日本零部件的依賴程度一向很高。按照日本一家研究機構的說法，iPhone中從日本采購的零件占到iPhone總成本的34%。

　　除了東芝產的NAND閃存，村田制作所的新版藍牙/WLAN模塊也是iPhone的重要部件，此外，AKM旭化成半導體、爾必達等日系廠商，都是蘋果的重要供應商，此外蘋果還從日本采購一部分液晶顯示屏，蘋果的被動元器件采購也有近7成來自日本。

　　“像高端音圈馬達這樣的零件，都是日本才有的。”張文慧舉例談到，這雖然是一個很小的零件，但是沒有它，iPhone的攝像頭就沒辦法工作。

　　“100個零件當中只要有一個受到影響，其它99個就沒用。”張文慧指出，日本的電子工業在總體上依舊領先于臺灣地區和韓國，許多零件如果日本的產能受影響，不見得馬上就能轉移到其它地方。

　　蘋果或因禍得利

　　在日本地震后， NAND傳出一片漲聲，其它還沒來得及下單的平板電腦廠商，很可能拿不到足夠的閃存，或者被迫提高采購價格。

　　從記者走訪的蘋果供應商情況來看，蘋果對供應商的風險防范一直比較在意。例如iPhone使用的“透明玻璃投射式電容技術”，最先由臺灣廠商宸鴻研發而成，但是蘋果要求宸鴻將這一技術教會其競爭對手勝華科技，由兩家廠商共同為蘋果供貨，以避免出現風險。

　　“我們歷來習慣于與不同廠商達成某種協議，以確保供應充足和其他益處。例如，我們在2005年底與多家閃存供應商簽訂了一份總額達10億美元的協議，因為我們預料到閃存會在我們整個產品線的作用日趨重要，對整個產業日趨重要。”蘋果主抓供應鏈的COO庫克在不久前的分析師電話會議上強調，蘋果歷來重視由不同供應商供貨。

　　拓璞產業研究所上海負責人李大衛則表示，像蘋果這樣的大廠商，都會給一些關鍵零部件的生產留出一定的前置生產時間，例如像觸摸屏這樣的部件，由勝華科技生產，再由勝華下單給華通來打板，這中間隔了好幾級供應商，因此這個前置生產時間至少要一個月。一般廠商也會準備至少一周的庫存。

　　因此李大衛分析道，如果本次日本地震導致的工廠停工時間不長，那么基本不會影響iPhone和iPad這樣的產品供貨。

　　蘋果是三星和東芝NAND Flash閃存的最大采購客戶，從以往的經驗推測，在全球貨源緊張的情況下，三星和東芝通常會優先保障對蘋果這樣的大客戶的供貨，在此之前，蘋果已經和三星及東芝簽下NAND閃存供貨長約，鎖定了供貨價格。

　　曾航

　　業界普遍認為，蘋果的iPad將會占到今年全球平板電腦至少七成的出貨量，而iPhone的發貨量也會創下新高，由于iPhone和iPad許多零件都是共用的，因此蘋果在許多零部件上都是全球第一大買家，會受到上游零件供應商的優先照顧。

　　一位蘋果的供應商在接受臺灣《電子時報》采訪時透露，由于蘋果有了iPad銷售經驗，對于上游供給商給予十分確切的備料數字，為讓組裝產線能夠順利加速出貨，包含觸控面板、電池、處理器、NAND Flash記憶體都是產品一出廠，就直接拉貨到指定廠區進行組裝。因此蘋果應對本次地震準備要比其它廠商充分很多。

　　對于蘋果的競爭對手來說，日本地震就并不是一個好消息了。在日本地震后，韓國廠商三星和海力士相繼停止NAND Flash閃存的報價，宣布將觀望日本地震情況，長訂單不接，價格低的訂單不接。NAND傳出一片漲聲。其它還沒來得及下單的平板電腦廠商，很可能拿不到足夠的閃存，或者被迫提高采購價格。