胡萍

　　 記者胡萍10日海關(guān)總署公布的數(shù)據(jù)顯示，2010年中國進(jìn)口鐵礦石比上年減少899萬噸，同比下降1.4%。這是近10年來我國鐵礦石進(jìn)口總量的首次下降。應(yīng)該說，這種結(jié)果并非預(yù)料之外：去年前11月，我國鐵礦石進(jìn)口5.6億噸，同比微降0.9%，多家機(jī)構(gòu)和專家即預(yù)測(cè)今年鐵礦石進(jìn)口量將有所下降。那么，鐵礦石供需的“變化”將給市場(chǎng)帶來怎樣的影響，能否為定價(jià)機(jī)制的調(diào)整增加談判籌碼？在成本居高不下的時(shí)代，鋼鐵業(yè)該如何在困境中尋求破題呢？

　　總量微降供需格局悄然生變?

　　近10年來中國鐵礦石進(jìn)口量一直是“年年遞增”，此次數(shù)據(jù)顯示中國首次減少了對(duì)鐵礦石的進(jìn)口，是否意味著市場(chǎng)供需格局在發(fā)生變化？中國聯(lián)合商務(wù)網(wǎng)首席分析師馬忠普對(duì)本報(bào)記者說：“鐵礦石市場(chǎng)關(guān)系正悄然發(fā)生變化，中國和國際鐵礦石市場(chǎng)供需平衡關(guān)系進(jìn)入相持階段。”他進(jìn)一步分析認(rèn)為，金融危機(jī)爆發(fā)以來，發(fā)達(dá)國家的鋼鐵產(chǎn)量尚沒有恢復(fù)到危機(jī)前的水平，國際鐵礦石供需關(guān)系也并不緊張；2009年中國進(jìn)口鐵礦石6.28億噸，除了需求因素外，國際市場(chǎng)價(jià)格較低也是一個(gè)重要原因，這是進(jìn)口量的高點(diǎn)；今年以來鋼材、鐵礦石需求進(jìn)入低增長時(shí)代，這些都將促使我國鐵礦石進(jìn)口態(tài)勢(shì)發(fā)生變化。

　　此外，還有業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，“礦石供給增速將超過需求的增速”、“中國對(duì)鐵礦石需求的不確定性在增加”。日前澳大利亞農(nóng)業(yè)資源經(jīng)濟(jì)局發(fā)布的四季度商品報(bào)告中表示：由于中國國內(nèi)鐵礦石供應(yīng)量增長，2010年中國鐵礦石進(jìn)口量同比出現(xiàn)下滑，即便2011年鐵礦石進(jìn)口將會(huì)有所反彈，2009年全年6.28億噸的進(jìn)口量也堪稱高點(diǎn)。

　　中國鐵礦石自給比例不斷提高一定程度上緩解了對(duì)進(jìn)口鐵礦石的依賴程度。相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2010年前三季度，國產(chǎn)礦的產(chǎn)量達(dá)7.8億噸，同比增長達(dá)25%以上，國產(chǎn)礦在鋼企生產(chǎn)中的配比上升。河北鋼鐵集團(tuán)曾明確表示，未來5年內(nèi)將外礦依存度由現(xiàn)在的50%降至30%以內(nèi)。與此同時(shí)，我國對(duì)鐵礦石需求的“變化”正反映出我國鋼鐵市場(chǎng)正經(jīng)歷的變革。馬忠普表示，今年我國經(jīng)濟(jì)總體運(yùn)行態(tài)勢(shì)不會(huì)發(fā)生大的變化，但經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)的調(diào)整及發(fā)展方式的轉(zhuǎn)變將導(dǎo)致我國未來粗鋼消費(fèi)總量呈現(xiàn)年度低增長趨勢(shì)，對(duì)鐵礦石的需求勢(shì)必產(chǎn)生影響。因此，我們有充分的理由相信，今后兩年國際鐵礦石供需關(guān)系并不緊張，而2011年國內(nèi)2000多萬噸的鋼材需求增長以及國內(nèi)鐵礦石產(chǎn)量的快速增加也不會(huì)帶來鐵礦石進(jìn)口的大幅增長。

　　“我的鋼鐵”分析師曾節(jié)勝表示，未來中國調(diào)結(jié)構(gòu)、節(jié)能減排將會(huì)繼續(xù)抑制對(duì)鐵礦石需求的增長，此外，礦價(jià)大幅上漲也推動(dòng)了國產(chǎn)礦產(chǎn)量的增長，對(duì)進(jìn)口形成了替代，今年國產(chǎn)礦產(chǎn)量預(yù)計(jì)增長23%。

　　價(jià)格大增鋼企難脫微利困境?

　　值得注意的是，在進(jìn)口總量下降的同時(shí)，進(jìn)口價(jià)格卻大幅增加：2010年全年進(jìn)口鐵礦石金額為794.27億美元，比2009年全年的501.47億美元增長了292.80億美元。相當(dāng)于鋼鐵企業(yè)多支出了約1953億元的采購成本，而1月至10月鋼鐵企業(yè)利潤率僅為2.8%，明顯低于同期全國規(guī)模以上工業(yè)平均利潤率。

　　事實(shí)上，2010年對(duì)中國鋼企來說并不容易。年初時(shí)國際礦企力推季度定價(jià)取代了延續(xù)了40多年的年度定價(jià)體系，此后鐵礦石價(jià)格從1月的不到90美元/噸上漲至12月的146美元/噸，年度增幅高達(dá)六成以上。以下一組數(shù)據(jù)可以顯示實(shí)施季度定價(jià)后我國鋼企的薄利窘境：2010年前三季度我國進(jìn)口鐵礦石到岸均價(jià)每噸122美元，同比上漲56%，為此我國鋼企成本多增1303億元，而同期全行業(yè)利潤不過640億元。特別是在第三季度，巴西的淡水河谷凈利潤達(dá)到創(chuàng)紀(jì)錄的60億美元，而中國的鞍鋼股份同期虧損1.78億元。

　　馬忠普認(rèn)為，導(dǎo)致鋼鐵陷入高產(chǎn)量、薄利潤，甚至虧損的根本原因是缺乏自己的鐵礦石產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢(shì)和對(duì)鐵礦石市場(chǎng)供需關(guān)系的調(diào)控能力。鐵礦石價(jià)格的居高不下和鋼鐵企業(yè)在國際鐵礦石市場(chǎng)的戰(zhàn)略弱勢(shì)，將迫使鋼鐵企業(yè)經(jīng)營微利陷入短期難以改變的險(xiǎn)境。如今，中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)再次坐到了談判桌前，能否改變產(chǎn)業(yè)鏈上下游利益分配的極度不均的現(xiàn)狀，雙方仍在博弈中。

　　機(jī)制待立業(yè)內(nèi)困局如何破題？

　　應(yīng)該說，鐵礦石格局的“微變”讓正在尋求定價(jià)機(jī)制調(diào)整的我國鋼企有了新的期待，但業(yè)內(nèi)普遍認(rèn)為，不管是供需格局轉(zhuǎn)變還是定價(jià)機(jī)制調(diào)整，近兩年，鋼鐵企業(yè)都不可避免成本高企和需求增速放緩的雙重?cái)D壓。行業(yè)分析師預(yù)測(cè)，全球礦石市場(chǎng)“最緊”的時(shí)段已經(jīng)過去，但中國鋼企在短期內(nèi)仍難擺脫高價(jià)鐵礦石的夢(mèng)魘。在此背景下，鋼鐵業(yè)尋求自身的變革無疑是走出困境的關(guān)鍵。

　　“目前市場(chǎng)關(guān)系變化以及微利環(huán)境都具有明顯的階段性特征，它既給企業(yè)帶來了困難，也給企業(yè)帶來了特定環(huán)境下的發(fā)展機(jī)遇�！瘪R忠普表示，首先，它決定了鋼鐵企業(yè)整體依靠國內(nèi)大規(guī)模投資擴(kuò)建謀發(fā)展已經(jīng)沒有出路。鋼鐵企業(yè)將進(jìn)入一個(gè)發(fā)展戰(zhàn)略調(diào)整的新時(shí)期，以企業(yè)重組和走出去發(fā)展為重點(diǎn)拓疆布局。其次，供需總量關(guān)系的相對(duì)穩(wěn)定，決定了市場(chǎng)關(guān)系的穩(wěn)定度增加。但鋼企不能把企業(yè)盈利發(fā)展模式長期寄托在市場(chǎng)價(jià)格的大漲大跌之中，而是要以發(fā)展模式創(chuàng)新為動(dòng)力駕馭未來市場(chǎng)的演變。