記者 方華 薛亮

　　本報9月1日訊 記者方華 薛亮報道 中國平安今天發布公告稱，平安集團戰略投資深圳發展銀行（簡稱“深發展）再次取得重大進展。中國平安擬以持有的平安銀行78.25億股股份及現金足額認購深發展非公開發行的股份，深發展新發行股份的價格為深發展董事會批準《股份認購協議》項下股份發行的董事會決議公告日前20個交易日深發展股票交易均價，即每股17.75元，中國平安認購深發展的股份數量約為16.39億股。此項交易結束后，中國平安將成為深發展控股股東。中國平安股票將于2010年9月2日復牌。

　　由于中國平安持有深發展的股份比例將超過深發展總股本的30%，根據有關規定，中國平安將向有關監管部門申請豁免要約收購。根據相關公告，本次交易的總對價為約291億元，即根據對平安銀行100%股份的初步估算，目前此項交易尚需雙方股東大會及相關監管部門審批。

　　本次交易前，中國平安直接及間接持有深發展10.45億股股份，約占深發展總股本的29.99%。此外，中國平安還持有平安銀行78.25億股股份，約占平安銀行總股本的90.75%。為避免同業競爭情形，中國平安于6月30日公告稱公司正籌劃平安銀行與深發展兩行整合的重大無先例資產重組事項，并申請公司股票自6月30日起停牌。據悉，中國平安在停牌期間就上述重大資產重組的相關規定進行了審慎核查和分析，并向相關方進行充分的研究和論證，向監管機關進行了咨詢和溝通。

　　據悉，上述交易完成后，深發展和平安銀行將就兩行的后續整合研究可行方案。深發展在適當時候將采取包括但不限于吸收合并平安銀行等適用法律所允許的方式實現兩行整合。目前與本次交易有關的評估及盈利預測的工作正在進行，中國平安和深發展將在相關評估、盈利預測工作完成后，再次召開董事會審議相關事項。如獲通過，本次交易涉及的相關事項將分別提交雙方的股東大會審議，再提交有關監管機構審批。

　　通過6月底平安壽險認購深發展非公開發行股票向深發展注入的69億元資金，深發展目前資本充足率超過10%。預計一系列相關交易完成后，將進一步提升深發展資本充足水平，深發展總資產規模將超過9000億元，信用卡累計發卡量將超過900萬張，超過370個物理網點。中國平安的銀行業務利潤貢獻度將獲顯著提高。

　　作為交易關聯方，深發展今天也發布公告，披露有關事宜。