中國(guó)銀行周五晚間公告稱，該行A+H配股融資600億元的計(jì)劃于今日獲股東大會(huì)批準(zhǔn)，下一步將報(bào)銀監(jiān)會(huì)和證監(jiān)會(huì)進(jìn)行審批。

　　據(jù)悉，按照中行今年7月2日公布的融資方案，該行將A+H股配股融資不超過(guò)600億元，配股比例為向全體股東每10股配售不超過(guò)1.1股，共計(jì)配股不超過(guò)279億股。根據(jù)中行A股和H股7∶3的股本結(jié)構(gòu)，A股配股不超過(guò)196億股，H股配股不超過(guò)84億股，A股和H股將分別融資不超過(guò)420億和 180億。本次配股募集的資金在扣除相關(guān)發(fā)行費(fèi)用后，將全部用于補(bǔ)充資本金。

　　中行此前還表示，配股價(jià)格將根據(jù)A股和H股市場(chǎng)交易的情況，在不低于發(fā)行前中行最近一期經(jīng)境內(nèi)審計(jì)師根據(jù)中國(guó)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則審計(jì)確定的每股凈資產(chǎn)值的原則下，采用市價(jià)折扣法確定配股價(jià)格。A股和H股配股價(jià)格經(jīng)匯率調(diào)整后相同。

　　中行計(jì)劃在2010-2012年間將資本充足率至少保持在11.5%。一季度末，中行資本充足率為11.09%，核心資本充足率為9.11%。有分析指出，假設(shè)400億可轉(zhuǎn)債本年內(nèi)全部轉(zhuǎn)股，同時(shí)600億配股融資在本年內(nèi)完成，中行的股本將增加約357億股，獲得資本金近1000億元，預(yù)計(jì)將使 2010年的資本充足率提高1.5%左右。

　　此外，分析人士還稱，盡管融資額可能高達(dá)600億元，但從中行的股權(quán)結(jié)構(gòu)看，本次配股有70.1%在A股市場(chǎng)，匯金占中行A股比例達(dá)67.6%，預(yù)計(jì)其將承擔(dān)405億元左右的融資規(guī)模，市場(chǎng)受到的影響并不大。

　　匯金此前公告稱，2010年8月24日通過(guò)中國(guó)人民銀行債券發(fā)行系統(tǒng)招標(biāo)發(fā)行中央?yún)R金投資有限責(zé)任公司2010年度第一期債券。此次債券發(fā)行募集資金將由匯金公司代表國(guó)家向中國(guó)進(jìn)出口銀行、中國(guó)出口信用保險(xiǎn)公司兩家政策性金融機(jī)構(gòu)注資，同時(shí)參與到中國(guó)工商銀行(5.65，-0.04，-0.70%，經(jīng)濟(jì)通實(shí)時(shí)行情)、中國(guó)銀行(4.03，-0.01，-0.25%，經(jīng)濟(jì)通實(shí)時(shí)行情)和中國(guó)建設(shè)銀行(6.54，-0.01，-0.15%，經(jīng)濟(jì)通實(shí)時(shí)行情)三家銀行再融資。

　　大股東匯金公司持有中行67.53%的股份，匯金此前表示將參與中行配股計(jì)劃，全力支持大銀行融資。如果匯金全額參與認(rèn)購(gòu)獲配股份需要向中行支付405億元。

　　本文源自21世紀(jì)網(wǎng)，文章地址：