理財周報見習記者王偉/整理

　　 兩新基金公司獲批在即

　　 據悉，籌備中的浙商基金公司和紐銀梅隆西部基金公司于4月23日接受中國證監會有關部門組織的評審會審核，并最終獲得通過，沉寂近兩年的新基金公司成立“開閘”在即。浙商基金的總部在杭州，由浙商證券發起。紐銀梅隆西部基金的總部在上海，由紐約梅隆銀行和西部證券股份有限公司合資創建。（據《中國證券報》）

　　 友邦華泰正式更名為華泰柏瑞

　　 因外方股東美國國際集團投資有限公司并入并改名為柏瑞投資有限責任公司，經中國證券監督管理委員會批準，友邦華泰基金管理有限公司于2010年4月30日起變更為“華泰柏瑞基金管理有限公司”。

　　 專戶第一單：積極而不激進，跑贏市場

　　 2008年4月10日基金“專戶第一單”成立，至4月9日已運作滿兩年，記者從該賬戶的投資管理人易方達基金了解到，“專戶第一單”目前收益突出，大幅超越同期148只股票型陽光私募產品的平均收益24.14%（注：有的陽光私募期間提取過業績提成），也大幅超越同期上證綜指收益率-7.87%和滬深300指數收益率-8.38%。該簽約客戶在到期后已選擇了續約并將合同期由一年延長到了兩年。

　　 該賬戶由易方達專戶投資部投資經理孫松和肖恒管理。兩年來，易方達專戶投資在追求絕對回報基礎上堅持“積極而不激進”的投資風格，探索出了一套適合中國市場的專戶投資方法，因此取得了優秀業績。

　　 據介紹，“積極而不激進”是一套帶有止損機制和安全墊保護的積極配置型組合投資風格。“積極”和“激進”主要針對股票組合的配置而言，二者之間隔著一道“旋轉門”，如何把握其間分寸對于投資成敗非常重要。

　　 比如，專戶作為追求絕對收益的產品，在風險的控制上比普通的公募產品更嚴格，但當市場出現機會的時候，投資經理也會加倉采取積極的策略。“積極”的定義并不是指高倉位，在市場漲幅很大時保持高倉位是激進，而在市場跌幅很大時還保持低倉位也是激進——因為投資人總是想等到市場的最低點買入、最高點賣出，這是無法實現的；組合中大量持有周期性、資源類的股票同樣屬于激進——因為這類股票和經濟的相關性非常強，而投資人往往無法控制宏觀經濟變化的風險。

　　 中郵系將添新丁，啟動主題投資布局后市

　　 4月26日，中郵基金發布公告稱，旗下第四只產品——中郵核心主題股票型證券投資基金將于5月7日至5月17日發行。本次發行，依然沿用中郵系產品速戰速決的特點，募集期只有7個工作日。記者獲悉：當前中郵系旗下3只基金全部處于暫停申購的半封閉狀態，投資者只能單項贖回，無法進行申購。而此次中郵核心主題基金的發行，令中郵系的擁躉們，平添了一次“難得”的投資機會。

　　 中郵核心主題基金擬任基金經理劉霄漢女士告訴記者，中郵核心主題股票型基金將采用主題投資策略和核心投資策略相結合的方法構建股票投資組合，重點投資核心主題企業。核心主題企業是指與本基金確立的投資主題相符且具有核心競爭力的企業。主題投資最大的優勢在于從影響經濟的根本性因素出發，所選的投資組合更符合經濟發展趨勢且不拘泥于行業和地域，因此更符合經濟發展和資本市場運行的內在規律。該基金在個股選擇階段還將采用核心投資策略篩選具有核心競爭力企業，構建股票庫，在此基礎上進行投資，同時在嚴控風險前提下，謀求基金資產長期穩定增值。

　　 在投資策略方面，中郵核心主題基金將重點關注世博會主題、包括其帶動的國內相關消費領域的盛宴；新興戰略產業主題；新一輪的消費普及與升級；區域經濟發展主題，關注國家陸續推出的區域振興計劃。

　　 券商“小集合”角力，東方紅排名領先

　　 作為券商資產管理業務的后起之秀，“小集合”產品從其籌備至今已半年有余。一直以來，憑借其鮮明的產品定位以及靈活的運作模式，“小集合”已成為券商高端客戶服務的重要手段。而其良好的業績表現也在券商集合理財市場獨樹一幟。

　　 根據朝陽永續數據統計，截至4月23日，由東方證券管理的東方紅先鋒1號、先鋒2號兩只產品今年以來的凈值增長率分別為12.34%和13.38%，在所有券商集合理財產品中分奪冠亞軍，而同期滬深300指數則下跌了10.79%，產品業績優勢十分明顯。緊隨其后的還包括申萬寶鼎1期、光大陽光集結號等。

　　 大成基金“愛·夢想”支教活動招募志愿者

　　 大成基金管理有限公司（大成基金）發起的廣東省大成慈善基金會（大成慈善基金會）啟動“愛·夢想”支教活動，現正面向全社會招募支教志愿者。整個支教活動將延續至2010年年底。在此期間，大成慈善基金會將分期分批安排志愿者開展支教活動，每批志愿者的支教時間預計為2周左右。首批支教活動計劃于2010年6月進行。

　　 27只次新基金份額縮水20.43%

　　 據統計，自去年11月份至今年1月份成立的27只次新規模縮水，總規模比成立之初減少了196.38億份，占首募的20.43%。

　　 國海富蘭克林張曉東：震蕩市“3G”選股

　　 在A股震蕩趨勢下，精選個股成為各家基金的共識。國海富蘭克林明星基金經理張曉東運用“3G”選股： Good Business良好的業務，Good People優秀的管理團隊，Good Price合理的價格。

　　 張曉東個典型的自下而上的投資者，在今年的A股市場，這種投資方法顯然較為適合。“在投資過程中，可能在看好的行業內由于缺少合適的個股，就不會去做任何配置，或在不太看好的行業內發現合適的個股也會去進行配置。”

　　 近期發布的基金一季報顯示，在他所掌管的國富彈性和國富價值中，在電子信息、醫藥等行業為代表的成長類和以食品飲料為代表的消費類股票上進行了重點配置，減少配置以地產、有色為代表的周期類股票，有效規避了市場的政策變化帶來的沖擊。

　　 對于近期房地產政策的出臺，張曉東表示：“從目前看，政策意圖在于抑制房價的過快上漲，但如果房地產行業的成交出現明顯持續萎縮，對于中國經濟的中期持續、平穩增長不利，同時房地產的下挫也將會帶來對整個市場的影響。未來政策何時調整，還要看目前房地產政策對整個市場的影響程度，以及各地方政府的反應，是一個相機抉擇的過程，而對于近期的市場走勢會謹慎看待。”

　　 最后張曉東認為，目前大盤權重股與房地產行業的相關性較高，受資金、政策影響預計暫時可能難有機會。小盤股經過前期的輪番炒作，累計上漲幅度較大，存在調整的風險。相對而言，中盤股在估值水平、成長性等方面相對平衡，存在結構性機會。在中盤股中，行業分布較為分散，將自下而上深挖個股，尋找那些既有基本面支持、未來業績也值得期待的成長性企業。

　　 中歐基金董事長常喆離任

　　 中歐基金公告稱，常喆先生自2010年4月26日起，不再擔任公司董事長職務，自4月26日起至公司新任董事長到任止，由公司總經理劉建平先生代為履行公司董事長職責，代為履行職責的時間不超過90日。

　　 ·新發行

　　 華商產業升級基金獲準發行

　　 華商產業升級股票型基金日前獲中國證監會批復，將于近期在全國公開募集。

　　 招商深證100指數基金獲準發行

　　 招商基金旗下首只指數基金——招商深證100指數基金獲得證監會核準募集批復。

　　 國投瑞銀全球新興市場精選基金發售

　　 國投瑞銀基金4月30日發布公告稱，國投瑞銀全球新興市場精選股票基金(LOF)將于5月6日公開發售。

　　 ·分紅

　　 中海量化擬10派0.2元

　　 中海量化策略基金公布分紅計劃，擬每10份分紅0.2元。

　　 農銀行業成長10派2元

　　 農銀行業成長于4月26日實施現金分紅，每10份派發現金紅利2元。

　　 ·優惠

　　 建信ETF低費率多渠道優勢盡顯

　　 在基金投資中，業績往往是投資者選擇基金的首要標準，但交易費用等投資成本的付出也被很多投資者忽視。公開資料顯示，建信上證社會責任ETF的管理費率、托管費率分別為0.5%、0.1%，低于一般積極偏股型基金的相關費率（一般為1.5%、0.25%）。

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