王如晨

　　“中國(guó)面板業(yè)，目前更像是在做一盤一盤的‘涼拌菜’，真正的產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力還遠(yuǎn)沒有形成。”昨天早晨，在接受《第一財(cái)經(jīng)日?qǐng)?bào)》電話采訪時(shí)，家電業(yè)觀察人士、帕勒咨詢資深董事羅清啟非常焦慮，“你知道，你越關(guān)注中國(guó)面板、彩電業(yè)，你就越焦慮。這個(gè)產(chǎn)業(yè)沒有得到重新審視，目前發(fā)展還是有點(diǎn)慣性，很容易走向‘空心化’。”

　　三座大山

　　之所謂稱為“涼拌菜”，羅清啟認(rèn)為，規(guī)劃中的項(xiàng)目，幾乎全部技術(shù)、設(shè)備、材料都來自境外，而且都是虎視眈眈的對(duì)手，中國(guó)的布局等于是購(gòu)買對(duì)手的子彈去打?qū)κ帧?

　　在羅清啟看來，布局中的中國(guó)LCD面板業(yè)務(wù)，根本稱不上一種“產(chǎn)品”，高世代面板項(xiàng)目甚至根本稱不上一種“項(xiàng)目”。

　　截至目前，規(guī)劃中的高世代項(xiàng)目，關(guān)鍵技術(shù)幾乎無一不是來自日本、韓國(guó)以及中國(guó)臺(tái)灣地區(qū)。而即使在5代、6代項(xiàng)目上，除了京東方借助早期并購(gòu)?fù)饧佣嗄攴e累有所沉淀外，其他如原上廣電NEC、龍騰光電，核心技術(shù)均屬轉(zhuǎn)移而來。

　　“長(zhǎng)虹在等離子領(lǐng)域倒是有很多技術(shù)積累，但現(xiàn)在市場(chǎng)一直被某些觀點(diǎn)誤導(dǎo)著，好像液晶面板才是唯一途徑，許多公眾也不太了解。”他說。

　　核心生產(chǎn)技術(shù)還只是其中一個(gè)關(guān)鍵要素。而決定產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力的，更是整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈的構(gòu)建。截至目前，中國(guó)談?wù)摳�多的是面板制造環(huán)節(jié)，在上游材料如彩色濾光片、玻璃基板領(lǐng)域的布局僅是剛剛起步，而驅(qū)動(dòng)IT、背光板、偏光板等相關(guān)環(huán)節(jié)還沒有真正發(fā)出聲音。

　　記者查詢到，在上述領(lǐng)域，日本企業(yè)的全球市場(chǎng)占有率超過80%，控制著主要關(guān)鍵零部件與生產(chǎn)制造技術(shù)。而上游關(guān)鍵材料環(huán)節(jié)，占據(jù)著整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈的30%以上。

　　“看看日本旭硝子吧，昆山項(xiàng)目剛落定，前幾天，它就立刻宣布在當(dāng)?shù)亟�立玻璃基板廠。”羅清啟說，康寧也將有新布局，這些關(guān)鍵配套環(huán)節(jié)，本土企業(yè)參與的能力微弱。本報(bào)此前報(bào)道過，在這一領(lǐng)域，真正的本土企業(yè)只有彩虹具備一定抗衡能力。

　　一組讓人感到緊張的數(shù)據(jù)是：截至目前，日本在彩色濾光片的自主配套上，達(dá)到238%（超過100%的部分是輸出），韓國(guó)是91%，中國(guó)臺(tái)灣是80%，中國(guó)大陸幾乎接近0。

　　此外，面板設(shè)備行業(yè)也是備受忽視的領(lǐng)域。羅清啟說，一半以上的關(guān)鍵技術(shù)都是固化在設(shè)備中，從而導(dǎo)致設(shè)備占據(jù)整體投資中的最大比例。以6代項(xiàng)目為例，生產(chǎn)線投資20億美元，設(shè)備投資要占13億美元。而這一領(lǐng)域，同樣被日本高度掌控，市場(chǎng)份額接近70%。而韓國(guó)、中國(guó)臺(tái)灣也在緊急追趕。

　　“中國(guó)大陸液晶面板背負(fù)著材料、設(shè)備、專利‘三座大山’。”他說，國(guó)家制定的《電子產(chǎn)業(yè)調(diào)整與振興規(guī)劃》以及相關(guān)配套政策，確實(shí)明確強(qiáng)調(diào)產(chǎn)業(yè)鏈構(gòu)建，但是，具體落實(shí)還要看企業(yè)的行為，在長(zhǎng)遠(yuǎn)戰(zhàn)略與短期目標(biāo)之間，它們一直處于矛盾中。

　　但是，沒核心技術(shù)就不能發(fā)展嗎？羅清啟不這么認(rèn)為。他說，CRT時(shí)代，中國(guó)也沒掌握多少基礎(chǔ)專利，但最終主導(dǎo)市場(chǎng)，靠的是整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈參與競(jìng)爭(zhēng)。而另一個(gè)理由則是“拜海外對(duì)手快速轉(zhuǎn)型LCD領(lǐng)域所賜”，人家將包袱給了我們。

　　誰將撞線？

　　此前，本報(bào)報(bào)道過，國(guó)家正在對(duì)蜂擁規(guī)劃、上馬的高世代面板項(xiàng)目進(jìn)行審查，以“計(jì)劃生育”的形式首批適度放行2～3個(gè)項(xiàng)目。

　　本報(bào)記者最新從一位面板企業(yè)市場(chǎng)人士處獲悉，首批兩個(gè)項(xiàng)目將有望近日在南京中電熊貓夏普、LG廣州、三星廣州、富士康成都、京東方合肥五個(gè)項(xiàng)目中出線。

　　還有了解評(píng)選進(jìn)程的人士透露，目前還沒有最終確定，三星蘇州7.5代、京東方合肥8代項(xiàng)目“最懸”。但是，針對(duì)上述競(jìng)爭(zhēng)的五大項(xiàng)目，中國(guó)大陸在結(jié)合地方發(fā)展面板業(yè)的產(chǎn)業(yè)條件基礎(chǔ)上，也將平衡日本、韓國(guó)、中國(guó)臺(tái)灣地區(qū)的產(chǎn)業(yè)利益。

　　之前，昆山龍飛率先拿到相關(guān)機(jī)構(gòu)的批文，第一個(gè)進(jìn)入高世代項(xiàng)目投資俱樂部。而京東方北京8代項(xiàng)目、深圳華星光電，則分別借助豐富的產(chǎn)業(yè)經(jīng)驗(yàn)和一定的自主技術(shù)力量、產(chǎn)業(yè)鏈配套，已獲準(zhǔn)建設(shè)。

　　記者從知情人士處獲悉，盡管還沒有公布，但友達(dá)入主昆山龍飛將成定局。這意味著，大陸面板項(xiàng)目，已先有臺(tái)灣地區(qū)色彩，這為富士康成都項(xiàng)目抬高了門檻。不過，截至目前，富士康成都項(xiàng)目還沒有公布真正的世代。

　　羅清啟表示，在面板建設(shè)上，反觀日、韓、中國(guó)臺(tái)灣等地發(fā)展經(jīng)驗(yàn)，“缺乏引導(dǎo)、遍地開花的投資，絕不會(huì)有什么好結(jié)果”。他認(rèn)同上述“計(jì)劃生育”的政策，如此，既能加快中國(guó)彩電業(yè)轉(zhuǎn)型速度，又能給中國(guó)上游各環(huán)節(jié)的自主研發(fā)提供緩沖空間。

　　技術(shù)輸出之憂

　　羅清啟卻對(duì)放行后的項(xiàng)目在技術(shù)輸出方式上表示自己的憂慮。

　　羅清啟表示，即使是放行的項(xiàng)目，也要制定相關(guān)準(zhǔn)則，在技術(shù)轉(zhuǎn)移、本地配套上有所限制，不能僅僅是轉(zhuǎn)移生產(chǎn)，如果只是把工廠換了換地方，中國(guó)沒有任何技術(shù)、產(chǎn)業(yè)經(jīng)驗(yàn)的收獲。

　　比如，此前業(yè)界一直都猜測(cè)的是，夏普在南京的合作項(xiàng)目中對(duì)技術(shù)輸出中國(guó)非常苛刻，它的6代線以上工廠，都采用了所謂“黑盒子”計(jì)劃，不同生產(chǎn)環(huán)節(jié)的人，只能了解局部的技術(shù)，只有核心管理層才能接觸整套技術(shù)。

　　不過，南京不久對(duì)外表示，中電夏普項(xiàng)目伴隨著8代線核心技術(shù)轉(zhuǎn)移，并觸及10代線技術(shù)，南京項(xiàng)目還包括設(shè)立研發(fā)中心。

　　但在羅清啟看來，技術(shù)轉(zhuǎn)移不是轉(zhuǎn)讓，轉(zhuǎn)讓也不等于市場(chǎng)轉(zhuǎn)化，真正的市場(chǎng)能力還是要依賴自主研發(fā)。