繼首輪談判未領(lǐng)到“門票”之后，鐵礦石談判相繼傳來對(duì)中方不利的消息。

　　《中國經(jīng)濟(jì)和信息化》記者獲知，引人注目的今年首輪鐵礦石談判已有最新進(jìn)展，力拓與日韓企業(yè)共同敲定“價(jià)格上漲40%”作為今年鐵礦石首發(fā)價(jià)。以寶鋼為代表的中國鋼企則未參與該談判。

　　這標(biāo)志著澳礦商首發(fā)價(jià)取道日韓策略生效。早些時(shí)候，力拓和必和必拓曾將“日韓價(jià)”作為“亞洲價(jià)”逼迫中國去年鐵礦石談判中道崩殂。

　　據(jù)接近力拓人士介紹，盡管日韓尚未作出正式表態(tài)，但新日鐵和浦項(xiàng)基本已接受鐵礦石價(jià)格上漲的趨勢。“全球鋼價(jià)上漲明顯，直接導(dǎo)致礦商上調(diào)鐵礦石價(jià)格。到目前為止，首輪談判僅是在數(shù)字上進(jìn)行博弈，漲勢已定。”該消息源向《中國經(jīng)濟(jì)和信息化》記者表示。

　　另有不愿具名寶鋼人士向本刊透露，寶鋼牽頭的中方代表團(tuán)亦基本接受鐵礦石漲價(jià)之趨勢，已退守不超過30%漲幅的底線。但三大礦極有可能故技重施，迫中國鋼企就范。

　　早在與日韓企業(yè)正式談判之前，礦山方面已經(jīng)開始加緊造勢，渲染鐵礦石供求緊張局面。本刊自海關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)獲悉，去年10月，中國進(jìn)口鐵礦石4547萬噸，比9月份減少進(jìn)口1908萬噸，降幅達(dá)到30%，創(chuàng)8個(gè)月以來新低。

　　40年來牽扯中國鋼鐵行業(yè)神經(jīng)的鐵礦石談判，悄然陰霾密布。

　　中 國

　　寶鋼分飾兩角的尷尬

　　與去年不同，今年鐵礦石談判由寶鋼唱主角，不再延續(xù)去年中鋼協(xié)牽頭的模式。而寶鋼身份和一連串的漲價(jià)動(dòng)作卻在國內(nèi)飽受詬病。

　　寶鋼作為談判代表，亦存在歷史根源。從1998年開始，隨著中國鋼鐵業(yè)發(fā)展提速，加上鐵礦石談判機(jī)制規(guī)定的種種優(yōu)先權(quán)，中方開始以最大需求方的身份，積極謀求在國際鐵礦石談判桌上獲得更多的話語權(quán)。

　　“當(dāng)時(shí)中國鋼鐵業(yè)還處于一片散亂之中，隨著鋼鐵業(yè)的主管方——冶金部被解散，關(guān)于誰代表中方談判的爭論沒有得到解決。”北京科技大學(xué)冶金教授許中波表示。冶金部被撤消后，中國冶金企業(yè)管理協(xié)會(huì)成立。

　　一年后，1999年1月，中國冶金企業(yè)管理協(xié)會(huì)改組并更名為中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)。但新近改組的中鋼協(xié)顯然無法撐起門戶，作為國內(nèi)最大鋼企，寶鋼順利成為中方談判陣營的“頭雁”。

　　寶鋼能否把握大局？某中型鋼企高層向本刊表示，2008年以前的10年中，中方談判代表均由寶鋼牽頭，而寶鋼為行業(yè)服務(wù)的職能不明確，曾導(dǎo)致寶鋼談下的鐵礦石價(jià)格一度飆升。自2002年以來，除2007年的談判中方居于主動(dòng)外，其余年份均處于被動(dòng)。公開測算顯示，中方為此累計(jì)多支付7000億元。

　　該人士說，寶鋼在之前的鐵礦石談判中“只顧自己不顧別人，無意為其他鋼企服務(wù)，其目標(biāo)重心是與澳方談定適合自己使用的長協(xié)礦‘寶鋼價(jià)’”。

　　“一方面，寶鋼不能反映中國鋼鐵生產(chǎn)的總體成本，寶鋼進(jìn)口礦資源豐富，國內(nèi)一般大鋼廠還要依賴部分國產(chǎn)礦；寶鋼進(jìn)口成本低，特別是運(yùn)費(fèi)低，有臨港優(yōu)勢，所以，無論進(jìn)口還是出口，運(yùn)費(fèi)成本是地處內(nèi)陸的武鋼、山東鋼鐵等無法比擬的。另一方面，寶鋼是高端板材的代名詞，最近其涉足取向硅鋼，產(chǎn)品更往高端方向發(fā)展，但問題恰恰是，寶鋼不能反映中國鋼鐵市場結(jié)構(gòu)，因?yàn)橹袊�鋼鐵生產(chǎn)、需求的“大頭”還是建筑鋼材。”該人士表示。

　　矛盾一直在激化。本刊獲悉，由于2008年鐵礦石長協(xié)價(jià)漲幅達(dá)到史無前例的96%，國內(nèi)其他鋼企對(duì)寶鋼的不滿情緒“達(dá)到無法協(xié)調(diào)的地步”。

　　隨即，商務(wù)部回應(yīng)眾多中型企業(yè)質(zhì)疑，由中鋼協(xié)出馬，組成鐵礦石談判新陣容，與兩拓和淡水河谷進(jìn)行去年的談判，意在集合行業(yè)力量、增加談判籌碼。

　　然而，沒有談判經(jīng)驗(yàn)的中鋼協(xié)沒能交出一份滿意答卷。去年8月17日，中鋼協(xié)發(fā)布2009年度中國與FMG的進(jìn)口鐵礦石價(jià)格談判結(jié)果，粉礦降價(jià)35.02%。而事實(shí)上，澳大利亞第三大礦石出口商FMG的鐵礦石只占中國進(jìn)口量的4%不到，該價(jià)格遭到大賣家力拓和必和必拓的拒絕。

　　因?yàn)榕c中方在去年9月底前未達(dá)成相關(guān)融資協(xié)議，F(xiàn)MG在12月1日宣布，之前與中方達(dá)成的鐵礦石長協(xié)價(jià)(鐵礦石以長期協(xié)議價(jià)格供應(yīng))失效。至此，中鋼協(xié)主導(dǎo)的去年鐵礦石談判以完敗告終。

　　中鋼協(xié)在去年鐵礦石談判中的失利，使中國正在考慮重新組合一個(gè)更有實(shí)力的談判隊(duì)伍將其取代。去年8月13 日，相關(guān)部門再次將啟用寶鋼進(jìn)行談判提上日程。原因是“考慮到中鋼協(xié)并非一個(gè)企業(yè)主體，沒有相關(guān)商務(wù)談判的實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)，可能并不適合直接代表中國鋼企和三大鐵礦石巨頭進(jìn)行國際鐵礦石談判”。

　　日 本

　　“裙帶”日本價(jià)意義幾何？

　　今年2月2日，力拓已與日韓完成首輪談判，前者要求鐵礦石長協(xié)價(jià)在去年的基礎(chǔ)上漲價(jià)40%左右。

　　這意味著今年鐵礦石談判首發(fā)價(jià)出爐，“日本價(jià)”奏效，澳礦去年“先下日韓，再逼中國”之策略得以延續(xù)。

　　分析人士指出，因?yàn)槟荏w現(xiàn)自己的利益，澳礦樂意接受“裙帶日本價(jià)”。本刊記者獲知，2月初首發(fā)價(jià)出爐后，日韓第一反應(yīng)即對(duì)40%的漲幅“并不排斥”。而鮮明的對(duì)比體現(xiàn)在，以寶鋼為首的中方代表仍在苦守30%的漲幅底線。

　　《中國經(jīng)濟(jì)和信息化》獲悉，必和必拓皮爾巴拉地區(qū)的鐵礦石業(yè)務(wù)主要合作伙伴是日本的伊藤忠商事株式會(huì)社和三井物產(chǎn)，伊藤忠商事株式會(huì)社旗下的伊藤忠丸紅鋼公司(MISI)和三井物產(chǎn)的兄弟公司日本新日鐵公司，均為日本主要鋼鐵公司。日企與澳礦之間，存在著千絲萬縷的“裙帶關(guān)系”。

　　對(duì)日企“裙帶”關(guān)系稔熟的中國社科院日本經(jīng)濟(jì)學(xué)會(huì)理事白益民曾在接受本刊記者專訪時(shí)表示，日企善于聚集產(chǎn)業(yè)資本，并將其滲透至產(chǎn)業(yè)鏈上下游。資源型產(chǎn)業(yè)更是如此。

　　“多年來，到澳大利亞談判的日本企業(yè)就是三井物產(chǎn)、三菱商事、伊藤忠商事等幾家綜合商社，它們甚至還可以聯(lián)合起來，買下資產(chǎn)后再悄悄分配。日本企業(yè)的成功在于三井物產(chǎn)等綜合商社扮演產(chǎn)業(yè)組織者的角色，對(duì)日系企業(yè)的協(xié)調(diào)性很強(qiáng)，主動(dòng)、有序地融入澳大利亞。”白益民在撰文中如此表示。

　　他介紹，日本從1965年就開始投資澳礦，10年中每年都保持?jǐn)?shù)倍增幅。在此期間，日本的投資策略很簡單，就是 “悄悄地進(jìn)村，開槍的不要”。而早在1960年，澳大利亞鐵礦石出口正式啟動(dòng)，第一船貨就供給了日本。

　　另有接近今年首輪談判的人士亦表示，日本與澳礦之間的談判，象征意義大于實(shí)質(zhì)，二者關(guān)系與其說是談判對(duì)手，倒不如說是“同盟分賬”——即便漲幅再大，包括新日鐵等在內(nèi)的日本鋼企也不會(huì)有太大損失。

　　該人士向《中國經(jīng)濟(jì)和信息化》透露，“兩拓”與日本的談判絲毫沒有與中國談判的劍拔弩張。“兩拓”代表團(tuán)中甚至有日控股方人員的身影。

　　澳大利亞

　　瘋狂的袋鼠

　　去年6月5日，力拓和必和必拓計(jì)劃整合雙方在西澳大利亞的采礦業(yè)務(wù)，意圖將合并后的海運(yùn)鐵礦石規(guī)模打造為 全球第一，從而保持在鐵礦石領(lǐng)域的強(qiáng)大議價(jià)能力。

　　這份引起軒然大波的方案，涉及金額超過1100億美元。主要條款即必和必拓將向力拓支付58億美元，換取西澳皮爾巴拉合資企業(yè)50%的股份，如果雙方在6個(gè)月內(nèi)仍不能達(dá)成約束性協(xié)議，雙方的初步協(xié)議將終止。

　　而去年12月5日，正是這一期限的最后一天。兩拓5日在聯(lián)合聲明中表示，雙方簽署了具有約束力的協(xié)議，已經(jīng)將企業(yè)合并的文本呈交給歐盟委員會(huì)和澳大利亞競爭與消費(fèi)者委員會(huì)，尋求審批通過。澳當(dāng)?shù)孛襟w分析認(rèn)為，兩拓將把鐵礦石開采、鐵路運(yùn)輸和港口業(yè)務(wù)全面合并，這會(huì)節(jié)約運(yùn)輸?shù)仍趦?nèi)的各項(xiàng)開支。

　　兩拓合資已逐漸提上日程。如進(jìn)展順利，鐵礦石供應(yīng)商將大幅提高產(chǎn)業(yè)集中度。鐵礦石談判極有可能變?yōu)橹邪纳虡I(yè)博弈。“袋鼠”將在今后的鐵礦石談判中居于更加有利的地位。

　　分析機(jī)構(gòu)認(rèn)為，如果“兩拓”合并，全球鐵礦石市場三分天下的局面將變?yōu)椤皟蓮?qiáng)”寡頭壟斷，而這三家鐵礦石供應(yīng)占全球供應(yīng)量的80%，市場集中度將空前提高。

　　該合并計(jì)劃在第一時(shí)間遭遇國際輿論與相關(guān)機(jī)構(gòu)的反對(duì)和抵制。《中國經(jīng)濟(jì)和信息化》獲悉，就在“兩拓”發(fā)布合并鐵礦石業(yè)務(wù)公告當(dāng)天，國際鋼鐵協(xié)會(huì)在第一時(shí)間發(fā)布了針對(duì)此事的反對(duì)之聲，且言辭強(qiáng)烈。國際鋼鐵協(xié)會(huì)秘書長克里斯姆斯(Ian Christmas)當(dāng)天表示，目前看不到該交易符合公眾利益，因此不應(yīng)該獲得通過。

　　國際鋼鐵協(xié)會(huì)反對(duì)的理由是，“兩拓”組建合資公司，并不利于公平競爭，所以應(yīng)被阻止。這個(gè)全球最大的鋼鐵行業(yè)協(xié)會(huì)組織旗下成員生產(chǎn)的鋼鐵，占全球鋼鐵總產(chǎn)量的85%左右。

　　相比之下，歐盟的實(shí)質(zhì)動(dòng)作或許更加奏效——今年1月25日，歐盟委員會(huì)宣布對(duì)“兩拓”最近達(dá)成協(xié)議的合資計(jì)劃，正式進(jìn)行反壟斷調(diào)查。

　　歐盟委員會(huì)發(fā)表聲明，指“兩拓”合資計(jì)劃或?qū)κ袌龈偁幵斐刹还�。雖然委員會(huì)強(qiáng)調(diào)，展開調(diào)查的決定并不意味當(dāng)局已掌握兩間公司違規(guī)的確實(shí)證據(jù)，該會(huì)也沒有就調(diào)查設(shè)下限期。但饒有意味的是，歐盟在回復(fù)《中國經(jīng)濟(jì)和信息化》郵件采訪時(shí)表示，該項(xiàng)反壟斷調(diào)查將“not within the foreseeable future”(遙遙無期)。

　　分析人士認(rèn)為，歐盟舉措將會(huì)成為“兩拓”合并道路上最難克服的障礙。力拓總部設(shè)在倫敦，它必須接受歐盟的市場監(jiān)管。歐洲鋼鐵廠已不止一次向歐盟方面投訴說，目前鐵礦石的市場價(jià)格不斷攀升，原因就是包括“兩拓”在內(nèi)的三大礦商在鐵礦石供給方面高度壟斷。

　　在國內(nèi)，中鋼協(xié)在第一時(shí)間發(fā)出公告，以強(qiáng)硬姿態(tài)反對(duì)該項(xiàng)合資。此外，中鋼協(xié)號(hào)召全球鋼鐵協(xié)會(huì)聯(lián)手阻止該項(xiàng)交易。中鋼協(xié)秘書長單尚華稱，中國有將近一半的鐵礦石需要進(jìn)口(去年年度數(shù)據(jù)上升至69%)，而“兩拓”出口到中國的量又占據(jù)了整個(gè)進(jìn)口量的一半以上。

　　另有觀點(diǎn)認(rèn)為，無論“兩拓”合資協(xié)議最終是否能達(dá)成，中國的鐵礦石談判機(jī)制和思路都必須轉(zhuǎn)變。“兩拓”合并只能作為一個(gè)符號(hào)，以最大買家的身份，延伸在全球鋼鐵產(chǎn)業(yè)鏈中的話語權(quán)，更加值得中國鋼鐵業(yè)深思。

　　多年以后，中國鋼鐵業(yè)還當(dāng)記得這個(gè)令人驚心動(dòng)魄的年份。因?yàn)闈摬卦谄渲械模�不止是商�?zhàn)中一城一池的得失，還有全球商業(yè)話語權(quán)，及其對(duì)決心態(tài)的輪轉(zhuǎn)與涅磐。

　　袋鼠與熊貓的博弈，或許才剛剛開始而已。

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