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新華網上海12月7日專電(記者楊溢仁)記者從中央國債登記結算公司獲悉,中國電力投資集團公司將于12月14日發行2009年度第一期短期融資券,發行金額25億元,期限365天。
本期短融券無擔保,按百元面值發行,票面利率按簿記建檔結果確定。起息日為12月16日,12月17日上市流通。主承銷商中國光大銀行股份有限公司將組織承銷團,并以余額包銷的方式承銷當期債券。
經大公國際資信評估有限公司綜合評定,本期短融券的信用級別為A-1級,公司主體信用級別為AAA級。
根據中國電力投資集團公司的公告,本期短融券所募集的資金將分為兩部分,其中15億元將主要用于補充本公司經營性流動資金,包括燃料采購、設備采購及維護及其他正常生產經營性短期資金需求,以保證實際生產、各項經營業務順利進行。而剩余的10億元將用于償還公司現有銀行貸款,降低銀行貸款規模,提高直接融資比例,使公司一定程度上擺脫主要依賴銀行短期融資的局面,改善并優化公司融資結構。