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　　每經(jīng)記者 崔丹

　　臥龍地產(chǎn)(600173，收盤(pán)價(jià)12.84元)公開(kāi)增發(fā)不超過(guò)1.2億股一事，日前已獲證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)。根據(jù)公告，本次發(fā)行價(jià)格為10.98元/股，增發(fā)募集資金總額不超過(guò)8億元，最終發(fā)行股份數(shù)量將根據(jù)網(wǎng)上、網(wǎng)下申購(gòu)情況并結(jié)合公司募集資金需求確定。

　　此次發(fā)行將采取向原A股股東按持股比例優(yōu)先配售，剩余部分以網(wǎng)上、網(wǎng)下定價(jià)發(fā)行相結(jié)合的方式進(jìn)行。公司原A股股東可按其股權(quán)登記日2009年11月11日收市后登記在冊(cè)的持股數(shù)量以10:3.63的比例行使優(yōu)先認(rèn)購(gòu)權(quán)，即最多可優(yōu)先認(rèn)購(gòu)約11979萬(wàn)股，約占此次增發(fā)最高發(fā)行數(shù)量的99.83%。其中，原無(wú)限售條件A股股東須通過(guò)網(wǎng)上專用申購(gòu)代碼以10:3.63的比例行使優(yōu)先認(rèn)購(gòu)權(quán)，即最多可優(yōu)先認(rèn)購(gòu)約4442.54萬(wàn)股。原有限售條件A股股東須通過(guò)網(wǎng)下申購(gòu)以10:3.63的比例行使優(yōu)先認(rèn)購(gòu)權(quán)，即最多可優(yōu)先認(rèn)購(gòu)約7536.46萬(wàn)股。

　　關(guān)于此次募集資金，公司目前擬投向臥龍?zhí)煜闳A庭二期以及臥龍五洲世紀(jì)城一期兩大項(xiàng)目。其中臥龍?zhí)煜闳A庭二期項(xiàng)目投資總額為8.46億元，募集資金投入金額為5.2億元；臥龍五洲世紀(jì)城一期項(xiàng)目投資總額為10.94億元，募集資金投入金額為2.8億元。兩個(gè)項(xiàng)目總投資額為19.4億元，其中8億元擬使用募集資金投入。

　　公司認(rèn)為，隨著臥龍?zhí)煜闳A庭二期項(xiàng)目和臥龍五洲世紀(jì)城一期項(xiàng)目建成交付，公司結(jié)算面積和銷售收入進(jìn)一步增加。募集資金到位后雖然在短期內(nèi)將攤薄公司的凈資產(chǎn)收益率，但項(xiàng)目建成交付后將大大提升公司的盈利水平。

　　此次再融資，公司一方面將實(shí)現(xiàn)規(guī)模擴(kuò)張，提高盈利水平；另一方面也將降低財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，假設(shè)募集資金凈額達(dá)到8億元，靜態(tài)測(cè)算的合并資產(chǎn)負(fù)債率將下降到49.99%。