新浪財經訊 夏季達沃斯9月10日-12日在中國大連召開，新浪財經全程直播本次論壇。以下為中國銀行集團常務副行長朱民在“全球重新設計系列－亞洲管理全球經濟的新角色”分論壇上的發言實錄。

　　主持人Hiroko Kuniya：大家好！這節討論的主題是亞洲管理全球經濟的新角色，請各位就坐。我來自日本廣播公司的Hiroko Kuniya。

　　嘉賓是坐在我左手邊的是Muhammad Lutfi：先生，他是印尼投資協調局的主席；旁邊的是Jaspal S.Bindra先生，他是渣打銀行有限公司亞洲CEO；在亞洲地區銀行業有多年工作經驗；Alejandro Jara先生，世貿組織副總干事；朱民先生，非常著名的經濟學家，目前是中國銀行集團常務副行長；最后一位是MoonChung-in先生，他是韓國閻氏大學的教授。

　　我們都已經看到了危機對世界產生的影響，我們要重建信用、信任和信心對國際貨幣體系的，我們也討論到要重新加強監管、問責，但是另外一個非常重要的問題是要加強國際貨幣機構IMF的作用。如果國際貨幣機構不能夠加強，他們的有效性和合法性都會受到質疑。今天我們要探討加強這些機構的目的和任務是什么？亞洲要承擔什么樣的責任，如何更好在管理全球經濟方面扮演更加重要的角色。國際貨幣機構并沒有反映出當前國際經濟形勢，發展中國家需要發出更多的聲音。

　　首先我想問朱民先生，中國一直和印度、俄羅斯、巴西配合倡導提高發展中國家的話語權，那么您希望看到國際貨幣基金組織發生什么樣的變化呢？中國希望在這個機構當中扮演什么樣的新角色呢？

　　朱民：非常高興能夠第一個發言。我覺得這是一個非常重要的問題，但是客觀來講目前我們所面臨的情況非常艱難，因為在經濟好的時候沒有人想到他們，在經濟不好的時候所有人都怪罪他們。目前我們的全球治理還是在以國家為單位的，所以可以在全球做的事情還是非常少的，我們要加強全球金融機構的穩定，首先是儲備貨幣，需要有新的儲備貨幣，不管是美元還是一攬子貨幣，但是必須要有一個穩定的儲備貨幣，這點非常重要，因為亞洲總的加起來有4萬億的外匯儲備，占全球儲備的35%，而且這個儲備還是動蕩的，對亞洲國家來說是一個非常大的挑戰。我們是最后的一個借貸者，當然還有很多的問題涉及到了。這次危機中我們知道我們還是需要IMF的，比如說東歐國家和其他的一些島國，他們也認識到IMF的重要性，IMF必須要很快的采取行動，必須要制定合適的政策，并不一定是一種通縮的政策，但是應該是非常合適的政策。

　　從亞洲來說，我們希望亞洲國家有更強的話語權，有更強的實力，我們希望看到投票權能夠有所變化，亞洲的投票權可以有所提升。當然我要強調的是投票權是可以改變的，但是最關鍵的問題是需要平等的解決各種問題，需要各方都參與進來。盡管我們改變了投票權，IMF還是由美國和歐洲國家所主導的，所以比治理結構更加重要的是讓所有人都參與進來，參與對話和決策進程，這點是更加重要的。

　　主持人HirokoKuniya：朱先生，您是不是也忙于讓風險多元化呢？

　　朱民：我們忙于建立新的體系，并不是要讓印尼買人民幣或者是用人民幣結算，我們只是希望鄰國能夠用人民幣結算，可以規避匯率和利率的風險，我們并不是讓所有的朋友都買人民幣，只是希望人民幣結算而已。

　　主持人HirokoKuniya：朱民先生，那么您認為中國的戰略是怎樣的？

　　朱民：我們如果選Moon先生當選IMF的領導的話，這些事情都解決了，他有非常清晰的思路。回到剛才的問題，大家談到改變IMF的投票權和治理結構，這是顯而易見的，現在的投票機制應該獲得改變。從亞洲的角度來講，更重要的一點是我們也要更多的改變，我們現在在亞洲，我們在談全球架構，我們這里也要改變。世界現在分為三個團體，美國、英國、澳洲、新西蘭他們都是一種消費型的經濟，從世界其他地方借錢，那么誰來支持他們呢？出口團體，日本、德國、韓國，中國，甚至包括所有的亞洲國家。第三個團體是資源型以及其他類型的國家。這是誰的損失呢？這是我們這個團體國家的損失，比如說亞洲、南韓、日本、中國都是如此。

　　顯然亞洲的制造能力不是為了本國的消費，而是為了世界市場的消費，我們現在的庫存就會上升，然后原材料也在累積。因此，美國和英國在去杠桿化，我們就要去產能化，那么我們怎么做呢？這是不可避免的問題，一萬美元的消費需求就不回在回來了，當然我們可以指望拉美和中東，但是要補足美國消費者的消費需求就很難，這是我們今天面臨的重要的模式，這也是亞洲需要首先改變。

　　但是在這樣一個金融市場，過去10年內亞洲地區區內貿易迅猛增長，大概達到了53%，我們再看看資本流，區域內部的這種投資由資本流僅僅占11%，我們出口到美國和英國是1.4萬億-3萬億，但是區內的流動是非常少的，所以我們面臨了貿易不平衡很經常性賬戶不平衡，這是非常困難的局面。我們再回到IMF，很顯然IMF有責任和預測，不是說預測危機，而是預測經濟。此外IMF也應該負責調整和監管全球失衡問題，我們也應該從自己做起，解決全球的失衡問題。在這里我們需要采取非常有益的措施，此外IMF的改革不應該是自上而下的，而應該是自下而上的，我們所有人都要參與進來。

　　朱民：他說的我都同意，所以大家看到了，他更適合做IMF的總干事。對于亞洲來說，我們需要有一個穩定的儲備貨幣，如果世界不能給亞洲提供一個穩定的儲備貨幣的話，亞洲必須要自己創造一個穩定的儲備貨幣，我們不能依賴別人來做這件事情，而且不能永遠的依賴。

　　在98年的亞洲金融危機中，我們的有毒資產仍然是受到了影響。美國、歐洲以及英國，GDP增長都是非常緩慢的，有的甚至是下滑的，但是韓國和日本都增長不錯，為什么在那次以后，他們開始了危機，而我們受到了這么大的影響。我們在資金方面一直是凈流出，缺少了穩定性，這是一個概念。

　　此外我們需要一個穩定的儲備貨幣，我們就必須要把亞洲資本留在亞洲，而不能讓亞洲貨幣飛到其他地區去，再以外國直接投資的形式回來，任這些貨幣讓我們的股市動蕩不休。這些外資都是來了又走，我們需要一個長期的本地區的債券市場，亞洲債券市場來留住亞洲的資本，這是非常重要的。這就要求我們有一個穩定的儲備貨幣。

　　主持人HirokoKuniya：教授講了非常重要的一點意見，那么您覺得是否要加強清邁協議呢？也就是說在我們這個地區采取多邊貨幣的方式來穩定地區金融，您也同意亞洲貨幣基金嗎？

　　朱民：亞洲的增長還是不錯的，在這個危機中我們的區域核算發揮了很重要的作用，在未來我們要讓大家都能夠接受一個平臺，進一步加強亞洲之間的合作，實現結構改革。

　　現場提問：我來自央視。很多中國人覺得我們一直在學習西方金融體系，他們說什么我們就小心的記著，聽著，但是好像現在這個老師犯了一個錯誤。那么請問朱民先生，西方金融體系讓我們很難再信任它，這對中國的決策者，比如說您和您的朋友之間，在決策方面的討論有什么影響呢？

　　朱民：我覺得有兩個不同的方面。第一，我們非常吃驚的看到這些公司，這些樣板垮臺了，我們信仰的那些原則都已經無影無蹤了，這對我們來說是一個巨大的沖擊。因為對于我們，尤其是在金融界的人來說，確實從外國模式、外國市場原則方面受益很大，但是現在他們搖搖欲墜，使我們充滿疑慮。但是對于我們來說，我們今天仍然是學生，因為如果我們看一下銀行界，全世界最大的十佳銀行當中有三、四家是中國的，但是這并不是意味著我們的銀行本身有多強，而是意味著市場很龐大。這意味著我們的競爭力真的那么強嗎？我們在國際市場上是否有了國際一流的基礎設施呢？并不如此，也并不意味著我們有著特別的公司治理，我們可以改善和提高的地方還很多。確實有幾個人，幾家公司犯了錯誤，導致了金融危機，但是從總的原則來說，中國的金融界還有很長的路要走，我們要去追趕和學習，才能追上世界先進水平。

　　第二，我們今天也看到還有很多好的金融機構屹立不倒，有很多好的經驗值得我們學習，在過去30年中，人人都在談中國改革的成果，我在這里特別想強調的最重要的一點，就是我們的學習能力。因為我們是開放的，我們是不斷學習的，我們總覺得自己是世界課堂里的小學生。所以很多世界發生了改變，但是我們更加強烈的感覺到我們是學生，正是靠了這一點我們才能不斷的增長和發展。

    新浪聲明：新浪網登載此文出于傳遞更多信息之目的，并不意味著贊同其觀點或證實其描述。文章內容僅供參考，不構成投資建議。投資者據此操作，風險自擔。