張向東

　　力拓再次把被動的局面扔給了中國鋼鐵行業。日前，力拓鐵礦石業務首席執行官山姆·威爾士 (SamWalsh)對媒體公開表示，“力拓與中國的鐵礦石談判現已中止，何時重啟談判還是未知�！�

　　時值9月初，按照傳統的鐵礦石談判機制，每年的9月底10月初，下一年度的長期協議價格談判就將啟動。

　　眼下，澳大利亞主要礦山已開始迅速減少鐵礦石的現貨出口，這與上半年力拓一半鐵礦石采用現貨交易形成鮮明對比。中華商務網鋼鐵分析師馬忠普說，這些動作都預示著，礦石生產商開始為明年的談判做準備。

　　中國的鋼鐵業現在仍陷在09年談判的泥潭里。不過，事實上這已無足輕重，因為中國鋼鐵企業私下大多已與三大礦山公司簽訂了購貨合同，價格按照日韓33%的降幅計算。

　　就這樣，中國被動地接受了09年度的鐵礦石談判結果，而新一年的談判，中國面臨的局面似乎更為不妙。

　　09年的談判成果

　　在充滿了各種戲劇元素的09年鐵礦石談判中，中國鋼廠僅僅收獲了FMG帶有援救性附加條件的半年供貨協議。

　　不過，中鋼協的態度似乎比業界更為樂觀一些，在一個月前的8月17日，中鋼協與FMG達成價格協議當天，中鋼協高層就高調表示，這是中國建立鐵礦石談判新模式的一個階段性成果。

　　到目前為止，沒有人說得清楚中國想要的“新模式”到底是什么。而在這所謂的“新模式”下，中鋼協不愿意看到的東西也許會更多：中鋼協不希望中國鋼廠進口沒有保障的現貨礦，但是眼下國內主要的鐵礦石來源依然是現貨，FMG的合同量尚不及中國進口量的10%；中鋼協希望看到中國鋼廠“有組織、有秩序”地統一進口鐵礦石，但是目前國內鋼廠早已暗地里與三大礦石公司簽訂了進口合同；中鋼協希望繼續同三大礦山公司接觸，商討“新模式”，但力拓卻宣布自己已經離開了談判桌。

　　中國冶金經濟研究中心副主任陳凌說，力拓主動捅破了這層窗戶紙，那就是09年的鐵礦石談判實際上已經到此為止。

　　“我的鋼鐵網”資訊總監徐向春說，中國與FMG達成的協議目前來看，并沒有對三大礦石公司產生什么影響。也許從長遠看，這份合同會在改變傳統的鐵礦石談判格局產生影響，但是短期內還很難說會改變什么，畢竟FMG的規模太小了。

　　在沒有鐵礦石合同的上半年，中國主要港口接卸進口鐵礦石3.1億噸，同比增長21.7%，再一次創下新高。

　　河北一家大型民營鋼鐵公司的負責人說，照這個趨勢下去，中國全年進口鐵礦石有可能超過6億噸。鐵礦石談判越僵持，鋼廠和貿易商購買現貨的動力就會越大。另一方面，三大礦山公司也都在明顯加大對現貨的供應，這是他們希望看到的。

　　陳凌表示，新模式的實質就是談判的話語權，而話語權的實質是價格和數量，如果少了這些，僅僅是合同的時間、形式的變化，都建立不了鐵礦石談判新模式。

　　國內鋼企何處準備

　　盡管中國的鐵礦石談判代表尚未正式為09年度的談判畫上句號。但三大礦山公司已經開始為明年的價格做準備。

　　據了解，近期澳大利亞主要礦山近期已經開始迅速減少鐵礦石的現貨出口。馬忠普說，這是礦山公司故意在壓供應量，好讓鐵礦石現貨價格止跌回升，以便為下一步的談判做準備。

　　國際金融機構再次現身，為明年的鐵礦石價格推波助瀾。高盛預計2010/11年鐵礦石合約價格上升10%，并稱鐵礦石現貨價格也將走高，原因是全球海運貿易上升和中國進口的增加。該機構稱，2010年供應商將在定價能力上重新占據上風。

　　反觀國內，盡管鋼材價格已經連續幾十天下挫，但國內鋼鐵企業的生產依然不斷沖擊著新高。8月，全國77家主要鋼鐵企業高爐利用率90.9%，比7月的87%明顯增加，9月初更是提高到92%。統計數據顯示，8月份，鋼廠粗鋼產量再次創下歷史最高水平。

　　聯合金屬網的分析師認為，中國鐵礦石整體剛性需求依然龐大，按全國日產粗鋼166萬噸計算，9月鐵礦石達到7700萬噸/月，與歷史最高水平持平。這使09年四季度，鐵礦石市場保留了反彈的可能。鐵礦石價格到了關鍵的時期。

　　河北一家大型民營鋼鐵企業的負責人說，“國內鋼廠很可能現在連準備工作都不好做。談判得首先確定明年的談判代表，讓誰去代表呢？盡管中鋼協一直說今年的談判代表是寶鋼，但是寶鋼在談判中根本沒有決定權，決定權還是在中鋼協。另一方面，09年全國鋼廠和三大礦山公司私下簽訂的合同沒有一份得到中鋼協的同意，這種局面怎么去準備呢？”

　　馬忠普說，中國在價格談判中，與三大礦山公司相比幾乎全部落后。從市場情報收集、到行情分析，從不同時間點主動釋放的信號彈，到最終的一致價格口徑，三大礦山公司在談判上，每一步都是精心考慮的。而中國鋼鐵行業，則是處處被動，最后要開始談了，談判的代表們倉促上馬。此外，中國鋼鐵企業過于分散，在應對談判時始終無法步調一致。

　　最終的結果是，自2002年以來，盡管中國的鋼材價格幾年內已經上漲了數倍。但時至今日，中國鋼價上漲的利潤幾乎都被鐵礦石供應商賺走。

　　據悉，中國鋼協將于下月中旬在青島召開一年一度的鋼鐵原材料國際研討會。在以往，青島會議實際上是中國鋼鐵企業與鐵礦石供應商，就第二年價格談判進行初步接觸的場所。與以往不同的是，今年的研討會邀請企業名單上，完全沒有了三大礦山公司的影子。其中列出的礦山代表是，印度五礦公司、印度國家礦業發展公司、澳大利亞API礦業公司、澳大利亞AQUILA資源公司、澳大利亞WPG資源公司和澳大利亞HANCOCK資源公司等。

　　這一動向，被業內視為中國鋼鐵行業在三大公司之外，積極尋找新伙伴。但無法回避的問題是，三大礦山公司在全球鐵礦石市場的壟斷地位已經形成，他們掌握著全球70%以上的鐵礦石資源。從長遠看，中國鋼鐵行業和三大礦山公司依然相互需要。

　　北京科技大學鋼鐵專家許中波說，如果中國鋼鐵行業不能及早采取措施，明年的談判將會更難，因為對于三大礦山公司來說，09年上半年最為困難的時期已經過去，目前全球鋼廠的開工率已經開始爬升。

　　來源：經濟觀察網

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