謝少萍

　　招商銀行（600036.SH，03968.HK）今日發布公告稱，其于昨日召開的第七屆董事會第四十三次會議通過了《關于招商銀行股份有限公司A股和H股配股方案的議案》。根據議案，招商銀行擬向A股和H股股東配股融資，總融資額不少于150億元人民幣，且不超過180億元人民幣。

　　事實上，由于去年對永隆銀行進行商譽減值造成資本壓力，市場上早已傳言招商銀行將于下半年配股融資，不過，上述150億~180億元的融資額稍微少于此前預期的30億美元（折合人民幣約205億元）。

　　根據招商銀行發布的配股方案，此次配股按每10股配售不超過2股的比例向全體股東配售，A股和H股配股比例相同，最終配股比例由董事會根據股東大會的授權，自行或授權他人在發行前根據市場情況與保薦人/主承銷商協商確定。

　　招商銀行此次配股以截至2009年8月10日總股本191.19億股為基數測算，共計可配股份數量不超過38.24億股，其中A 股全部為無限售條件流通股，可配股數量不超過31.32億股，H 股可配股份數量不超過6.92億股。

　　在價格方面，招商銀行表示將根據刊登發行公告前A股與H股市場交易的情況，在配股價格不低于發行前公司最近一期經境內審計師根據中國會計準則審計確定的每股凈資產值的原則下，采用市價折扣法確定。

　　招商銀行表示，綜合考慮當前監管要求、同業競爭等外部因素，以及公司業務保持適度增長的需要，公司需適時進行核心資本補充。此次配股所得的募集資金在扣除發行費用后，擬全部用于補充核心資本。

　　由于招商銀行去年對收購永隆銀行所形成的商譽計提減值準備5.79億元人民幣，并對永隆銀行第二次收購溢價部分進行沖減資本公積，導致招商銀行2008年底核心資本充足率較上年同期下降2.22個百分點至6.56%，市場早已傳言該行將面臨資本補充壓力。

　　光大證券銀行業分析師金麟此前在接受CBN采訪時表示，由于去年對收購永隆銀行進行商譽減值造成的影響，招商銀行確實有募資需求，而招商銀行股價一直比較受股東認可，配股籌資也是比較好的選擇。

　　上述議案尚須經招商銀行2009年第二次臨時股東大會、2009年第一次A股類別股東會議、2009年第一次H股類別股東會議進行逐項表決，并報中國銀監會、中國證監會核準，經香港聯交所審查同意后方可實施。

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