2008年，中國鐵礦石進(jìn)口總額高達(dá)600多億美元。這一天文數(shù)字使得鐵礦石談判成為一個(gè)巨大的博弈場。在巨大利益誘惑下，力拓“間諜門”的出現(xiàn)，也就不奇怪了。隨著案件調(diào)查的深入，近幾年在鐵礦石談判桌上屢戰(zhàn)屢敗的中國鋼鐵業(yè)，能借此扭轉(zhuǎn)頹勢嗎？

　　本報(bào)記者 龍婧 李冰心 翟瑞民

　　發(fā)自北京 上海

　　正當(dāng)中鋼協(xié)和力拓等三大礦業(yè)巨頭在談判桌上相持不下的敏感時(shí)刻，一場反諜風(fēng)暴驟然襲來，圍繞著“胡士泰”這三個(gè)字，一場鋼鐵業(yè)整肅大網(wǎng)悄然拉開，使得這場馬拉松式的談判更顯得撲朔迷離，諜影重重。

　　國安總局徹查諜案

　　“我們盯著(胡士泰)他們已經(jīng)快一年了。”一位接近案情的知情人透露，與外媒報(bào)道的“這是中國政府在鐵礦石價(jià)格談判的關(guān)鍵時(shí)刻有意為之”不同，帶走澳大利亞鐵礦石企業(yè)力拓公司上海首席代表、力拓中國區(qū)哈默斯利鐵礦業(yè)務(wù)總經(jīng)理胡士泰等4人是有確切證據(jù)的。

　　時(shí)代周報(bào)獲悉，該案最初是由國家安全局負(fù)責(zé)調(diào)查，在獲取一些確鑿證據(jù)后，才移交上海安全局負(fù)責(zé)經(jīng)辦。在胡士泰的電腦中發(fā)現(xiàn)了數(shù)十家與力拓簽有長協(xié)合同的鋼企的詳細(xì)資料，涉及企業(yè)詳細(xì)的采購計(jì)劃、原料庫存、生產(chǎn)安排等數(shù)據(jù)，甚至連每月的鋼鐵產(chǎn)量、銷售情況也非常明晰。

　　據(jù)悉，此次反諜調(diào)查幾乎遍及國內(nèi)整個(gè)鋼鐵行業(yè)，對外資礦商的調(diào)查也不僅限于力拓一家，這是一次全方位的反商業(yè)間諜整肅。

　　商務(wù)部國際貿(mào)易經(jīng)濟(jì)合作研究院副研究員梅新育告訴時(shí)代周報(bào)記者，這起案件不是突然爆發(fā)，之所以在這個(gè)時(shí)候收網(wǎng)，因?yàn)檎勁芯o張的時(shí)候間諜活動最密集，證據(jù)最多。

　　據(jù)知情人透露，胡士泰等獲得信息的方法，大多數(shù)是利用行賄，有些則是高薪聘請其他企業(yè)的高級員工。不過胡士泰自己在中國鋼鐵行業(yè)良好的聲譽(yù)，也為他獲得這些信息提供了極大的便利。

　　截至16日，上海警方回應(yīng)時(shí)代周報(bào)記者稱：“目前案件還在調(diào)查中，如果有結(jié)果，會公開進(jìn)行發(fā)布。”

　　整肅風(fēng)暴席卷鋼鐵業(yè)

　　力拓案調(diào)查取證工作一直在擴(kuò)大中，相關(guān)部門已經(jīng)形成了一個(gè)以胡士泰等力拓員工為中心，輻射到歷年接近或者參與鐵礦石談判人士的調(diào)查網(wǎng)絡(luò)。在這個(gè)網(wǎng)絡(luò)中，亦包括了多名與胡士泰過從甚密的重點(diǎn)鋼企相關(guān)人士。

　　時(shí)代周報(bào)記者從多渠道獲悉，濟(jì)南鋼鐵、萊鋼集團(tuán)等上市公司及寶鋼、中鋼協(xié)也有多位人士正配合有關(guān)部門“調(diào)查”。不過，時(shí)代周報(bào)記者致電上述公司求證均未獲正面回應(yīng)，“我們現(xiàn)在沒有什么可公布的消息，不要再來套我的話了。”某大型鋼企辦公室人士如此回答。

　　最新消息顯示，協(xié)助調(diào)查的外圍網(wǎng)絡(luò)中，包括寶鋼此前的首席談判代表在內(nèi)的數(shù)名高層管理人員已經(jīng)結(jié)束了協(xié)助調(diào)查的程序，返回工作崗位。

　　“目前的協(xié)助調(diào)查重點(diǎn)應(yīng)該有兩個(gè)，一是繼續(xù)搜集力拓刺探談判情報(bào)的證據(jù)，二是調(diào)查某些大型鋼企是否在整個(gè)利益鏈條中扮演了出賣情報(bào)的角色。”上述知情者說。

　　不可否認(rèn)的是，調(diào)查還與中鋼協(xié)正在對行業(yè)進(jìn)行的“整肅風(fēng)暴”暗合。在目前國內(nèi)的鋼鐵行業(yè)利益鏈中，大型鋼鐵企業(yè)既作為生產(chǎn)商煉鋼，又作為貿(mào)易商高價(jià)轉(zhuǎn)賣一部分鐵礦石給中小型鋼企，所以，從力拓等三大礦山取得更多的進(jìn)口配額，就可能成為某些人從事“情報(bào)”交易的原動力。

　　目前，胡士泰等4人，仍處于被刑事拘留的階段。4人的家屬已經(jīng)開始分別委任律師。至于胡士泰等人如何量刑，時(shí)代周報(bào)記者咨詢了國內(nèi)幾名法律界人士，他們均表示，目前的情況并不好下結(jié)論。

　　律師張起淮說：“具體如何量刑，要看最后的定罪。如果是以‘間諜罪’定性，處罰會重一些，而如果按照‘商業(yè)賄賂’來定罪的話，處罰相對較輕。”澳大利亞總理陸克文15日表示“將盡力幫助被拘捕的力拓員工，并將把‘力拓案’的雙邊交涉提高至最高級別”，因此有消息稱胡士泰可能被判刑后立即驅(qū)逐出境，另外3人則無此“好運(yùn)”。經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償則由兩國政府協(xié)商。

　　而另一名法律學(xué)者則表示，力拓案件很可能會像西門子行賄案一樣，雙方和解，以力拓支付大筆賠償告終。

　　誰是胡士泰

　　今年52歲的胡士泰無論如何也想象不到，一夜之間，他的名字在中國家喻戶曉。

　　和胡一起被拘留的，還有業(yè)務(wù)經(jīng)理劉才魁，員工王勇、葛民強(qiáng)，其中劉才魁曾在央企中國五礦集團(tuán)公司工作過。胡士泰等4人是力拓中國鐵礦石部門“核心團(tuán)隊(duì)最得力的干將”，負(fù)責(zé)其中國區(qū)北方的鋼鐵公司業(yè)務(wù)。

　　力拓總部在給時(shí)代周報(bào)記者的回復(fù)中表示，力拓全力支持這4名員工和他們家屬。

　　據(jù)時(shí)代周報(bào)記者調(diào)查，胡士泰出生于1957年，原籍天津，初中畢業(yè)后在天津一個(gè)機(jī)械工業(yè)學(xué)校學(xué)習(xí)兩年車工專業(yè)。高考恢復(fù)后，他于1979年進(jìn)入北京大學(xué)歷史系就讀。

　　據(jù)其當(dāng)年同學(xué)對時(shí)代周報(bào)記者說，胡在讀書時(shí)，很有才氣，拉得一手不錯的小提琴，學(xué)習(xí)成績在班里屬于中等偏上，可能因?yàn)椤拔母铩敝屑彝ピ�被打擊的關(guān)系，他為人低調(diào)，待人謙遜。

　　大學(xué)畢業(yè)后，胡士泰曾在中信集團(tuán)工作過一段時(shí)間，后去澳大利亞留學(xué)，畢業(yè)后進(jìn)入澳大利亞第二大鐵礦石生產(chǎn)商哈默斯利鐵礦(Hamersley)工作，力拓收購哈默斯利鐵礦后，胡成為力拓雇員。1997年，胡士泰獲澳大利亞國籍。

　　據(jù)一名曾與胡士泰打過交道的人說，胡多數(shù)時(shí)間都在中國，在業(yè)務(wù)方面，胡的能力非常強(qiáng)，跟幾大鋼廠的人非常熟悉，經(jīng)常去到三、四線城市的中小鋼廠，推銷自己公司的礦石。在業(yè)內(nèi)，胡士泰聲譽(yù)良好，善于傾聽，是個(gè)“典型的職業(yè)經(jīng)理人”。力拓澳大利亞總部在給時(shí)代周報(bào)記者的回答中，用“優(yōu)秀”和“勤奮”來評價(jià)胡士泰。

　　如果不是突然被刑事拘留，按照計(jì)劃，胡士泰原本要從上周開始拜訪數(shù)家中國鋼企，與鋼廠進(jìn)行溝通并推銷鐵礦石，正是胡士泰的主要工作。

　　胡士泰的“合作伙伴”譚以新，是首鋼國際貿(mào)易工程公司(中首國際)總經(jīng)理助理、礦業(yè)進(jìn)出口公司總經(jīng)理。在5年前，中首國際曾舉行過一次領(lǐng)導(dǎo)崗位公開競聘，畢業(yè)于清華大學(xué)、擁有碩士學(xué)位和商務(wù)師職稱的譚以新，得以就任投資部的部長。

　　對于譚以新被拘一事，首鋼至今無官方說法，時(shí)代周報(bào)記者多次致電首鋼相關(guān)部門，均未獲結(jié)果。

　　負(fù)責(zé)首鋼鐵礦石進(jìn)口業(yè)務(wù)的譚以新，數(shù)年來與胡士泰來往甚密。3個(gè)多月前，胡士泰還曾前往首鋼總公司，就鐵礦石價(jià)格等問題與包括譚以新在內(nèi)的首鋼高管進(jìn)行溝通。首鋼是今年的談判小組成員之一，譚以新能夠了解到中國談判底線。

　　此外，山東萊蕪鋼鐵集團(tuán)(中國鐵礦石談判16家成員企業(yè)之一)國際貿(mào)易有限公司國際海運(yùn)部負(fù)責(zé)人王洪九亦由于“涉嫌向胡士泰等人提供情報(bào)”于7月5日被警方“帶走”。而認(rèn)識王的人對媒體表示王洪九是“一位忠厚老實(shí)的人，也很敬業(yè)”。

　　“潛規(guī)則”引發(fā)貿(mào)易亂象

　　聯(lián)合金屬網(wǎng)鐵礦石研究員杜薇在接受時(shí)代周報(bào)記者采訪時(shí)表示，由于近年中國鐵礦石需求的大幅增加，造就了獨(dú)一無二的兩個(gè)市場，即長協(xié)礦和現(xiàn)貨礦，現(xiàn)貨礦價(jià)格通常遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于長協(xié)價(jià)，“這就形成了一個(gè)套利空間，尤其是去年最高峰時(shí)，長協(xié)價(jià)現(xiàn)貨價(jià)差額達(dá)100美元/噸。”這在某種程度上造成“倒賣者”自然希望爭取拿到更多的長協(xié)礦，由此成就“業(yè)績”和“利益”。

　　一位中型民營鋼企的高層告訴時(shí)代周報(bào)記者，鐵礦石談判“潛規(guī)則”的實(shí)質(zhì)，就是“行業(yè)利益?zhèn)�別企業(yè)化，企業(yè)利益?zhèn)�人化”。

　　其后果，就是中國整個(gè)鋼鐵行業(yè)付出了高昂的代價(jià)。統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2003-2008年間鐵礦石漲價(jià)達(dá)4.6倍， 中國鋼企僅因價(jià)格上漲就多支出約7000多億元，相當(dāng)于同期鋼鐵業(yè)利潤總和的2倍多。

　　胡士泰被拘留的大背景，正是中鋼協(xié)準(zhǔn)備大力整頓國內(nèi)貿(mào)易秩序。一位中鋼協(xié)人士稱，中國鐵礦石貿(mào)易秩序“比想象中還混亂”，貿(mào)易商和鋼廠各自為營，也是一個(gè)“極其容易被操控的市場”。

　　中國擁有鐵礦石進(jìn)口資質(zhì)的企業(yè)包括大型鋼廠也只有112家，這也導(dǎo)致了鐵礦石倒賣和投機(jī)之風(fēng)泛濫，并留下利益尋租空間。

　　在胡士泰被拘前兩個(gè)月，鐵礦石談判正緊張時(shí)，就傳出“中鋼協(xié)要整頓國內(nèi)貿(mào)易市場，重點(diǎn)要先放在嚴(yán)查三大礦商內(nèi)奸”的聲音。

　　“胡士泰、譚以新被抓這肯定與鐵礦石混亂的市場秩序有關(guān)。”一河北鋼鐵貿(mào)易商對時(shí)代周報(bào)記者表示，國有鋼企積攢的問題太多，這件事肯定不會就此結(jié)束，有可能出現(xiàn)大部分鋼企都“淪陷”的狀況。

　　對于如何改善中國鋼鐵業(yè)面臨的困境，這位鋼鐵貿(mào)易商認(rèn)為，第一必須給予民營鋼鐵企業(yè)公平的地位，包括融資和原料配額上，不能再繼續(xù)歧視。第二如果政府真的想整頓產(chǎn)能的話，那就下狠手，該淘汰的必須淘汰，不能再閉著眼睛空喊決心。

　　商業(yè)諜案漸入高峰

　　不論胡士泰命運(yùn)如何，鐵礦石談判還得繼續(xù)。但我們必須追問：胡士泰、譚以新們是怎樣煉成的？

　　2008年，中國鐵礦石進(jìn)口總額高達(dá)600多億美元，這一天文數(shù)字使得鐵礦石談判成為一個(gè)巨大的博弈場。在巨大利益誘惑下，大鋼廠鐵礦石貿(mào)易部門中的某些人為了拿到更多的長協(xié)礦以套利，與國際礦山進(jìn)行私下非法交易也就不無可能。

　　“力拓間諜案及其背后情報(bào)交易的社會和經(jīng)濟(jì)環(huán)境土壤，反映出我們在法律制約、鐵礦石貿(mào)易秩序、相關(guān)人員個(gè)人操守等多方面問題，”資深行業(yè)分析師易繁指出，力拓案不僅僅是鐵礦石談判或者鋼鐵行業(yè)的簡單問題，隨著商業(yè)往來增多，中國已經(jīng)進(jìn)入商業(yè)諜戰(zhàn)高發(fā)期，“當(dāng)情報(bào)戰(zhàn)已經(jīng)成為國際商業(yè)運(yùn)營的重要競爭手段，我們的企業(yè)卻還只顧著用信息來換取眼前利益，這是一個(gè)非常嚴(yán)峻的問題。”

　　國內(nèi)知名風(fēng)險(xiǎn)控制專家、深圳市產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)研究會副秘書長鄭剛對時(shí)代周報(bào)記者指出，反思力拓“間諜門”事件，國內(nèi)企業(yè)要加強(qiáng)商業(yè)秘密保護(hù)。

　　鄭剛表示，現(xiàn)在的問題是政府執(zhí)法部門無法為企業(yè)提供事前服務(wù)，都是事后才介入，這重大損失已造成。力拓事件中反映了兩個(gè)缺位：一是國內(nèi)企業(yè)無法獲得專業(yè)顧問機(jī)構(gòu)的支持和系統(tǒng)的商業(yè)保密服務(wù)；二是沒有對國企人力資源的流失采取風(fēng)險(xiǎn)控制措施，比如缺少簽署保密協(xié)議等方式，致使中方的談判底牌通過力拓員工的人際網(wǎng)絡(luò)泄漏出去。

　　梅新育說，就力拓竊密案而言，由于相關(guān)信息關(guān)系到了中國一個(gè)支柱產(chǎn)業(yè)的興衰命運(yùn)，并波及眾多下游產(chǎn)業(yè)，已經(jīng)對中國國民經(jīng)濟(jì)整體有重大影響，必須納入國家機(jī)密范疇，胡士泰恰恰踩上了雷區(qū)，相信還有很多外企及其員工有類似問題。

　　梅新育認(rèn)為，“腐敗和竊取國家經(jīng)濟(jì)機(jī)密等問題不整治，中國市場必定形成逆向淘汰的環(huán)境：守法經(jīng)營者被淘汰，違規(guī)者生存并發(fā)展。查處力拓間諜案對奉公守法者沒有損害只有好處，對中澳貿(mào)易關(guān)系也不會損害，因?yàn)榘拇罄麃啗]別的地方去找中國這樣好的出口市場。外部媒體可以抨擊我們國內(nèi)存在的種種腐敗現(xiàn)象，何必對我們改變這種現(xiàn)象的努力大加抨擊？”

　　該是立法約束境外利益集團(tuán)的時(shí)候了。

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