面臨兩拓施壓及中國(guó)式價(jià)格集團(tuán)動(dòng)搖的內(nèi)外困局，中鋼協(xié)主動(dòng)謀變

　　本報(bào)記者 袁曉瀾 北京報(bào)道

　　 維持多年的鐵礦石長(zhǎng)協(xié)基準(zhǔn)價(jià)談判機(jī)制，在去年開(kāi)始被打破后，今年可能進(jìn)一步瓦解。

　　 6月18日的京城濕意融融，就在這一天，中鋼協(xié)秘書(shū)長(zhǎng)單尚華會(huì)見(jiàn)澳大利亞FMG公司董事史貴祥，商談鐵礦石談判問(wèn)題。同樣是在6月16日的下雨天，單尚華會(huì)見(jiàn)巴西淡水河谷董事馬定思。

　　 在鐵礦石談判臨近結(jié)束的倒數(shù)時(shí)刻，中鋼協(xié)密集會(huì)見(jiàn)兩大外國(guó)礦商，能夠給鐵礦石談判帶來(lái)多大的回旋空間仍不得而知，而中外各方不同的利益訴求，也在考驗(yàn)這個(gè)延續(xù)了20多年的談判機(jī)制是否能夠維持下去。

　　中鋼協(xié)施壓兩拓

　　 6月18日，中鋼協(xié)透露，在6月16日，中鋼協(xié)秘書(shū)長(zhǎng)單尚華分別與淡水河谷董事馬定思和FMG公司董事史貴祥就鐵礦石合作事宜交換了意見(jiàn)。

　　 這一意味深長(zhǎng)的舉動(dòng)讓人們對(duì)于即將結(jié)束的鐵礦石談判打開(kāi)了更為寬闊的想象空間。

　　 急于拓展中國(guó)市場(chǎng)的淡水河谷是中國(guó)談判攻克的焦點(diǎn)。對(duì)于鐵礦石第一大生廠商淡水河谷來(lái)說(shuō)，去年17%的利潤(rùn)來(lái)自于中國(guó)市場(chǎng)。今年第一季度以來(lái)，巴西現(xiàn)貨價(jià)格降幅超過(guò)40%，通過(guò)低價(jià)的方式欲搶占更大的中國(guó)市場(chǎng)份額，是他們最想走的一步棋。

　　 然而，淡水河谷今年并未表示要參與談判，這次淡水河谷董事的來(lái)訪，淡水河谷是否會(huì)參與鐵礦石談判引人猜測(cè)。

　　 而就在此前，淡水河谷向中國(guó)媒體發(fā)函，表示“淡水河谷公司也非常希望與中國(guó)這一重要市場(chǎng)的鋼鐵企業(yè)達(dá)成2009年鐵礦石協(xié)議價(jià)格”。對(duì)此，18日晚，記者撥打單尚華手機(jī)求證，但并未接通。

　　 日前，工信部原材料司司長(zhǎng)陳燕海表示，堅(jiān)定支持中鋼協(xié)作為對(duì)外談判代表，給了中鋼協(xié)強(qiáng)硬的支持。而中鋼協(xié)兩天內(nèi)密集商會(huì)淡水河谷以及FMG，顯露出中鋼協(xié)已變被動(dòng)為主動(dòng)，打出了另一張牌。

　　 蘭格鋼鐵信息研究中心分析師張琳認(rèn)為：“中鋼協(xié)此時(shí)發(fā)布這兩條消息，是要告訴兩拓，除了兩拓，中鋼協(xié)還有別的選擇。中鋼協(xié)開(kāi)始強(qiáng)有力的反擊戰(zhàn)了。”

　　 一直以來(lái)，淡水河谷苦于海運(yùn)距離較遠(yuǎn)的劣勢(shì)，在中國(guó)的市場(chǎng)份額一直很少。2008年中國(guó)鐵礦石進(jìn)口總量為4.44億噸，其中從澳大利亞進(jìn)口占40.5%，而從巴西進(jìn)口僅占到20.5%。

　　 “中方爆出與淡水河谷接洽，其目的想要分化三大鐵礦石陣營(yíng)，親淡水河谷而遠(yuǎn)兩拓。”張琳表示，淡水河谷一直想要擴(kuò)大在中國(guó)市場(chǎng)的份額，而中方也有可能幫助淡水河谷實(shí)現(xiàn)這一目標(biāo)，以量來(lái)?yè)Q取更低的鐵礦石價(jià)格也不無(wú)可能。

　　 而在澳洲礦上，中鋼協(xié)把目標(biāo)鎖定在澳大利亞第三大鐵礦石生產(chǎn)商FMG上。

　　 去年FMG生產(chǎn)的鐵礦石有95%銷售給了中國(guó)。而今年FMG計(jì)劃將其產(chǎn)量提高到5000萬(wàn)噸。這是一家因中國(guó)需求而生的鐵礦石企業(yè)。而就在今年4月，湖南華菱鋼鐵成功入股FMG，成為FMG第二大股東。

　　 張琳認(rèn)為，因?yàn)閷儆谥袊?guó)的權(quán)益礦，中國(guó)扶持FMG，通過(guò)來(lái)與三大鐵礦石巨頭抗衡也不無(wú)可能。而通過(guò)扶持開(kāi)發(fā)中小型澳洲鐵礦，不斷滿足中國(guó)鐵礦石的需求，擺脫對(duì)兩拓的依賴，是中國(guó)企業(yè)現(xiàn)在正在做的和將要做的事情。

　　中方各利益集團(tuán)博弈

　　 5月26日，當(dāng)力拓與新日鐵達(dá)成降價(jià)33%的首發(fā)價(jià)時(shí)，中鋼協(xié)只在其網(wǎng)站上發(fā)表“不跟進(jìn)”的聲明。而口頭上的聲明，并沒(méi)有對(duì)鐵礦石談判對(duì)手以實(shí)質(zhì)性的打擊。并且在那之后，越是等待，內(nèi)外形勢(shì)越糟糕，讓中鋼協(xié)的談判舉步維艱。

　　　 　6月16日，中鋼協(xié)終于坐不住了。在與淡水河谷、FMG秘密會(huì)面商談鐵礦石事宜的前后三天里，態(tài)度了發(fā)生巨大轉(zhuǎn)折。

　　 頗具戲劇性的是，就在6月16日當(dāng)天，力拓鐵礦石CEO山姆·威爾士（Sam Walsh）在倫敦接受中國(guó)媒體采訪時(shí)表示，“如果長(zhǎng)期協(xié)議價(jià)格談判不成，轉(zhuǎn)為現(xiàn)貨供應(yīng)，將可能招來(lái)期貨衍生品等復(fù)雜的金融投機(jī)行為。到時(shí)候決定價(jià)格的不是北京、上海，而是華爾街和倫敦，對(duì)中國(guó)鋼鐵企業(yè)而言，現(xiàn)在是做決定的時(shí)候了”。人們不難從這些言論里看出威脅的意味。

　　 面對(duì)力拓極具挑釁性的言論，中鋼協(xié)放棄被動(dòng)等待礦業(yè)巨頭接受價(jià)格的消極態(tài)度，開(kāi)始以實(shí)際行動(dòng)來(lái)為鐵礦石談判爭(zhēng)得砝碼。于是就有了三天內(nèi)密會(huì)兩大礦商的上述故事。

　　 　　其后，6月18日，中鋼協(xié)在其網(wǎng)站上發(fā)布了與兩大礦商會(huì)面的消息。言辭相當(dāng)簡(jiǎn)練，但背后所蘊(yùn)含的深意，引人猜測(cè)。受此消息影響，6月19日，F(xiàn)MG股價(jià)以3.85澳元/股高開(kāi)，當(dāng)天平均漲幅達(dá)4.04%。

　　 在對(duì)外策略上，中鋼協(xié)終于主動(dòng)出擊打起反擊戰(zhàn)，內(nèi)憂不斷增加也是重要的原因。中鋼協(xié)極力想要維持的“中國(guó)式價(jià)格集團(tuán)”，在鐵礦石談判接近尾聲時(shí)刻，面臨瓦解的現(xiàn)實(shí)。

　　 由于中國(guó)鋼鐵產(chǎn)業(yè)集中度過(guò)于分散，產(chǎn)業(yè)鏈條上各自利益不同，成為在談判敏感時(shí)期被關(guān)注的焦點(diǎn)。各自的利益才是各個(gè)企業(yè)最關(guān)心的。

　　 大企業(yè)顯然著眼于穩(wěn)定成本。寶鋼集團(tuán)一中層向《華夏時(shí)報(bào)》記者表示，無(wú)論價(jià)格如何，只希望早點(diǎn)談下來(lái)，大型鋼企還是希望能獲得穩(wěn)定的長(zhǎng)協(xié)鐵礦石供應(yīng)，穩(wěn)定的成本，才能據(jù)此來(lái)分析鋼材市場(chǎng)和價(jià)格。記者了解到，由于大鋼企能分到長(zhǎng)協(xié)一杯羹，對(duì)于鐵礦石談判并沒(méi)有太多要求。

　　 而對(duì)于中小型鋼企來(lái)說(shuō)，最重要的顯然并不是價(jià)格最終的降幅大小，而是希望能躋身中長(zhǎng)協(xié)隊(duì)伍。

　　 近期，中小企業(yè)私下與鐵礦石出口商簽下合同，想要獲得長(zhǎng)協(xié)價(jià)格的鐵礦石供應(yīng)，被看做是中小鋼企不聽(tīng)中鋼協(xié)統(tǒng)一指揮的苗頭，這也在側(cè)面表示中國(guó)對(duì)鐵礦石的需求是多么旺盛。

　　 而對(duì)于鐵礦石貿(mào)易商來(lái)說(shuō)，在短期的牟利沖動(dòng)驅(qū)動(dòng)下，也使得鐵礦石進(jìn)口量高歌猛進(jìn)。最新數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)4月和5月進(jìn)口量從年初的每月3000多萬(wàn)噸分別漲到5700萬(wàn)噸和5400萬(wàn)噸。

　　 中鋼協(xié)副會(huì)長(zhǎng)羅冰生指出，中國(guó)并不需要這么多鐵礦石，如果再大量進(jìn)口鐵礦石，今年鐵礦石過(guò)剩可能超過(guò)3億噸，炒作鐵礦石存有巨大風(fēng)險(xiǎn)。來(lái)自中鋼協(xié)的告誡是否能讓貿(mào)易商減慢進(jìn)口及炒作步調(diào)尚不得而知，但已讓三大鐵礦石出口商看到了中國(guó)強(qiáng)勁的需求，更沒(méi)有降價(jià)的可能。

　　 現(xiàn)實(shí)情況就是，鐵礦石市場(chǎng)發(fā)生的變化越來(lái)越不利于中方。而對(duì)于中國(guó)國(guó)內(nèi)企業(yè)來(lái)說(shuō)，各自的利益打算使得陣營(yíng)內(nèi)部在產(chǎn)生異變。

　　三大鐵礦石巨頭各打算盤

　　 雖然集體提價(jià)對(duì)于三大鐵礦石巨頭有著共同的利好，但是面對(duì)中鋼協(xié)如此強(qiáng)硬的態(tài)度，三大巨頭對(duì)中方的談判也是艱巨的工作。他們?nèi)�方也有著各自的利益算盤。

　　 淡水河谷今年年初即表態(tài)不參與談判，將參考其他礦山和中國(guó)鋼廠的談判價(jià)格。其態(tài)度更像是躲在其他礦山后面坐收漁利。

　　 力拓單方毀約中鋁的重組方案后，轉(zhuǎn)而與必和必拓組織合營(yíng)公司，分析人士認(rèn)為，此舉正是為了向鐵礦石談判的中方施壓。

　　 另外，必和必拓是堅(jiān)定的現(xiàn)貨銷售者，如今20%的現(xiàn)貨供應(yīng)，還將不斷提升此比例，以達(dá)到現(xiàn)貨定價(jià)的目的。在與中方談判的過(guò)程中，必和必拓仍建議采用接近于現(xiàn)貨定價(jià)的指數(shù)定價(jià)體系，但該體系對(duì)于鐵礦石購(gòu)買方將承擔(dān)所有的風(fēng)險(xiǎn)，至此也沒(méi)有了下文，但是必和必拓推行現(xiàn)價(jià)體制的努力仍沒(méi)改變。

　　 在簽長(zhǎng)協(xié)還是走現(xiàn)貨方面，鐵礦石三大巨頭有分歧。力拓和淡水河谷都主張簽長(zhǎng)協(xié)，以穩(wěn)定銷售，避開(kāi)由于價(jià)格波動(dòng)而帶來(lái)收益的波動(dòng)，以至于影響到對(duì)礦山的投資回報(bào)。然而必和必拓卻一直在力推現(xiàn)貨交易的指數(shù)定價(jià)體系，在價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)和預(yù)期未來(lái)鐵礦石價(jià)格看漲之間，必和必拓更激進(jìn)一些。

　　 然而對(duì)于鐵礦石三大巨頭來(lái)說(shuō)，中國(guó)市場(chǎng)對(duì)于他們都是非常重要的，獲取更高的市場(chǎng)份額對(duì)三者無(wú)疑存在著此消彼長(zhǎng)的關(guān)系。

　　 鐵礦石談判已接近尾聲，中外各利益集團(tuán)或共贏或瓦解的真實(shí)博弈仍在繼續(xù)。

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