預計籌資40－100億美元 或將出售20％友邦股票

　　

　　商報記者 蔣志洲 見習記者 勞佳迪 林鄭宏

　　美國國際集團（ＡＩＧ）昨日宣布，將加快把美國友邦保險有限公司（友邦保險集團）定位成為獨立法定機構的程序，若市場情況許可并獲得監管機構批準，會將友邦保險集團在亞洲其中一個交易所上市。 將友邦保險集團上市是美國國際集團于3月2日宣布的重組計劃當中重要的一環，亦將令友邦保險集團擁有獨立于美國國際集團的董事局及管理層。

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　　高調公布友邦獨立路線圖

　　美國國際集團主席兼行政總裁愛德華·李迪（Ｅｄｗａｒｄ Ｌｉｄｄｙ）表示：“我們將繼續透過既積極進取而又有系統、有規范的程序，去考慮各種策略性的選擇。我們相信在此階段，友邦保險上市對所有利益相關方，包括美國納稅人、保單持有人、員工及銷售伙伴，都是最佳的決定�！�

　　友邦保險總裁暨首席執行官麥智信 ?穴Ｍａｒｋ Ｗｉｌｓｏｎ?雪 表示：“今日的宣布正式為我們的獨立定出了清晰的路線�，F在，我們對友邦保險的結構和未來都有明確的啟示。友邦保險是亞洲具領導地位的公司之一，擁有超過2000萬名客戶和25萬名營銷員，資產超過600億美元，銷售伙伴網絡廣闊，在亞洲擁有深厚的傳統和強大的品牌。我們能夠抵御經濟動蕩的沖擊而仍然屹立不倒，足以證明我們營運機構的實力、客戶對我們的信心和銷售伙伴對我們的支持。”

　　美國國際集團已展開要求建議書的程序，為首次公開招股揀選全球協調人及配售經辦人。該程序將由美國國際集團重組計劃的全球金融顧問及友邦保險集團的公開招股顧問——百仕通集團?穴Ｂｌａｃｋｓｔｏｎｅ Ｇｒｏｕｐ?雪負責安排。

　　友邦保險在澳大利亞、文萊、中國、中國香港、印度、印度尼西亞、中國澳門、馬來西亞、新西蘭、新加坡、韓國、泰國和越南等國家和地區設有分公司、子公司和關聯公司。在獲監管批準后，ＡＩＧ打算將旗下Ｐｈｉｌａｍｌｉｆｅ（菲律賓）和ＡＬＩＣＯ Ｔａｉｗａｎ（中國臺灣）兩家公司并入友邦保險。

　　美國投行

　　聞風而動爭搶ＩＰＯ承銷商

　　目前，美國的投行已經聞風而動，關于ＩＰＯ承銷商的談判也已經馬不停蹄地展開。目前已經確認的消息是，百仕通集團將協助ＡＩＧ來遴選承銷商。此外，愛德華·李迪之前的暗示表明，友邦保險的ＩＰＯ將選擇香港交易所而不是紐約交易所，另據媒體援引李迪的話稱，友邦ＩＰＯ的具體上市時間將在2010年的上半年。

　　另外，ＡＩＧ之前還曾經透露過，友邦保險ＩＰＯ成功后，ＡＩＧ將出售手中占比20％的友邦股票。這樣，ＡＩＧ就能獲得急需的資金來歸還美國政府的借款，同時友邦也將能夠從ＡＩＧ母公司中獨立出來。

　　去年，關于ＡＩＧ試圖出售友邦保險的消息層出不窮，但是最終沒有一家公司愿意以ＡＩＧ希望的200億美元接手友邦，由此迫使ＡＩＧ轉向其他方向。但是分析師對于友邦獨立ＩＰＯ一事持謹慎態度，因為在亞洲保險領域，中國人壽和中國平安的股票被認為對投資者構成更大吸引力。“除非友邦的ＩＰＯ具有諸多的優異條件，否則可能面臨較大的困難。”時富資產管理公司的副主管Ｐａｔｒｉｃｋ Ｙｉｕ如此表示。

　　除此之外，雖然友邦保險的業務與美國市場毫無瓜葛，但是仍然被認為繼承了母公司ＡＩＧ的傳統，在這樣的一個市場敏感的時期，對于ＩＰＯ也是一個不利的因素。目前市場的普遍預計是，友邦未來ＩＰＯ籌資的范圍應該在40－100億美元之間，具體數字則取決于屆時市場的情況和ＩＰＯ的詳細條件。

　　背景資料

　　友邦保險公司

　　美國友邦保險有限公司 （簡稱“友邦保險”或“ＡＩＡ”）是美國國際集團（ＡＩＧ）的全資附屬公司，自1931年在上海創立以來，已服務亞洲地區的廣大客戶70多年之久。

　　1992年，作為第一家獲許在中國經營保險業務的外資公司，友邦保險上海分公司成立，為上海市民提供一系列人壽保險產品及服務。1995年，友邦保險在廣州設立分公司，隨后又于1999年設立佛山支公司及深圳分公司。2002年，友邦保險北京分公司、蘇州分公司、東莞支公司和江門支公司相繼開業。

　　友邦保險于1996年12月租賃了上海著名地標外灘17號的大樓，租期30年。美國國際集團前身公司于1927年曾搬入該址。1998年5月，友邦保險重返上址，并舉辦大樓啟用儀式。目前，該大樓是友邦保險上海分公司的所在地。

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