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深圳綜改主題投資 機(jī)構(gòu)資金等候時機(jī)

  王玉

  《深圳綜合配套改革試驗(yàn)總體方案》近日獲得國務(wù)院批復(fù),本報從經(jīng)手該方案的一位人士處了解到,該方案的核心內(nèi)容基本已經(jīng)確定,但關(guān)于特區(qū)擴(kuò)大的部分和一些金融、土地方面的細(xì)節(jié)還需進(jìn)一步上報或調(diào)整,方案可能會于下周正式公布。

  該方案獲批的消息隨即在券商及公、私募基金間擴(kuò)散,機(jī)構(gòu)資金蠢蠢欲動。

  “不過由于目前具體內(nèi)容并不明確,其對二級市場的影響還需要看一些后續(xù)的東西。”北京一位基金經(jīng)理稱。

  改革在即

  經(jīng)手該方案的人士透露,深圳改革方案有三個相關(guān)文件,分別是《深圳綜合配套改革試驗(yàn)總體方案》以及《深圳綜合配套改革試驗(yàn)三年(2009-2011)實(shí)施方案》和《深圳市委市政府關(guān)于落實(shí)總體方案的決定》。

  其中總體方案提出要把深圳建設(shè)成為科學(xué)發(fā)展示范區(qū)、改革開放先行區(qū)、粵港澳合作先導(dǎo)區(qū)等六區(qū);深港將共建全球性 “金融中心”、“物流中心”“貿(mào)易中心”等五大中心;總體方案涵蓋六大領(lǐng)域,在三年實(shí)施方案中,被細(xì)化為25個類別,56個小點(diǎn),涵蓋了幾乎全部的行業(yè)。在一些小點(diǎn)上已經(jīng)比較細(xì)化,包括關(guān)于產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新、科技創(chuàng)新的前海計劃,計劃把深港創(chuàng)新區(qū)的落腳點(diǎn)放在前海。

  經(jīng)濟(jì)方面的內(nèi)容包括支持深圳本地上市公司到外地或國外進(jìn)行并購或業(yè)務(wù)合作,支持深圳本地公司到國外進(jìn)行區(qū)域開發(fā);在金融方面還有關(guān)于非上市公司柜臺交易市場,支持建立科技商業(yè)銀行和科技保險試點(diǎn)等內(nèi)容。

  該方案對于深圳制造業(yè)發(fā)展同樣關(guān)注,明確支持高新技術(shù)企業(yè)和電子信息行業(yè)。上述經(jīng)手該方案的人士表示,政策意圖是深圳未來發(fā)展會二、三產(chǎn)業(yè)并重,產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向肯定會是服務(wù)業(yè)擴(kuò)張,制造業(yè)收縮,但深圳對于制造業(yè)同樣關(guān)注,其收縮肯定不會像香港那么快。

  該方案還涵蓋了貨運(yùn)、快遞、會展、物流、文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)等方面。

  機(jī)構(gòu)欲動關(guān)注細(xì)則

  主題投資是機(jī)構(gòu)今年的最愛,而在機(jī)構(gòu)的二季度投資策略報告中,區(qū)域投資主題被較多提及,例如世博和海西投資主題今年已有市場資金進(jìn)入。近期,深圳綜改方案獲批也被機(jī)構(gòu)密切關(guān)注。深圳聯(lián)合證券房地產(chǎn)行業(yè)分析師魚晉華稱,之前深圳房地產(chǎn)板塊的一波行情中有部分因素就是這個方案。

  “這段時間,我們向機(jī)構(gòu)推薦了深圳綜改這個主題,相關(guān)板塊主要是金融、地產(chǎn)和物流。”一位北京分析師稱,“其實(shí)我們前幾天就知道了這個方案獲得最后批準(zhǔn)的消息,當(dāng)時我們主要推薦的是地產(chǎn)和物流,如地產(chǎn)方面的華僑城、招商、萬科。”

  5月4日-15日,地產(chǎn)類個股如華僑城、招商地產(chǎn)、萬科,漲幅分別為16.3%、15.3、22.8%,表現(xiàn)優(yōu)異;不過港口和物流相關(guān)公司反應(yīng)并不明顯,鹽田港、深赤灣和怡亞通漲幅分別為8.4%、7.5%、2.6%,同期深圳綜指漲幅則為8.1%。

  據(jù)記者了解,機(jī)構(gòu)普遍認(rèn)為上述方案對深圳意義重大,不少分析師和基金經(jīng)理也在四處交流和探討對這個政策的看法和具體影響。但對二級市場而言,他們較多的是在等待更明確的東西。

  “我們在上一波的房地產(chǎn)的行情中就考慮了這個因素,當(dāng)時主要買了一些招商地產(chǎn)和華僑城。”一位深圳的基金經(jīng)理稱,“我們也一直關(guān)注貨運(yùn)這塊,深圳在貨運(yùn)和快遞方面突破不大,雖然深圳離貨源更近,但很多貨物依然會從香港發(fā)出,廣州也是競爭對手,這跟很多大貨運(yùn)公司未在深圳設(shè)點(diǎn)有關(guān),不知道這方面會不會有所突破。”

  上海一位券商人士稱,這個政策對二級市場的影響還不明確,“深港地區(qū)一體化程度本來就已經(jīng)比較高,就拿明確深港成為全球性金融中心來說,因?yàn)橐呀?jīng)有香港了,即便是深港金融中心,那也是以香港為主的金融中心,除非出一些具體的政策,比如之前就曾經(jīng)炒過的人員流動上更加便捷。”

  北京一位基金經(jīng)理在上周就聽說了這個政策獲批的消息,但還未做出行動。“因?yàn)槲疫不知道具體的內(nèi)容,就直覺受益的肯定是金融、地產(chǎn)、交通等,受益程度究竟有多大、范圍有多廣,需要更明確的政策解讀。”現(xiàn)在引起他注意的是深圳的“特區(qū)版圖”范圍將有望得到擴(kuò)充這一消息。他表示,若范圍擴(kuò)大到寶安區(qū)和龍崗區(qū),那對地產(chǎn)是較大的利好,因?yàn)橄鄬α_湖、福田等區(qū),寶安和龍崗在建設(shè)上差距不小,但目前這一政策并未明確。

  來源:經(jīng)濟(jì)觀察網(wǎng)


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