陳姍姍

　　出價將低于13億澳元

　　在收購澳大利亞礦山企業OZ Minerals公司100%的股權遭澳大利亞政府否決后，五礦集團又在昨天提出了收購OZ Minerals公司相關資產的新方案，這份方案中不再包含澳大利亞政府提到的位于軍事禁區的核心資產，也剔除了與五礦主業沒有關系的一些資產。

　　不過，收購價格目前還在談判中，五礦此前答應承擔OZ公司所有債務的承諾也將發生變化。

　　上個月，五礦集團旗下的五礦有色金屬股份公司（下稱“五礦有色”）與全球第二大鋅礦商OZ Minerals公司達成了出資26億澳元(約17億美元)，收購后者100%股權的協議。不過，澳大利亞財政部長斯萬（Wayne Swan）上周五表示，政府不會批準五礦收購OZ Minerals公司，因為后者擁有的Prominent Hill銅金礦靠近一處敏感軍事設施。

　　此后的三天，五礦集團與OZ Minerals公司商討出了新方案，而代價也是放棄Prominent Hill銅金礦資產。

　　昨天，OZ Minerals公司在聲明中表示，已收到五礦有色一份尚不完整的備選收購提議，五礦有色將收購OZ Minerals除Prominent Hill、Martabe以及OZ Minerals公司投資的一些上市公司資產以外的大部分資產。

　　對此，一位礦業巨頭的高管對記者介紹，Prominent Hill的銅金礦資產是OZ Minerals公司中的一塊核心資產，資產規模占據了50%，雖然OZ公司還是全球第二大鋅生產商，但鋅礦的開采成本也很高，放棄Prominent Hill資產，對五礦來說也是不小的損失。而Martabe礦則是位于印度尼西亞的金銀礦，加上OZ公司投資的上市公司的資產也主要是鈾礦，這與五礦想要的銅、鋅礦并不相關，估計五礦也是借此次方案修訂將這些資產一起放棄。

　　不過，OZ公司的聲明并沒有給出修改后的交易價格，境外分析師預計新報價將至少為13億澳元，合每股0.42澳元，因為OZ公司已經表態將借此清除其12億澳元的債務。

　　OZ公司股票停牌前報0.6澳元/股，而五礦最初的收購報價是0.825澳元/股，較當時OZ的股價有50%溢價。如今，業界均認為，由于Prominent Hill這一最好的資產無法獲得，OZ公司也就不值那么多錢了。

　　昨天，五礦有色負責收購OZ公司項目的副總焦健則告訴《第一財經日報》，對于新的收購資產的價格，雙方還在談判和估值中，因此還沒有明確的公告。另外，此前在簽署的收購100%OZ公司股權的交易中，五礦有色承諾將為OZ Minerals償還所有的未償債務，如今看來，承債責任也會有所變化。

　　在否決五礦的全面收購交易時，澳大利亞財政部曾表示，該交易可考慮折中方案，如交易不包括Prominent Hill銅金礦資產時，才可能被批準。

　　由于有12億澳元的債務今天就到期，OZ Minerals公司還在為貸款再度延期而努力。此前，這家背負巨額債務的礦業公司曾指出，如果收購交易不能達成，公司再融資的唯一選擇就是資產出售。

　　OZ Minerals公司昨天表示，將在周三開盤前就再融資談判發布最終公告，并將盡量在同一時間就五礦有色的新收購提議發布最終公告。

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