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中國光大銀行股份有限公司2009年第一期次級債券將于3月13日至3月17日通過簿記建檔集中配售的方式在全國銀行間債券市場公開發行,計劃發行規模不超過30億元。
本期債券為10年期固定利率品種,在第5年末附發行人贖回權。債券前5個計息年度的票面年利率將通過簿記建檔集中配售的方式確定,在前5個計息年度內固定不變;如果發行人不行使贖回權,則從第6個計息年度開始到債券到期為止,后5個計息年度的票面年利率在初始發行利率的基礎上提高3個百分點。
本期債券不設擔保,經聯合資信評估有限公司綜合評定,發行人的主體信用等級為AAA,本期次級債券信用等級為AA+。
商業銀行次級債券本金和利息的清償順序在商業銀行一般負債之后,先于商業銀行股權資本。據悉,本期債券發行所募集的資金將用于充實該行附屬資本,提高資本充足率,以增強本行的營運實力,提高抗風險能力,支持業務持續穩健發展。(宗禾)