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寶鋼入主寧波鋼鐵:中國鋼鐵業(yè)重組邏輯初顯

  本報記者 楊瑞法 葉 揚

   寶鋼所得,正是杭鋼所失。

   2009年3月1日,寶鋼以20.214億元人民幣的代價取得了寧波鋼鐵56.15%的控股權(quán),杭州鋼鐵集團(tuán)公司持股43.85%,退居為第二大股東。此次重組后,寧波鋼鐵公司還將增資擴(kuò)股,之后,杭鋼的持股比例將進(jìn)一步降至34%。

   在中國鋼鐵業(yè)的新一輪整合中,中央企業(yè)將是重組的先鋒,而區(qū)域性、中小型鋼企的聯(lián)合重組,將極為鮮見。

   寶鋼如愿

   事實上,寶鋼對寧波鋼鐵覬覦已久。

   寧波鋼鐵毗鄰寧波北侖港,當(dāng)?shù)啬曦浳锿掏铝拷?.5億噸,居國內(nèi)港口第二。北侖不但擁有天然的深水岸線,交通便捷,而且貼近長三角這個現(xiàn)代制造業(yè)中心和潛力巨大的鋼鐵市場腹地,因此被寶鋼集團(tuán)董事長徐樂江稱為“鋼鐵業(yè)發(fā)展不可多得的優(yōu)勢選址地點”。

   當(dāng)年寶鋼項目選址時,寧波北侖地區(qū)曾是三大備選地點之一,寶鋼甚至一度欲將現(xiàn)已動工的湛江千萬噸級鋼鐵項目放在北侖。然而,由于種種原因,寶鋼僅將寶新不銹鋼項目落戶在了北侖,其它計劃未能如愿。

   2003年初,中國的幾家民營企業(yè)在北侖組建了“寧波建龍鋼鐵有限公司”,唐山建龍實業(yè)和南京鋼鐵公司各持有35%的股權(quán),福建聯(lián)華國際信托等3家企業(yè)共持有其余30%的股權(quán)。然而,因受“鐵本事件”影響,2004年,寧波建龍鋼鐵險遭查處。

   2006年,在浙江省政府主導(dǎo)下,寧波建龍鋼鐵重組為寧波鋼鐵有限公司,杭鋼集團(tuán)成為持股43.85%的公司第一大股東,唐山建龍和南京鋼鐵的持股比例分別降為30.53%和20%。

   而此次寶鋼入主,正是接手建龍、南鋼、福建聯(lián)華國際信托投資(新希望子公司)三方持有的寧波鋼鐵股權(quán)。

   “寧波鋼鐵變身的一系列運作已有三個多月了,是在浙江省國資委的掌控下有條不紊進(jìn)行的。寶鋼與浙江方面經(jīng)過3個多月的秘密商談,才確定了重組寧波鋼鐵的具體方案。”有知情者說。

   逆勢擴(kuò)張

   中國鋼鐵業(yè)的整體低迷,為寶鋼提供了一個“抄底”的絕佳機(jī)會。

   目前,據(jù)不完全統(tǒng)計,大中型鋼鐵企業(yè)虧損面已達(dá)59.15%,不少小型鋼鐵企業(yè)尤其民營鋼鐵企業(yè)更是瀕臨破產(chǎn)邊緣。2008年上半年,寧波鋼鐵還盈利4億元,但到年終結(jié)算時,寧波鋼鐵反而由盈變虧。為此,杭鋼董事長童云芳無奈地表示,杭鋼遭遇了“前所未有的嚴(yán)峻挑戰(zhàn)”。

   但對寶鋼這樣的龍頭企業(yè)來說,這卻是一個機(jī)會。國家1月14日出臺的《鋼鐵產(chǎn)業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃》明確表示,中央企業(yè)要在國內(nèi)的聯(lián)合重組中發(fā)揮先鋒作用,力爭三年內(nèi)鋼鐵業(yè)聯(lián)合重組取得重大進(jìn)展,并形成若干個自主創(chuàng)新能力較強(qiáng)、具有國際競爭力的特大型企業(yè)集團(tuán),國內(nèi)排名前5位鋼鐵集團(tuán)產(chǎn)能達(dá)到45%以上。

   而在前不久的寶鋼2009年工作會議上,寶鋼董事長徐樂江再次雄心勃勃地表示,寶鋼“2012年實現(xiàn)8000萬噸鋼的戰(zhàn)略目標(biāo)不會改變”。而寧波鋼鐵,無疑將成為寶鋼宏偉計劃的一個組成部分。資料顯示,寧波鋼鐵投資約170億元,先期年產(chǎn)鋼400萬噸。

   “我們已將寧波鋼鐵納入集團(tuán)整體發(fā)展規(guī)劃,它的年產(chǎn)能目標(biāo)為1000萬噸。”一位寶鋼人士說。

   壓力初顯

   巧合的是,3月1日,寶鋼集團(tuán)剛剛簽約將寧波鋼鐵收入麾下,3月2日上午,寶鋼股份公司就如期召開了2009年第一次臨時股東大會,主要議題是審議“向全國銀行間市場機(jī)構(gòu)投資者發(fā)行中期票據(jù)及短期融資券”的議案。

   寶鋼擬在中國銀行間市場交易商協(xié)會注冊本金總額不超過100億元人民幣(含100億元人民幣)的中期票據(jù)和不超過100億元人民幣(含100億元人民幣)的短期融資券發(fā)行額度。

   “這是一個信號,說明一向標(biāo)榜自己資金充裕的寶鋼,如今也有點捉襟見肘。”一位業(yè)內(nèi)人士判斷。

   事實上,從2008年下半年開始,寶鋼的資金和經(jīng)營壓力已經(jīng)逐漸顯現(xiàn)。近兩年,寶鋼一直在不停地跑馬圈地:2007年收購八一鋼鐵;2008年又將廣鋼和韶鋼收入囊中,并開始啟動千萬噸級的湛江鋼鐵基地項目。

   “老企業(yè)的技術(shù)改造和湛江項目的建設(shè),至少需要幾十乃至數(shù)百億元的資金支持,而寧波鋼鐵要實現(xiàn)前期400萬噸、后期1000萬噸的生產(chǎn)能力,也遠(yuǎn)非目前20億元的收購資金所能承擔(dān)。”前述那位人士表示。

   并且,寶鋼收購的步伐仍無止步的跡象,多種跡象表明,寶鋼下一步的獵物將是包鋼。

   但寶鋼近期的經(jīng)營狀況卻令人擔(dān)憂。據(jù)新華社近日報道:近期寶鋼股份下游接單情況雖較上個季度有所好轉(zhuǎn),但對比去年同期仍然顯著下降,寶鋼一號高爐大修完成后延遲3個月點火,影響產(chǎn)量約100萬噸。

   目前,寶鋼股份公司2008年的業(yè)績報告還未公布,但凈利潤大幅下降,已是一個不爭的事實。但上海國家會計學(xué)院的一位專家曾對本報記者指出,寶鋼善用財務(wù)杠桿手段對利潤進(jìn)行調(diào)節(jié),這種做法使得寶鋼在日后可以方便地以豐補歉。

   要支持如此龐大的收購計劃,資金從何而來?寶鋼的主業(yè)是鋼鐵,但在前兩年中國資本市場火爆時,寶鋼在二級市場的投資一度收獲頗豐,為它的大規(guī)模擴(kuò)張?zhí)峁┝速Y金支持。但2008年下半年以來,中國股市的暴跌,卻使其失去了一條重要的融資通道。

   本報記者獲悉,寶鋼此次收購寧波鋼鐵的20億元中,有7.5億是來自交通銀行的“并購貸款”。雙方將于3月3日正式簽約。

   杭鋼“空忙一場”

   在“增資擴(kuò)股”后,杭州鋼鐵集團(tuán)在寧波鋼鐵的持股將由原來的43.85%降至34%。已與寧波鋼鐵牽手?jǐn)?shù)年的杭州鋼鐵集團(tuán),多少有些落寞。

   “增資擴(kuò)股是寶鋼當(dāng)初提出的接手的主要條件之一。”一位知情人士告訴本報記者,隨之而來的是,寧波鋼鐵管理層和一級主管的更替。

   據(jù)這位人士透露,寶鋼股份副總經(jīng)理崔健將擔(dān)任寧波鋼鐵董事長。原寧鋼總經(jīng)理(杭鋼副總經(jīng)理)周生琦,將擔(dān)當(dāng)副總經(jīng)理。寧波鋼鐵的原四家股東都已作出承諾,“(原寧波鋼鐵管理層)只要愿意回來的,都可以回來。”

   在寶鋼入主寧波鋼鐵后,杭鋼數(shù)年來“跳出杭州,發(fā)展杭鋼”的計劃遭遇重挫。

   “杭鋼的管理隊伍在寧波鋼鐵已經(jīng)有五年的時間了。”一位接近杭鋼的人士告訴記者,“主要就是當(dāng)初進(jìn)軍大榭項目,后轉(zhuǎn)戰(zhàn)寧波的那一支。”

   在2006年“奉命”重組寧波鋼鐵之前,杭州鋼鐵2003年前后的原定目標(biāo)是“走出杭州半山,在寧波大榭島上征地面積5460畝,以高達(dá)5.448億美元的總投資建立600萬噸產(chǎn)能的鋼廠”。按當(dāng)時的初步設(shè)想,到2008年杭鋼集團(tuán)將達(dá)到1000萬噸鋼的水平,銷售收入將達(dá)到250-300個億,聯(lián)合非鋼產(chǎn)業(yè)銷售收入的100個億,總計收入將達(dá)到350-400個億。

   而在寧波鋼鐵被國家發(fā)改委以違規(guī)暫時叫停后,作為浙江省內(nèi)唯一的國有鋼企,杭州鋼鐵集團(tuán)進(jìn)入“救場”,于2006年7月7日正式宣布重組寧鋼。大榭項目因此被放棄。

   “雖然放棄大榭項目有可惜之處,但是當(dāng)時杭鋼還是很期待看到寧鋼反哺的一天,從而實現(xiàn)杭鋼的轉(zhuǎn)型升級。”上述了解杭鋼的人士表示。杭鋼集團(tuán)董事長童云芳當(dāng)時曾表示,將瞄準(zhǔn)世界一流鋼鐵企業(yè),“努力建成噸鋼投資最省、占地面積最小、工藝布局最緊湊、人均勞動生產(chǎn)率最高、環(huán)保水平國內(nèi)最好、國際競爭力最強(qiáng)的現(xiàn)代化鋼鐵企業(yè)。”

   浙江省領(lǐng)導(dǎo)當(dāng)時在視察寧波鋼鐵和杭鋼時,也要求杭鋼借力寧波鋼鐵,“發(fā)展成在全省乃至全國有較強(qiáng)競爭力的大型現(xiàn)代企業(yè)集團(tuán)。”

   “其實,最早合資的三家民企有意求退的時候,杭鋼頗希望得到相關(guān)部門在融資上的支持,來進(jìn)一步整合寧鋼。”上述知情人士透露。

   2008年下半年以來,由于市場情勢一落千丈,三家民營股東聯(lián)合向杭鋼提出三種選擇來“改變寧鋼現(xiàn)狀”:或民企全部退出,以合理價格由杭鋼收購股份;或杭鋼退出,由三家聯(lián)合收購杭鋼股份;或更換由杭鋼派出的寧鋼管理層。

   據(jù)本報記者了解,在整個博弈過程中,包括萬向在內(nèi)的部分浙江大型民營企業(yè)也一度有意入股。

   但最終,杭州鋼鐵未能如愿,“引入寶鋼成為戰(zhàn)略投資者、收購三家民營企業(yè)股份”成為浙江省國資委選擇的“第四種方案”。

   3月2日,浙江省國資委一位官員對本報記者表示:“作為寧鋼來說,選擇寶鋼來重組,對于未來的發(fā)展是比較好的結(jié)果。”按照“鋼鐵產(chǎn)業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃”要求,中央企業(yè)要在國內(nèi)的聯(lián)合重組中發(fā)揮先鋒作用,但杭州鋼鐵集團(tuán)顯然不在這一序列。

   (本報記者陳昆才對本文亦有貢獻(xiàn))


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