本報(bào)記者 華觀發(fā)

　　 好風(fēng)憑借力，送我上青云。

　　 2007年，瑞銀證券“橫空出世”——通過(guò)力奪中石油A股IPO主承銷商席位，其一舉成為當(dāng)年最風(fēng)光的合資券商。

　　 Thomason Financial統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，當(dāng)年，A股承銷業(yè)務(wù)的排名前四位分別為中金公司、中信證券、銀河證券和瑞銀證券。

　　 作為一家在2007年2月才剛掛牌成立的公司，瑞銀證券僅用11個(gè)月就將數(shù)十家曾在中國(guó)市場(chǎng)上苦心經(jīng)營(yíng)了十幾年的老牌券商輕松打敗，券業(yè)合資的魅力第一次如此充分地顯露。

　　 不過(guò)，從“天堂到地獄”的轉(zhuǎn)換，或許一瞬間。

　　 剛過(guò)去的2008年，面對(duì)股票市場(chǎng)突現(xiàn)的集體啞火，本想大干一場(chǎng)的瑞銀卻措手不及。

　　 公開(kāi)數(shù)據(jù)顯示，2008年，瑞銀證券僅錄得一單中小板IPO承銷、兩單增發(fā)、3單財(cái)務(wù)顧問(wèn)業(yè)務(wù)。

　　 “市場(chǎng)的突然變化是任何人所無(wú)法回避的現(xiàn)實(shí)。”瑞銀證券董事總經(jīng)理、投資銀行部總經(jīng)理朱俊偉接受本報(bào)記者專訪時(shí)表示。

　　 朱俊偉說(shuō)，作為一家新銳的合資券商，瑞銀證券的這一成績(jī)還是不錯(cuò)，尤其是與國(guó)內(nèi)一些合資券商全年沒(méi)有一單IPO，甚至沒(méi)有一單投行業(yè)務(wù)的尷尬處境相比。

　　 “我們之前的業(yè)務(wù)重點(diǎn)是立足于大項(xiàng)目。但去年下半年大項(xiàng)目發(fā)行遇到現(xiàn)實(shí)困境后，公司果斷做出了策略調(diào)整，開(kāi)始關(guān)注債券承銷業(yè)務(wù)以及中小IPO項(xiàng)目。”朱說(shuō)。

　　 除了積極調(diào)整 IPO業(yè)務(wù)的經(jīng)營(yíng)策略外，對(duì)于挑戰(zhàn)依舊的2009年，他指出，瑞銀證券已找到了更加有效的戰(zhàn)略“對(duì)策”。

　　 “我們是合資券商，合資的最大特點(diǎn)是，公司擁有一個(gè)外資股東。作為國(guó)際一流投行，瑞銀集團(tuán)在世界各地?fù)碛凶约簭V泛的網(wǎng)點(diǎn)和項(xiàng)目信息，這將使瑞銀證券成為國(guó)內(nèi)券商中最具備做跨國(guó)并購(gòu)的實(shí)力中介。”朱俊偉認(rèn)為。

　　 2月16日，中國(guó)五礦集團(tuán)宣布與澳大利亞資源公司OZ Minerals達(dá)成協(xié)議，以26億澳元(約17億美元)的價(jià)格收購(gòu)后者。

　　 據(jù)本報(bào)記者了解，瑞銀證券就是這單巨額跨境并購(gòu)交易的幕后推手，在這單交易中承擔(dān)著重要的財(cái)務(wù)顧問(wèn)角色。

　　 全球金融海嘯下，為中國(guó)大企業(yè)走出去購(gòu)買(mǎi)海外戰(zhàn)略性資源、能源提供了絕佳時(shí)機(jī)。朱俊偉說(shuō)，瑞銀證券的外方股東瑞銀集團(tuán)，目前在資源相對(duì)豐富的澳大利亞、巴西以及歐洲都擁有廣泛的網(wǎng)絡(luò)，能夠以最快的速度為中國(guó)企業(yè)找到合適的并購(gòu)標(biāo)的。

　　 “毫無(wú)疑問(wèn)，我們的跨境優(yōu)勢(shì)不容小視。”朱認(rèn)為，瑞銀證券一方面可以第一時(shí)間了解到中國(guó)企業(yè)的并購(gòu)要求；另外一方面，又能第一時(shí)間從瑞銀集團(tuán)的全球平臺(tái)上拿到所需要的信息。

　　 朱認(rèn)為，這是目前國(guó)內(nèi)其他券商所無(wú)法比擬的。

　　 “與此同時(shí)，這將對(duì)于跨境巨額并購(gòu)交易中，瑞銀成功擔(dān)任財(cái)務(wù)顧問(wèn)的角色，起到很好的幫助。”朱指出，面對(duì)中國(guó)市場(chǎng)的國(guó)際化進(jìn)程不斷推進(jìn)，一個(gè)出色的跨境并購(gòu)財(cái)務(wù)顧問(wèn)是中國(guó)企業(yè)所急需的。

　　 事實(shí)上，過(guò)去一年中，瑞銀證券及瑞銀集團(tuán)已經(jīng)在多起中國(guó)企業(yè)海外并購(gòu)案例中擔(dān)任財(cái)務(wù)顧問(wèn)角色，并獲得了豐厚的回報(bào)。

　　 公開(kāi)數(shù)據(jù)顯示，除了近期在五礦26億澳元收購(gòu)澳洲礦業(yè)中擔(dān)任財(cái)務(wù)顧問(wèn)外，瑞銀證券還在招商銀行收購(gòu)永隆，巴菲特收購(gòu)比亞迪，黑石收購(gòu)藍(lán)星等重大的跨境并購(gòu)交易中，有著出色的表現(xiàn)。

　　 “這些案子中，我們及瑞銀集團(tuán)有的是做賣方財(cái)務(wù)顧問(wèn)，有些是做買(mǎi)方財(cái)務(wù)顧問(wèn)。但不管是買(mǎi)方和賣方，都能給交易方提供我們跨境的顧問(wèn)價(jià)值。”朱表示，做好中國(guó)企業(yè)海外跨境并購(gòu)交易的有力推手，已經(jīng)成為瑞銀證券新的戰(zhàn)略性策略。

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