陳姍姍 朱言

　　公司透露，此次全現(xiàn)金收購除自有資金，部分融資會來自國家開發(fā)銀行

　　兩個月的談判與競購，促成了五礦集團在澳大利亞的第一筆全資收購。

　　昨天，澳大利亞第三大礦業(yè)公司OZ Minerals Ltd.發(fā)布公告稱，五礦集團旗下的五礦有色金屬股份公司（下稱“五礦有色”）將出資26億澳元(約合17億美元)，收購公司100%的股權。這是繼中鋁195億美元注資力拓后，又一家中國企業(yè)“走出去”收購澳礦企，而且同樣是得益于對方在經(jīng)濟危機下的債務問題無法解決。

　　OZ Minerals公司主要擁有銅、鋅、鉛等有色金屬礦業(yè)資源，公司也是全球第二大鋅生產(chǎn)商。不過由于項目開發(fā)需要資金以及要為5.6億美元債務進行融資，公司一直在與有意向的投資者商討出售資產(chǎn)或者股權的融資方案。

　　“據(jù)我們所知，OZ Minerals公司曾經(jīng)與多家有意向者洽談，只有五礦提出收購其100%股權的方案，且最終五礦的出價也被認定是最優(yōu)的，”負責這一項目的五礦有色副總焦健昨天告訴本報記者，“如果一切順利，將于今年6月正式完成交易�！�

　　另據(jù)記者了解，五礦之所以能從其他競購者中勝出，還有一個原因是五礦此次收購是以全現(xiàn)金形式，“除了公司的自有資金，部分融資會來自國家開發(fā)銀行�！苯菇⊥嘎�。

　　五礦有色的報價約合每股0.825澳元，較OZ Minerals公司股票去年11月27日停牌時的價格溢價50%。另外，如果交易成功，五礦有色還將為OZ Minerals償還所有的未償債務，并贖回OZ Minerals已發(fā)行的可轉換債券。此前，五礦在澳的投資還沒有全資收購企業(yè)的先例。

　　“溢價收購和承擔債務都是公司基于對OZ Minerals公司的資產(chǎn)評估作出的決定，也是從戰(zhàn)略角度考慮的結果�！苯菇≈赋�，不過這也不能絕對地說有色金屬行業(yè)已經(jīng)到了最底部了。據(jù)了解，鋅、銅和鉛是OZ最主要的礦產(chǎn)，三種資源目前的可開采儲量分別是1820萬噸、600萬噸和270萬噸，其中鉛年產(chǎn)能為73萬噸，銅年產(chǎn)能7.7萬噸，今年一季度還將有一個年產(chǎn)15萬噸的銅礦投產(chǎn)。“一旦收購完成，五礦將派遣管理層過去，同時保留OZ Minerals的管理團隊。”

　　就在上周，國內(nèi)另一大有色金屬巨頭中鋁剛與澳第二大礦業(yè)企業(yè)力拓簽署了向后者注資195億美元的協(xié)議，此前中鋁對力拓的第一次投資已嚴重縮水。國內(nèi)分析師預計，由于有色金屬行業(yè)今年仍不樂觀，鐵礦石價格也將下調(diào)，礦業(yè)企業(yè)的資產(chǎn)仍有進一步縮水的可能。

　　不過，中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會秘書長單尚華則對記者分析，目前澳礦企的股價相對去年已較低，再加上澳元一直在貶值，從長遠的資源戰(zhàn)略儲備來說，此時投資是好時機。

　　雖然已受OZ Minerals公司董事會青睞，但五礦的這項交易仍需要OZ Minerals公司股東和澳政府“點頭”。

　　昨天，OZ Minerals公司建議，與其他可選擇的方案相比，五礦出價26億澳元的收購要約是股東的最好選擇，也是最符合澳大利亞利益的交易。

　　值得注意的是，在中鋁與力拓的交易簽署后，澳大利亞國庫部長韋恩·斯萬(Wayne Swan)立刻要求收緊對外來投資的管理規(guī)定，將可轉換債券等投資視為股份投資，這被外界認為是澳將收緊對外國投資的審核。在這之前的幾個月，澳大利亞監(jiān)管機構先后批準了一系列中國對該國較小一些資源型企業(yè)的投資，后者目前許多都資金匱乏。不過，焦健告訴記者，公司隨后會將交易資料遞交澳監(jiān)管方審議，公司認為澳監(jiān)管政策與此前沒有太大變化。

　　此次并購并非五礦集團第一次走向海外。2007年12月6日，五礦集團曾聯(lián)合江西銅業(yè)以13.75加元/股的現(xiàn)金方式收購了加拿大北秘魯銅業(yè)公司。

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