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知情人士表示,面臨迅速“瘦身”壓力的花旗集團(tuán)(Citigroup Inc.)正準(zhǔn)備推行一項(xiàng)大型重組計(jì)劃,此舉將使這家金融業(yè)巨頭進(jìn)一步走向解體。
知情者透露,花旗除了將美邦(Smith Barney) 零售經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)部門(mén)與摩根士丹利(Morgan Stanley)旗下部門(mén)合并成一家合資公司外,還在醞釀將業(yè)務(wù)范圍收窄至兩個(gè)領(lǐng)域。了解周二事態(tài)進(jìn)展的知情者表示,這兩個(gè)領(lǐng)域分別是大型公司客戶(hù)的批發(fā)銀行業(yè)務(wù),以及面向全球選定市場(chǎng)客戶(hù)的零售銀行業(yè)務(wù)。
花旗集團(tuán)和摩根士丹利周二晚間證實(shí),將把花旗麾下的美邦零售經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)與后者的財(cái)富管理業(yè)務(wù)合并成一家合資公司。
兩家公司在周二收盤(pán)后公布,摩根士丹利將向花旗支付27億美元,收購(gòu)美邦、Smith Barney Australia和英國(guó)的Quilter,并將持有這家合資經(jīng)紀(jì)行51%的股份。
合并后的公司將包括美邦近11,000名經(jīng)紀(jì)人和摩根士丹利的8,000名經(jīng)紀(jì)人,其規(guī)模在全球經(jīng)紀(jì)行業(yè)中無(wú)人能出其右。這家合資企業(yè)將被命名為摩根士丹利美邦(Morgan Stanley Smith Barney),花旗私人銀行(Citi Private Bank)以及Nikko Cordial Securities均未被納入其中。預(yù)計(jì)合并將于第三季度完成。
摩根士丹利聯(lián)席總裁詹姆斯?高曼(James Gorman)將在保留原職的情況下出任新公司董事長(zhǎng)。花旗全球財(cái)富管理業(yè)務(wù)美國(guó)加拿大區(qū)的最近一任總裁查爾斯?約斯頓(Charles Johnston)將擔(dān)任新公司總裁。
交易完成時(shí),花旗將實(shí)現(xiàn)58億美元利得,并創(chuàng)造出約65億美元的有形普通股權(quán)益。
預(yù)計(jì)合資企業(yè)的建立將節(jié)省資金約11億美元,這部分得益于兩家公司在技術(shù)、運(yùn)營(yíng)、銷(xiāo)售支持、產(chǎn)品開(kāi)發(fā)和市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)等職能部門(mén)上的整合。
在合資企業(yè)成立三年后,摩根士丹利和花旗將擁有不同的收購(gòu)和出售權(quán),但花旗將繼續(xù)在此后至少兩年的時(shí)間內(nèi)持有大量股權(quán)。
周二盤(pán)后交易中,花旗較5.9美元的收盤(pán)價(jià)跌0.3%,至5.88美元。摩根士丹利較18.86美元的收盤(pán)價(jià)跌0.8%,至18.71美元。?
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