程亮亮

　　在發(fā)布澄清公告不到兩個(gè)月之后，ST耀華（600716.SH）今日發(fā)布了一份名為《重大資產(chǎn)置換及發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易報(bào)告書》的公告。而伴隨著這份公告的披露，江蘇鳳凰傳媒集團(tuán)有限公司（下稱“鳳凰集團(tuán)”）借殼ST耀華的草案也正式宣布出爐。

　　ST耀華稱，擬向鳳凰集團(tuán)資產(chǎn)置換及發(fā)行股份內(nèi)購(gòu)買其資產(chǎn)的方式實(shí)現(xiàn)重大資產(chǎn)重組。12月7日，ST耀華與鳳凰集團(tuán)簽署了《重大資產(chǎn)置換暨非公開發(fā)行股票購(gòu)買資產(chǎn)協(xié)議》。根據(jù)該協(xié)議，ST耀華以其全部資產(chǎn)以及負(fù)債與鳳凰集團(tuán)持有的江蘇鳳凰置業(yè)有限公司100％的股權(quán)進(jìn)行整體置換。

　　依據(jù)相關(guān)評(píng)估公司的評(píng)估，ST耀華此次置出的資產(chǎn)和負(fù)債價(jià)格確定為3.54億元人民幣，而鳳凰集團(tuán)擬置入的資產(chǎn)價(jià)格為12.81億元。根據(jù)雙方的協(xié)議，在等價(jià)置換的基礎(chǔ)上，置入資產(chǎn)與擬置出資產(chǎn)的差額，將由ST耀華向鳳凰集團(tuán)非公開發(fā)行股票購(gòu)買。而此次ST耀華擬發(fā)行股份總數(shù)為1.83億股，發(fā)行價(jià)格為5.06元/股。該部分非公開發(fā)行股份完成后，ST耀華總股本將擴(kuò)大至7.41億股。

　　據(jù)悉，鳳凰集團(tuán)將以置換出的全部資產(chǎn)與負(fù)債以及3000萬(wàn)元的現(xiàn)金受讓中國(guó)耀華玻璃集團(tuán)公司持有的ST耀華的全部股份。按此計(jì)算，受讓后鳳凰集團(tuán)將持有ST耀華的股份達(dá)到4.48億股，占重組后的總股份的60.49％，為重組后的ST耀華的控股股東。

　　ST耀華表示，本次交易完成后，公司的主營(yíng)業(yè)務(wù)將變更為從事房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)。

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