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鐵礦石買方市場成定局 談判話語權向中方傾斜
巴西淡水河谷公司負責人近日與中鋼協負責人就市場情況進行會晤，這標志著2009年鐵礦石長協談判進入預熱階段。據了解，習慣依靠“斷供”造勢的巴西淡水河谷曾在此前再度“亮劍”，停止對中國鋼廠的鐵礦石供應，但這一次似乎難以奏效。中國鋼鐵企業不僅紛紛表示無力吃進高價的巴西礦石，一些鋼鐵企業甚至因產能受限開始要求澳洲鐵礦石公司延遲發貨。
在供需情況已經明顯發生逆轉的情況下，業內專家認為，2009年鐵礦石談判的話語權已轉向買方市場，鐵礦石價格必將大幅理性回歸。
鋼價大跌倒逼鐵礦石降價
“進口鐵礦石現貨價、協議價7年來首度出現倒掛。”中國鋼鐵工業協會常務副會長羅冰生告訴記者：“下游需求明顯不足，干散貨運費大幅跳水，鋼材價格持續走低，不少鋼廠采取減產或停產措施，由此導致鐵礦石價格延續了下滑態勢。”數據顯示，進口鐵礦石現貨價格跌幅達40%，9月初印度礦(63.5%)到岸價格為136美元/噸至137美元/噸，10月中下旬跌倒了85美元/噸以下，比2008年3月最高點下跌近60%之多。而62%澳大利亞粉長期合同離岸價格為89美元/噸，這是7年來國際鐵礦石現貨價格首次低于長期合同價格水平。
隨后海運費也應聲回落，截至10月7日，波羅的海干貨指數已下跌2922點，為2006年7月中旬以來的歷史最低點，與今年5月20日創下的11793點歷史高點相比，降幅達75%。
首鋼集團董事長在近期舉行的2008年首鋼“三創”經驗交流會上透露，目前首鋼的成本比鋼材價格高出1000元/噸至2000元/噸，9月份設置的盈虧平衡點已經被擊穿。統計數據顯示，目前各類鋼材價格從9月份開始由最高點下降800元/噸至2400元/噸，同時鋼鐵企業盈利水平降低81.6%；9月份大中型鋼鐵企業有23戶虧損，虧損面達32.4%；1至9月虧損額11.54億元，是上年同期的18.06倍。
“濟鋼11月份開始減產25%，意味著每月將減少鐵礦石需求40萬噸。”濟鋼一位內部人士告訴記者：“目前鋼廠主要以消化庫存及存港現貨為主，不再進口大宗鐵礦石。”記者了解到，鋼價的大幅下跌也讓國內主流鋼鐵企業紛紛宣布了大規模的減產計劃，其中山東鋼鐵產能大概已縮減一半，一些小型民營企業甚至停產。據不完全統計，10月全國高爐生鐵產量可能在9月基礎上進一步下降150萬噸左右，降幅將達到4%至5%，將使鐵礦石需求縮減240萬噸。
此外全球金融危機壓制營建商及汽車生產商的需求，歐美亞的鋼廠都在相繼減產。全球最大鋼廠安賽樂米塔爾上周稱，將分別在美國及歐洲減產35%及30%，預估第四季獲利為25億美元，下調達48%。
礦山巨頭首遇“退訂”風波
巴西淡水河谷對中國鋼企全面斷供鐵礦石不久，中國鋼企開始紛紛自發要求澳大利亞鐵礦石公司延遲發貨。據了解，澳大利亞吉布森山鐵礦公司(Mount Gibson IronLtd)，不久前表示，一些中國企業要求推遲在2009財年第二季度的鐵礦石發貨時間，但并沒有透露具體企業名稱。
“企業大多都在消化前一段時間突擊囤積的礦石，企業虧損導致資金緊張，目前從現貨市場購買礦石的成本遠遠低于進口鐵礦石，我們更喜歡現進現出方式補充礦石。”一位鋼企人士如是說。
據了解，目前港口鐵礦石庫存均略有增長。截至10月29日，日照港庫存約1540萬噸。青島港庫存也從原來的900多萬噸，增加到1200多萬噸。“進入9月份以來，鐵礦石進口量已經開始明顯減少，目前到港鐵礦石主要以澳大利亞礦為主，10月下旬印度礦增加較多。進入11月鋼廠需求放緩，疏港速度持續減慢。”日照港一位工作人員對記者說。
實際上，原本對中國市場需求堅定看好的鐵礦石供應商此時也開始擔憂起來。據澳大利亞媒體報道，澳大利亞力拓和必和必拓在內的主要鐵礦和煤礦的供應商已經先后承認中國對鐵礦石的需求在不斷減弱。此外，巴西淡水河谷公司中國區總裁朱凱近日也公開表示，目前由于中國鋼鐵企業減產、鐵礦石需求大幅降低的原因，國際礦石供應商也受到了嚴重的影響，淡水河谷已經制定了相應減產9%計劃。據了解，這個全球最大的鐵礦石供應商，2009年盈利已經被高盛機構調低近1/4。他同時透露，一些小型礦山和新型供應商比如Mount Gibson和FMG公司則將遭受更大打擊。
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