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雷曼兄弟為生存最后一搏 保險巨頭AIG前途未卜
本報記者 盧錚
美國第四大投資銀行雷曼兄弟公司15日宣布申請破產保護，這為雷曼兄弟贏得更多時間，來進行最后的努力。與此同時，雷曼兄弟公司全球分公司的業務大部分停止，部分分公司也向當地法院申請破產保護。
同樣陷入流動性危機的保險巨頭美國國際集團(AIG)的貸款請求也遭到美聯儲的拒絕。AIG股價陷入暴跌泥潭，一日市值縮水超過180億美元。
雷曼兄弟試圖出售資產
據《華爾街日報》報道，雷曼兄弟周一晚間與巴克萊集團進行談判，試圖在最后一刻把自己的大部分資產賣給曾經的意向并購方。
據悉，雷曼兄弟的高管試圖擬定一份計劃，保住雷曼兄弟很多職位和業務。但能否達成協議仍是未知數，很多尚未解決的問題也沒有消除，其中主要包括雷曼兄弟問題抵押貸款證券和房地產資產的命運，以及巴克萊向雷曼兄弟的出價。但該報道稱，巴克萊將不會考慮收購雷曼兄弟在海外的資產。
盡管雷曼兄弟公告表示，其破產保護范圍不包括雷曼兄弟的子公司和附屬公司，以及經紀交易業務和投資管理在內的子公司。但雷曼兄弟在全球的不少業務業已停止，其在歐洲和日本的分公司已向當地法院申請破產保護以自救。
標準普爾首席經濟學家David Wyss表示，雷曼兄弟所遭遇的困境雖已在預料之中，但市場擔心的是缺乏相應的解決方法。“美聯儲認為長期看來破產所付出的代價可能更小，因此不愿對該交易提供與貝爾斯登收購案類似的財務支持。這個消息對金融市場的打擊非常大，特別是在其他機構也存在問題的情況下尤其如此。”他說。
分析人士指出，在控股公司的層面上申請破產保護，這使雷曼兄弟得以建立一套程序，從而為自己多贏得一點時間，對其各類資產可能面臨的命運也能多一點掌控，這些資產既包括健康資產，也包括不良資產。
AIG市值一日縮水180億美元
同樣陷入困境的還有華爾街的保險巨頭和共同基金。全球保險巨頭AIG遭遇標準普爾、穆迪、惠譽和AM Best四家評級機構降級，降級后的AIG或將觸發債券投資者的抵押品贖回潮。據美國證券交易委員會報告預計，抵押品的金額將在130億美元以上。
市場認為，為彌補評級下調損失和其他財務危機，AIG需要融資400億美元才能繼續生存。
在緊張籌資未果情況下，AIG迫切期望政府支持。但美聯儲拒絕為AIG提供過渡性貸款，但要求高盛和摩根大通牽頭向其提供700億—750億美元的貸款。不過若這筆貸款未能到位，拿不出足夠資金的AIG將在48小時內進入破產程序。
15日，AIG與紐約州保險監管機構達成協議，允許AIG將旗下子公司200億美元資金用于補充母公司資本。但這對于彌補AIG的資金缺口還遠遠不夠。前途未卜的AIG股票15日暴跌61%，16日紐約市場盤前，AIG股票又暴跌42%，至2.75美元。
作為全美最大的保險公司，AIG的金融重要性不亞于華爾街的投資銀行。截至今年6月30日，AIG的總資產為1.05萬億美元。由于持有大量的與次貸相關的保險合約，截至今年6月底的三個季度里，AIG的信貸違約掉期業務已虧損高達250億美元，其他業務虧損也累積達到150億美元。若AIG崩潰，將會對全球金融體系造成極大破壞。
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