昨日，中國(guó)海洋石油總公司(下稱中海油)持有的中海油田服務(wù)股份有限公司(601808.SH；2883.HK，以下簡(jiǎn)稱中海油服)宣布，以擬通過(guò)公司在挪威設(shè)立的間接控股全資子公司COSLNorwegian　AS自愿現(xiàn)金要約收購(gòu)的方式收購(gòu)挪威AWO公司100%股權(quán)。收購(gòu)要約價(jià)格每股85克朗(約合人民幣114.65元)，收購(gòu)所有股權(quán)的總對(duì)價(jià)約為127億挪威克朗，相當(dāng)25億美元，這有可能成為中國(guó)企業(yè)在海外最大一起要約收購(gòu)。

　　這是繼收購(gòu)美國(guó)加州石油公司優(yōu)尼科失利近三年后中海油公司的再次大型收購(gòu)。中海油服今年初曾表示，擬通過(guò)收購(gòu)俄羅斯TNK-BP旗下油田服務(wù)公司STU，進(jìn)軍當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)，不過(guò)最后因俄羅斯政府在最后階段否決了該項(xiàng)收購(gòu)計(jì)劃。現(xiàn)在，再次發(fā)起海外收購(gòu)。

　　中海油服是中國(guó)近海市場(chǎng)最具規(guī)模的綜合性油田服務(wù)供應(yīng)商。其控股股東中國(guó)海洋石油總公司持有中海油服全部已發(fā)行股本的54.74%。中海油服的股票目前在香港和上海兩地上市交易。主要業(yè)務(wù)分為物探勘察業(yè)務(wù)、鉆井服務(wù)、油田技術(shù)服務(wù)及船舶服務(wù)四大板塊。

　　公告中稱，述要約價(jià)格體現(xiàn)了在2008年7月4日基礎(chǔ)上18.7%的溢價(jià)，和2008年5月29日標(biāo)的公司股票收盤價(jià)每股59.70克朗(約合80.52元人民幣)的42.4%的溢價(jià)價(jià)格參照。

　　里昂證券分析員關(guān)榮樂(lè)稱，在全球鉆油船供求疲弱的情況下，中海油服有關(guān)收購(gòu)，對(duì)其日后的擴(kuò)張相當(dāng)有利，他認(rèn)為公司的手頭現(xiàn)金豐富，不用集資支付有關(guān)收購(gòu)，收購(gòu)將有利公司的長(zhǎng)遠(yuǎn)股價(jià)。關(guān)于本次收購(gòu)的資金來(lái)源，中海油服表示，“將利用內(nèi)部資源，并從多家銀行等機(jī)構(gòu)進(jìn)行外部融資。”投資銀行摩根大通、雷曼、中金公司擔(dān)任中海油服財(cái)務(wù)顧問(wèn)。

　　公告中表示，本次交易完成后，可擁有并投入運(yùn)營(yíng)的鉆井平臺(tái)將由15個(gè)增加到22個(gè)增長(zhǎng)約47%(不含交付在建鉆井平臺(tái)的影響)，2011年中海油服可擁有并投入運(yùn)營(yíng)的鉆井平臺(tái)將達(dá)到34個(gè)。本次收購(gòu)的完成將使中海油服的業(yè)務(wù)擴(kuò)展到北海、中東、澳大利亞等地區(qū)，并增加國(guó)際業(yè)務(wù)帶來(lái)的收入，還將獲得國(guó)際管理專業(yè)知識(shí)、先進(jìn)的技術(shù)和運(yùn)營(yíng)經(jīng)驗(yàn)。

　　收購(gòu)的完成尚需滿足擁有完全攤薄后AWO公司超過(guò)90%以上股票和投票權(quán)的股東的有效接受、中國(guó)有關(guān)監(jiān)管部門批準(zhǔn)以及中海油服股東批準(zhǔn)等條件。此次收購(gòu)要約的完成時(shí)間將視要約條款滿足或者豁免的情況而定，中海油服表示，完成A-WO收購(gòu)之后，有意將其在奧斯陸證券交易所退市。預(yù)計(jì)將于2008年9月或10月結(jié)束。

　　AWO公司為在挪威注冊(cè)的從事海洋石油鉆井業(yè)務(wù)的公司。該公司于2005年5月在挪威奧斯陸交易所上市，目前擁有和正在建的平臺(tái)13座。