昨日，中海油服（2883，HK；601808，SH）在港交所公告，將斥資約195億港元（約127億挪威克朗）收購從事鉆井平臺業務的挪威公司Awilco Offshore ASA。完成后該項收購將成為中海油服成立以來首宗海外收購案，并完成對北海油氣田服務市場零的突破。

　　要約收購溢價18.7%

　　公告顯示，Awilco Offshore ASA為挪威奧斯陸證券交易所上市公司，每股要約收購價格約為現金130.40港元（85挪威克朗）。該要約收購價比Awilco Offshore ASA7月4日收盤價約109.80港元（71.60挪威克朗）溢價約18.7%。如果收購Awilco Offshore ASA全部約1.4941億股，共需資金約195億港元（約127億挪威克朗）。

　　對于收購資金來源，中海油服公告稱將利用內部資源，并從多家銀行進行外部融資就要約做出注資，有關融資的條款及條件尚待最終確定。

　　市場分析人士指出，中海油服目前現金充足，中銀國際分析員劉志成估計，中海油服現金高達10億美元，因此不用大規模集資支付有關收購。另外，目前中海油服資產負債率不到40%，遠低于國際上同行業的平均水平，如果運用杠桿收購等手段潛力也很大。

　　據公告披露，此次有效收購的標的股份數量，要使得要約人在完全攤薄的基礎上獲得標的公司90%以上的股權和表決權。

　　中海油服董秘辦人士表示，公司將在未來5至10天內發出收購要約，有效期為4至6周。如果在滿足要約的前提下，預計將于今年9月或10月完成收購。

　　昨日，中海油服H股和A股雙雙停牌，據聯交所公告顯示，H股今日復牌。

　　進軍北海油田實現零突破

　　中海油服表示挪威公司Awilco Offshore ASA目前經營的業務具有高增長潛力，該項收購符合本公司的增長及全球化策略。

　　而據中海油服公司一位內部人士透露，雖然Awilco Offshore ASA是一家新興的公司，但如果收購成功，其標志性的意義則在于中海油服將在北海原油開采市場取得零的突破，據他透露，挪威與英國間的北海擁有豐富油氣資源，之前中海油服沒有在此開展業務，通過收購Awilco Offshore ASA，中海油服將獲得北海地區的客戶，從而拓展在該地區的市場。此外Awilco Offshore ASA在其他地區的客戶也可以與中海油服在這些地區的原有客戶起到互補作用。

　　目前，中海油服的海外業務作業地區延伸到印尼、緬甸、澳大利亞、墨西哥以及中東、非洲、歐洲等國家和地區，并且邁出海外陸地鉆井服務的第一步———為利比亞和緬甸客戶提供陸地鉆井服務。

　　本報記者 鐘晶晶