將發行以人民幣計值，以美元結算的可換股債券，共計不超過43.14億元人民幣

　　【《財經》網綜合報道】碧桂園控股有限公司(香港交易所代碼：2007，下稱碧桂園)2月17日發布公告稱，將發行不超過43.14億元人民幣的可轉換債券。這是繼2007年10月首次發債遇阻之后，碧桂園再次嘗試融資。

　　美林證券(新加坡)公司(Merrill Lynch (Singapore) Pte. Ltd.)擔任此次可轉債發行的主承銷商。

　　碧桂園當晚公告稱，將發行以人民幣計值、以美元結算的可換股債券，共計不超過43.14億元人民幣，約合5.53億美元，其中包括35.95億元人民幣的公司固定債券及7.19億元人民幣的選擇性債券。

　　此次可轉債期限五年，于2008年2月22日起算，至2013年到期，年利息2.5%，每年分別在2月和8月半年期末以美元或美元等值等額支付。

　　碧桂園表示，債轉股初步換股價為每股9.05港元。這一價格較2008年2月15日(簽署債券認購協議的交易日)港股早市中，碧桂園成交量加權平均價溢價約37.1%；較2008年2月14日，碧桂園H股收盤價每股6.82港元溢價約32.70%。碧桂園亦表示，換股價將可能在股份合并、拆細或重新分類、利潤或儲備資本化、股本分派等若干不確定情況下進行調整，但將不低于發行的面值價格。

　　公告稱，本次可轉債募集資金中，約50%將用作股份掉期抵押品資金，約40%用于償還現有債務，另約10% 用于現有及新物業項目。

　　目前，碧桂園已向新加坡交易所提交了債券上市申請，同時也將向香港聯交所提交轉換股份上市及買賣申請。

　　此次融資是碧桂園上市后第二次試圖發債。2007年10月29日，碧桂園曾宣布向海外發行一次性還款的優先票據，最初意向規模為15億美元，后壓縮至10億美元，用于開發新項目和償還中銀香港15億港元短期借款。但受美國次貸危機和涉嫌在部分城市“零地價拿地”的輿論壓力影響，碧桂園原定的優先票據發行計劃被推遲。

　　2月15日下午，碧桂園就發行可轉債一事停牌。午市停牌前，碧桂園股票報收6.71港元，下跌1.61%。碧桂園于2月18日上午9時30分起恢復交易。-

　　(《財經》記者 徐明)

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