本報訊 （記者 黃夢真）碧桂園控股有限公司（2007.HK）昨晚發布公告，決定發行以人民幣計值、美元償付的五年期2.5厘可換股債券，發行初步本金額為人民幣35.95億元（折合38.99億港元）的公司固定債券。按照碧桂園向牽頭經辦人授出的期權，將發行的債券最高本金總額將為人民幣43.14億元，初步換股價為9.05港元。集資所得將為新項目融資和償還銀行貸款。

　　美林證券為此次發行的獨家全球協調人、獨家賬簿管理人兼獨家股份掉期對手方。分析人士稱，此次發債以人民幣計算，美元結算，無疑增加了債券的吸引力。據悉，碧桂園已經向新加坡交易所申請批準債券上市，并將向香港聯交所申請批準轉換股份上市及買賣。牽頭經辦人同意認購碧桂園的公司固定債券及并就此付款。碧桂園將向牽頭經辦人支付和包銷傭金及銷售費用，總額為發行債券本金總額的2.5%.

　　碧桂園于15日午市停牌前，股票報收6.71港元，下跌1.61%.而在2007年10月，碧桂園股價最高曾攀升至每股14.18港元。這已是該公司上市后的第二次發債舉措。2007年10月，碧桂園曾宣布向海外發行一次性還款的優先票據，最初意向規模為15億美元，后壓縮至10億美元，用于開發新項目和償還中銀香港15億港元短期借款。但受美國次貸危機影響，發債事宜宣告擱淺。

　　碧桂園將于今日上午復牌。市場人士認為，倘若此次發債成功，連續三個月走低的股價將出現回暖。本網站所刊登的所有內容，包括但不限于圖片、文字及多媒體形式的新聞﹑信息等，未經著作權人合法授權，禁止一切形式的下載、轉載使用或者建立鏡像。獲得合法授權的，應在授權范圍內使用，必須為作者署名并注明"來源：南方都市報"字樣。違反上述聲明者，本網將依法追究其相關法律責任。

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