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碧桂園擬發逾5億美元可轉債http://www.sina.com.cn 2008年02月17日 23:23 新快報
新快報訊據《財經》雜志報道,在首次發債遇阻三個月之后,碧桂園控股有限公司(2007.HK)再度傳出融資消息。碧桂園一位高層證實,碧桂園擬發行5億美元以上可轉債,具體操作細則仍在擬訂中。 碧桂園2月15日下午宣布停牌。市場立即有消息稱,碧桂園正在醞釀再次向債市融資。 此前據道瓊斯透露,碧桂園此次擬發可轉債為5年期債券,初始轉換價格介于9.05-9.71港元,年收益率為5.75%-6.25%。集資所得將為新項目融資和償還銀行貸款。消息還稱,為增加吸引力,此次發債將以人民幣計值,以美元結算。 碧桂園高層表示,碧桂園此次發債額“可能在5億美元以上,具體要看情況。”他表示目前相關細則仍在討論中,“發行地點初步定在新加坡,債轉股初始轉換價格暫定在14港元。” 停牌前,碧桂園股票報6.71港元,下跌1.61%。2007年其股價最高到14.18港元。市場人士分析,如此次發債成功,已持續下跌三個月的碧桂園股價將現回暖。 (周瓊)
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