攜手印尼企業(yè)，每股出價(jià)2.5澳元，總價(jià)5.048億澳元。先驅(qū)資源主要資產(chǎn)為印尼一高品位鉛鋅礦

【《財(cái)經(jīng)》網(wǎng)綜合報(bào)道】1月30日，深圳市中金嶺南有色金屬股份有限公司（深圳證交所代碼：000060，下稱中金嶺南）發(fā)布公告稱，將與印度尼西亞安塔公司合資成立項(xiàng)目公司，以收購(gòu)澳大利亞先驅(qū)資源公司100％股權(quán)。

每股出價(jià)為2.5澳元的現(xiàn)金，澳大利亞先驅(qū)資源公司（Herald Resources Ltd，澳大利亞證交所代碼：HER，下稱先驅(qū)公司）共有已發(fā)行股2.02億股，因而總價(jià)為5.048億澳元。

公告透露，早前已有Calipso投資有限公司向先驅(qū)公司發(fā)出收購(gòu)要約，出價(jià)是每股2.25澳元，如今，先驅(qū)公司董事會(huì)將予以撤銷。

先驅(qū)公司董事會(huì)表示，如沒有條件更優(yōu)厚的要約，他們會(huì)接受中金嶺南的聯(lián)合要約，并建議公司股東接受。如果先驅(qū)公司接受其他條件更優(yōu)厚的要約，那么先驅(qū)公司將付給收購(gòu)方中金嶺南與安塔公司合計(jì)500萬(wàn)澳元的分手費(fèi)。

中金嶺南宣稱，該公司與安塔公司（PT Antam Tbk，澳大利亞證交所代碼：ATM ）將在條件成熟時(shí)向先驅(qū)公司股東發(fā)出正式收購(gòu)要約。該要約收購(gòu)需獲得50.1％的股東同意，及政府和相關(guān)監(jiān)管機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)。

中金嶺南是一家以鉛鋅金屬生產(chǎn)為主業(yè)的上市公司，公司總部設(shè)在深圳市，主要生產(chǎn)基地在韶關(guān)市。其前身系中國(guó)有色金屬工業(yè)總公司深圳聯(lián)合公司， 1999年 1月重組后更為現(xiàn)名。目前廣東省廣晟資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有限公司持有其31.73％的股份。 2002年起公司連年入選中國(guó)500強(qiáng)企業(yè)，位列廣東省及深圳市百?gòu)?qiáng)企業(yè)，深圳證券100指數(shù)。 公司主要產(chǎn)品有鉛精礦、鋅精礦、鉛鋅混和精礦、硫精礦等。

按照澳大利亞《公司法》規(guī)定，收購(gòu)方中金嶺南和安塔公司為此次聯(lián)合收購(gòu)行動(dòng)合資設(shè)立了一家收購(gòu)項(xiàng)目公司（Special Purpose Vehicle“特殊目的公司”，下稱項(xiàng)目公司)，并分別持有該項(xiàng)目公司60％和40％的權(quán)益。公告稱，該項(xiàng)目公司的具體投資開發(fā)計(jì)劃及相關(guān)商業(yè)合作條款將另行協(xié)商確定。

先驅(qū)公司是一家在澳大利亞上市的礦產(chǎn)資源勘探和開發(fā)企業(yè)。其經(jīng)營(yíng)活動(dòng)主要為在印度尼西亞和澳大利亞從事金屬和金礦的勘探、開發(fā)和投資。其主要資產(chǎn)為位于印度尼西亞北蘇門答臘省達(dá)里地區(qū)尚在開發(fā)中的高品位鉛鋅項(xiàng)目（下稱達(dá)里項(xiàng)目）80％的權(quán)益。達(dá)里項(xiàng)目礦區(qū)已探明可采儲(chǔ)量為650 萬(wàn)噸，鋅品位14.4％，鉛品位8.7％；探明資源量540 萬(wàn)噸，鋅品位16.5％，鉛品位10.2％；控制資源量690 萬(wàn)噸，鋅品位12.6％，鉛品位7.0％；在2007財(cái)政年度中，先驅(qū)公司銷售收入為631 萬(wàn)澳元，凈虧損為123 萬(wàn)澳元。

由于安塔公司自1998 年起便參與達(dá)里項(xiàng)目，目前已持有該項(xiàng)目另外20％權(quán)益。因此，如果此次聯(lián)合收購(gòu)成功，安塔公司間接持有達(dá)里項(xiàng)目的權(quán)益將增至52％，中金嶺南則持有其余的48％的權(quán)益。

中金嶺南的收購(gòu)伙伴安塔公司，是一家印度尼西亞國(guó)有控股上市的金屬礦業(yè)企業(yè)，持有多個(gè)礦山經(jīng)營(yíng)和勘探項(xiàng)目，大部分收入來(lái)源于鎳礦相關(guān)開采經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。目前在雅加達(dá)證券交易所和澳大利亞證券交易所兩地上市。印尼政府目前持有安塔公司65％股份，其余為公眾和機(jī)構(gòu)投資者持有。在2007年9月30日止的9個(gè)月中，公司銷售收入9.09億澳元，凈利潤(rùn)4.21億美元。

中金嶺南自29日開始停牌，28日以跌停收?qǐng)?bào)35.08元人民幣。安塔公司停牌前22日收于3澳元，比前一日下跌 9.09％。而安塔公司在29日大漲14.16％，收于2.5澳元，30日則小幅上漲3.2％，收于2.58澳元。■

（《財(cái)經(jīng)》記者張大同）