荊楚網(wǎng)消息 (楚天金報)中國平安18日召開的董事會會議通過了規(guī)模龐大的再融資計劃，擬公開增發(fā)不超過12億股A股，發(fā)行不超過412億元的可轉(zhuǎn)換公司債券。此消息一出，中國平安昨以88.39元的跌停價收盤，若以88.39元計算，增發(fā)A股籌集資金將達(dá)1060.68億元，兩項再融資總額將達(dá)1472億元左右。

　　中國平安將于3月5日召開臨時股東大會、內(nèi)資股類別股東會議及外資股類別股東會議，對有關(guān)議案進(jìn)行表決。

　　中國平安集團(tuán)有關(guān)人士介紹，“此次集資將用于補充資本金、營運資金及有關(guān)監(jiān)管部門批準(zhǔn)的投資項目，但目前沒有具體項目可供披露。”多家外資投行分析師認(rèn)為，平安一次性通過多種渠道籌集巨資，很可能是為新的收購大計鋪路。

　　集資規(guī)模堪比工行IPO

　　據(jù)初步估算，平安兩項集資活動籌資約1472億元，規(guī)模可比創(chuàng)下全球最大 IPO的工商銀行“A+H”集資額，工行在超額配售權(quán)行使前兩地集資額為191億美元。

　　平安此次增發(fā)價格不低于公告招股意向書前20個交易日公司A股股票均價或前一個交易日的A股股票均價。A股老股東享有一定比例的優(yōu)先認(rèn)購權(quán)。在此次增發(fā)A股完成后，新老股東將有權(quán)根據(jù)持股比例共享增發(fā)完成前公司的滾存未分配利潤。

　　平安此批分離交易可轉(zhuǎn)債發(fā)行規(guī)模不超過41，200萬張，同時每張債券的認(rèn)購人可以無償獲得公司派發(fā)的一定比例的認(rèn)股權(quán)證。此次分離交易可轉(zhuǎn)債在中國境內(nèi)公開發(fā)行，原A股股東享有一定比例的優(yōu)先認(rèn)購權(quán)。所派發(fā)的認(rèn)股權(quán)證行權(quán)比例為2:1，即每2份認(rèn)股權(quán)證代表1股公司發(fā)行之A股股票的認(rèn)購權(quán)利。

　　或為大型收購鋪路

　　一家外資投行負(fù)責(zé)金融研究的副總裁說，“進(jìn)行這么大規(guī)模的籌資活動，背后極可能有很大的收購或入股行動。”

　　平安表示，未來將致力于尋找境內(nèi)外投資發(fā)展機會，有針對性地部署資本，實現(xiàn)技術(shù)領(lǐng)先與持續(xù)高速發(fā)展，朝著國際領(lǐng)先綜合金融服務(wù)集團(tuán)的戰(zhàn)略目標(biāo)前進(jìn)。

　　分析人士指出，平安選擇在A股增發(fā)籌資，可能是因為A股估值水平較高，可以籌集更多資金，但也可能意味著募集資金的用途主要在國內(nèi)。預(yù)計募集資金的主要投向可能是銀行、證券和資產(chǎn)管理領(lǐng)域。也有業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，此次籌資投資海外的可能性也不小。在次貸危機影響下，海外金融機構(gòu)估價大幅下跌，目前正是進(jìn)行海外收購的良好時機。

　　凈資產(chǎn)將超過中國人壽

　　平安在2007年3月通過回歸A股上市已募集382億資金，根據(jù)報表顯示，平安去年第三季度末其股東權(quán)益為1032.35億元，而國壽對應(yīng)第三季度末股東權(quán)益為1687.25億元。若此次平安融資用于充實資本金后，凈資產(chǎn)將大幅超過上市公司中國人壽。

　　此前，平安已確定了保險、銀行和資產(chǎn)管理三支柱發(fā)展定位。盡管銀行已經(jīng)給平安貢獻(xiàn)了一定的利潤，“但平安一直想把銀行做成全國性業(yè)務(wù)，目前的平安銀行卻仍局限在上海、深圳地區(qū)。不排除平安下一步想融資來繼續(xù)收購銀行。”一位保險業(yè)人士透露。（綜合）