剛剛成功借殼S*ST化二的國元證券（000728.SZ）今天透露擬通過定向增發(fā)募集不超過180億元資金，募集巨額資金的國元證券將在經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)、創(chuàng)新業(yè)務(wù)以及投行業(yè)務(wù)上全線出擊。國元證券今日還透露將對香港子公司增加投入5.5億港元。

　　國元證券近日召開的董事會會議全票通過了《非公開發(fā)行股票方案的議案》，此次新發(fā)行股份將全部向不超過10名機構(gòu)投資者等特定對象進(jìn)行非公開發(fā)行。定向增發(fā)股票數(shù)量預(yù)計在3億～5億股之間，即使該公司進(jìn)行除權(quán)派息調(diào)整，發(fā)行數(shù)量的上下限也不作調(diào)整，發(fā)行價格則以董事會決議公告前20個交易日股票交易均價的90％為下限，也就是說發(fā)行價將不低于32.18元/股。國元證券稱，本次定向募集資金總額將不超過180億元，募集資金將全部用于增加公司的資本金，并補充券商的營運資本。

　　根據(jù)國元

證券今日同期公布的《募集資金可行性研究報告》，國元證券將借助此次定向增發(fā)募集的上百億元資金在各條業(yè)務(wù)戰(zhàn)線上全線出擊。資金投向上：其一是擴大承銷準(zhǔn)備金規(guī)模，增強投資銀行承銷業(yè)務(wù)實力；優(yōu)化經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)網(wǎng)絡(luò)布局，提升渠道效率，拓展渠道功能；此外，將向資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)、權(quán)證及衍生產(chǎn)品業(yè)務(wù)、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等各方面加大投入。

　　除上述資金投入項目外，國元證券還明確提出將在擴大國際化經(jīng)營規(guī)模上投入巨資，此次董事會會議上還明確表態(tài)將對國元證券（香港）有限公司增資投入5.5億港元。去年7月19日，國元證券在香港注冊成立了全資子公司國元證券（香港）有限公司，注冊資本為5000萬港元。國元證券也因此成為少數(shù)幾家在香港成立了合規(guī)分支機構(gòu)的境內(nèi)券商之一。截至目前，國元證券在香港的分支機構(gòu)已經(jīng)獲得了經(jīng)紀(jì)、投資以及期貨交易、資產(chǎn)管理等業(yè)務(wù)的資格。

　　國元證券董事會還全票通過，決定向

證監(jiān)會申請開展直接投資業(yè)務(wù)試點資格，并授權(quán)經(jīng)營層辦理相關(guān)手續(xù)。為此，國元證券在募集資金投向上也為直投業(yè)務(wù)儲備了充足的“糧草”。

匡志勇

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