四川新聞網(wǎng)-成都商報(bào)訊

　　華菱管線（000932，收盤價(jià)10.97元）前三季度實(shí)現(xiàn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入313.79億元，同比增長(zhǎng)32.3%；實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)10.23億元，同比增長(zhǎng)75.76％。前三季度每股收益0.46元。

　　華泰證券分析師馬克明認(rèn)為，公司非公開(kāi)發(fā)股已獲證監(jiān)會(huì)通過(guò)，計(jì)劃向華菱集團(tuán)和米塔爾定向增發(fā)。

　　華菱集團(tuán)已將江蘇錫鋼集團(tuán)股權(quán)托管給華菱管線，未來(lái)該部分資產(chǎn)將注入上市公司，華菱管線的產(chǎn)品線將從普鋼向特鋼延伸，并獲得進(jìn)入華東市場(chǎng)的平臺(tái)。

　　預(yù)計(jì)公司2007～2008年每股收益分別為0.754元、0.896元，給予2008年18倍市盈率，目標(biāo)價(jià)16元。給予“買入”評(píng)級(jí)。

　　雅戈?duì)?/a>全年高增長(zhǎng)成定局

　　東方證券分析師施紅梅認(rèn)為，公司盈利增速比收入增長(zhǎng)更快的原因是報(bào)告期公司通過(guò)出售中信證券股權(quán)和投資南方穩(wěn)健成長(zhǎng)基金獲得了巨額投資收益。

　　前三季度公司主營(yíng)平均毛利率同比上升5.49%。未來(lái)服裝業(yè)務(wù)與國(guó)際大牌的戰(zhàn)略合作、參與海通證券定向增發(fā)、繼續(xù)出售中信證券股權(quán)，將是公司股價(jià)的催化劑。

　　預(yù)計(jì)公司2007～2008年每股收益分別為0.88元和0.58元。2008年的預(yù)測(cè)是在沒(méi)有考慮任何股權(quán)收益變現(xiàn)情況下的估計(jì)，未來(lái)很可能超預(yù)期。合理股價(jià)在26～31元，給予“增持”評(píng)級(jí)。

　　實(shí)習(xí)記者 李娜