■本報記者姜業慶

　　在眾多Ｈ股藍籌公司紛紛傳出即將回歸Ａ股市場消息后，建行率先開啟Ａ股之旅，將對后續大盤Ｈ股公司回歸Ａ股。

　　9月3日晚11點左右，記者從建行獲悉，該行即將登陸Ａ股市場。

　　據中國證監會發布的公告顯示，發行審核委員會將于9月7日審核中國建設銀行首次公開發行90億股Ａ股的申請。據悉，中國建設銀行回歸Ａ股的主承銷商已確定為中國國際金融有限公司、中信證券股份有限公司、中國信達資產管理公司，并聘請建銀國際及中投證券擔任其財務顧問，計劃在上海證券交易所上市。

　　建行披露的招股說明書（申報稿）顯示，該行此次將發行不超過90億股Ａ股，占發行后總股本的比例不超過3．85％。本次Ａ股發行募集資金將全部用于充實本行資本金，以提高資本充足水平。截至2007年6月底，中國建設銀行資產總額為61�煟保罚竷|元，貸款總額為３１�煟叮担磧|元，存款總額為５０�煟矗福硟|元。上半年實現凈利潤３４２．５５億元，同比增長４７．５０％。盈利能力顯著，業績增長超出市場預期。

　　建行此次發行Ａ股將采用網下向詢價對象詢價配售與網上資金申購發行相結合的方式。Ａ股發行募集資金扣除發行費用后，將全部用于充實本行資本金，以提高資本充足水平。此次Ａ股發行的三家主承銷商確定為中國國際金融有限公司、中信

證券股份有限公司、中國信達資產管理公司，并聘請建銀國際及中投證券擔任其財務顧問，計劃在上海證券交易所上市。

　　建設銀行是在６月１４日的董事會會議上審議并通過Ａ股上市計劃的。８月２３日，建行召開臨時股東大會，審議并通過公開發行Ａ股及上市的具體方案及相關安排。

　　申報材料顯示，建行的愿景是在２０２０年左右成為多功能、國際化并承擔全面企業公民責任的世界一流銀行。為此，其為自身設定了一個三步走的戰略。

　　首先第一步，是到２００８年，基本建立專業化和差別化的營銷服務體系。客戶營銷服務從以傳統的支行為主轉變為以大公司服務團隊、產品直銷團隊、小企業服務中心、財富中心、

理財中心、個人貸款中心等專業化的營銷服務機構為主。第二階段，則是到２０１０年，基本完成業務結構轉型。在全行經營收入結構中，力爭實現公司銀行業務占比４０％左右，個人銀行業務占比３５％左右，金融市場與投資銀行業務占比２５％左右，形成三大板塊業務結構鼎立的雛形。第三階段，則是到２０１５年，接近世界一流銀行水準。具備接近世界一流銀行的員工隊伍、經營業績、管理水平、技術能力和市場聲譽。并最終到２０２０年，成為世界一流銀行。具備世界領先的客戶服務能力和金融創新能力，在某些業務領域具備世界領先的核心競爭力。

　　為此，建行展示了其為實現此目標所敲定的五大重點業務領域：基礎設施融資、住房金融與消費信貸、小企業金融服務、公司和個人理財和金融市場和投資銀行業務。

　　建行表示，將繼續在大中型基礎設施、公用事業和基礎產業及配套工程建設中發揮主力銀行作用；加快發展消費信貸；將發展小企業金融服務作為近中期業務轉型的重要內容和未來收入的重要增長點等業務。

　　備受外界關注的員工股權激勵方案也首次詳細披露。

　　方案的核心旨在給予那些在建行服務滿三年的員工以及由董事會或高級管理層批準的其他人員以選擇權，通過激勵資金購股和獲得獎勵股份而獲得長期股權激勵。

　　激勵方案的資金由三部分組成。分別為員工自愿出資、建行提取并分配的專項績效資金及激勵基金。其中，員工的自愿出資為本人上年度稅前工資額的５％－１０％；專項績效資金為員工本人出資額的１９．９／８０．１。激勵基金則按“激勵基金＝凈利潤增加額×提取比例×員工參與率”的公式計算并提取。

　　受托人將根據激勵對象的授權，以員工自愿出資、專項績效資金和激勵基金通過二級市場購買、股東轉讓、定向增發等方式購入本行股份，并代表激勵對象統一持有股份。激勵對象出售股份時，受托機構應根據按期收集的出售指令在窗口期內統一出售。

　　方案顯示，激勵方案下累計購買持有的股份數量不超過建行股本總數的３％，其中首次購買數量不超過建行股本總數的０．５％。