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美私募巨頭黑石集團即將IPOhttp://www.sina.com.cn 2007年05月22日 22:54 北京商報
美國私募股權基金巨頭黑石集團21日宣布,公司計劃通過首次公開發行股票(IPO)最多籌資47.5億美元。市場人士指出,這是迄今為止私募股權基金管理公司進行的最大規模IPO,也可能成為今年美國證券市場上規模最大的IPO。 黑石集團表示,其計劃發行1.333億股普通股和2000萬股非普通股,普通股每股定價區間在29至31美元。路透社的報道說,參照上述普通股預發價格,整個黑石集團的估價將在336億美元,大約是高盛集團的1/3。 根據DEALOGIC的數據,如果沒有變化,黑石集團的這一IPO規模將是美國迄今第六大IPO,也是今年以來全球第三大IPO,僅次于俄羅斯的VTB銀行和中國中信銀行的上市規模。有市場人士指出,由于缺乏類似企業上市的參照,很難判定黑石集團的IPO發行價格是高估還是低估。 相關新聞 國家外匯投資公司將投資30億美元 記者22日獲悉,中國即將成立的國家外匯投資公司已經同意投資30億美元購買美國黑石集團部分無投票權的股權單位。這是正在籌備中的國家外匯投資公司進行的第一筆投資。 根據國家外匯投資公司(籌)和黑石集團聯合發布的消息,雙方已于20日正式簽署協議。 根據協議,國家外匯投資公司將在黑石集團即將進行的全球首次公開發售中,購買低于其10%的股份。每單位的購買價格將會是黑石集團計劃公開發售價格的95.5%。國家外匯投資公司承諾至少在4年時間內持有其對黑石集團的投資。 國家外匯投資公司籌備組組長樓繼偉說:“這是國家外匯投資公司進行的第一筆投資,能夠投資于黑石這樣一家贏得廣泛尊敬的企業,我們感到非常高興。” 黑石集團的創建者之一、董事長兼首席執行官史蒂夫·斯瓦茨曼先生說:“我們非常高興并歡迎國家外匯投資公司成為我們公司的股東。我們對于能夠成為對雙方都很重要的交易的一部分感到非常自豪。” 根據協議,國家外匯投資公司購買的價值30億美元的無投票權股權單位的交割將與黑石集團擬于今年6月中旬進行的40億美元的首次公開發售同時進行。 新華社
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