收購報告書公布合資項目公司持股60.715％

　　S雙匯今日表示，接控股股東雙匯集團通知，有關香港羅特克斯有限公司收購事項，證監會已作出批復，對收購報告書全文無異議。今日，這一收購報告書全文同時公布，從中透露了外資高盛、鼎暉等方面在直接及間接實現對雙匯發展的絕對控股后，在產業規模、融資計劃等方面的全盤考慮。

　　資料顯示，收購人香港羅特克斯有限公司系高盛與鼎暉Sh in e有限公司合資組建的項目公司，羅特克斯有限公司將從漯河市國資委受讓雙匯集團100％股權，間接持有雙匯發展35．715％股份，此外，根據羅特克斯公司于2006年5月6日與漯河海宇投資有限公司簽署的合同，它還將收購海宇投資手中雙匯發展25％的股份。在上述收購完成之后，羅特克斯將直接或間接控制雙匯發展合共60．715％的股份。

　　收購人在報告書中明確表示，將把“雙匯”打造成中國的百年老店和國際的知名品牌，而這將從優化公司治理結構、拓寬融資渠道、加大技改力度、積極拓寬國際市場、進一步吸引人力等幾大方面來努力。可以看到，收購人著意強調了國內農產品市場逐步加大開放力度，雙匯發展面臨的競爭壓力將會加劇這一形勢，由此提出，收購人及其控制人高盛和鼎暉將利用自身資源，會同其它國際著名管理咨詢機構，從法人治理結構、組織機構設置以及產權管理模式重點方面入手，為雙匯發展的管理國際化奠定堅實的基礎；同時認為在雙匯發展擴大產能過程中，資金缺口將進一步加劇，高盛和鼎暉將會積極調動手中的

資本市場資源，為雙匯發展爭取更多的后續資金；技術方面，收購人也將協助雙匯發展引入先進的技術和工藝流程，提高生產環節的工業化、規模化程度，建設符合北美、歐盟出口注冊廠庫標準的生產基地；以及將吸引高素質的專業人才及職業經理人加盟雙匯，并聘請熟悉特定市場消費者口味、偏好的食品專家作產品研發顧問等等。從列述的種種計劃來看，雙匯發展的國際化已成為收購人突出的目標。

　　此外，高盛方面還就同時投資另一肉食加工品牌“雨潤”之事作出了一些說明。今日的報告書表示，高盛集團有限公司和鼎暉中國基金對雨潤食品的投資是通過其屬下的投資基金進行的，該等投資基金作為財務投資者，并不謀求對被投資企業的控制和經營管理權，其投資目的是通過選擇適當行業的公司，借助資本市場取得投資回報。因此，其投資雨潤食品卻并未控制雨潤食品，與雙匯發展不構成同業競爭。（14C1）