新華網(wǎng)北京10月27日電(記者王悅欣謝登科潘清)中國(guó)最大國(guó)有商業(yè)銀行——中國(guó)工商銀行27日在香港和上海兩地同步掛牌上市，進(jìn)行全球最大規(guī)模的首次公開募股。

　　這是中國(guó)首家在內(nèi)地和香港實(shí)現(xiàn)同步發(fā)行、同步定價(jià)、同步上市的企業(yè)，標(biāo)志著中國(guó)國(guó)有商業(yè)銀行現(xiàn)代化改造的最新進(jìn)展。

　　中國(guó)工商銀行首次公開募股籌資約215億美元（含超額配售），其中香港Ｈ股籌資約156億美元，上海Ａ股籌資約59億美元。

　　這是迄今為止世界上規(guī)模最大的首次公開募股。國(guó)際投資銀行家們預(yù)測(cè)，在今后很長(zhǎng)一段時(shí)期內(nèi)，很可能不會(huì)再有來(lái)自中國(guó)的類似規(guī)模的交易。

　　上海財(cái)經(jīng)大學(xué)教授金德環(huán)說(shuō)，中國(guó)工行Ａ＋Ｈ股模式是對(duì)傳統(tǒng)體制和模式的一次重大突破，將促進(jìn)工行實(shí)現(xiàn)完全市場(chǎng)化經(jīng)營(yíng)，并把中國(guó)銀行業(yè)的一系列改革開放行動(dòng)推向新的高峰。

　　在香港交易所，中國(guó)工行

股票首日開盤報(bào)價(jià)3．60港元，比發(fā)行價(jià)上漲17．30％；尾市收盤價(jià)3．52港元，比發(fā)行價(jià)高出14．66％，全天成交374．52億港元，列港股當(dāng)日十大成交額之首，占大市總成交額的49．27％。

　　在上海交易所，工行股票首日開盤報(bào)價(jià)3．40元，比發(fā)行價(jià)高出近9％；尾市收盤價(jià)3．28元，比發(fā)行價(jià)上漲5．13％，全天成交87．25億元。

　　金融

證券分析人士說(shuō)，作為Ａ股市場(chǎng)第一權(quán)重股，中國(guó)工商銀行的股票每漲一分錢，將影響上證指數(shù)至少一個(gè)點(diǎn)。

　　全球個(gè)人投資者和機(jī)構(gòu)投資者對(duì)中國(guó)工商銀行上市期待頗高。其還未上市，在香港的公開發(fā)行認(rèn)購(gòu)額就已超標(biāo)76倍，凍結(jié)資金近4250億港元；在上海的Ａ股網(wǎng)下認(rèn)購(gòu)額超標(biāo)近14倍，網(wǎng)上發(fā)行中簽率約為2．03％，凍結(jié)資金達(dá)6503億元。

　　中國(guó)工商銀行管理層表示，首次公開募股籌集的資金將用于鞏固工行的資金基礎(chǔ)，支持業(yè)務(wù)多樣化經(jīng)營(yíng)和利潤(rùn)增長(zhǎng)。

　　分析人士說(shuō)，這意味著巨額的籌資不會(huì)成為工行向過(guò)快增長(zhǎng)的中國(guó)固定資產(chǎn)投資發(fā)放貸款的沖動(dòng)和壓力，從而避免潛在風(fēng)險(xiǎn)。

　　然而，中國(guó)工商銀行管理層也承認(rèn)，上市融資雖然有助于充實(shí)銀行資金，但并不能完全解決風(fēng)險(xiǎn)，關(guān)鍵還是要靠完善內(nèi)控機(jī)制和風(fēng)險(xiǎn)管理。

　　最近兩年，中國(guó)工商銀行在體制、機(jī)制、管理和技術(shù)等方面開始全面的公司治理改革，力求建成具備西方水準(zhǔn)的現(xiàn)代股份制銀行企業(yè)。

　　今年上半年，中國(guó)工商銀行資產(chǎn)規(guī)模達(dá)70554億多元，資本充足率上升至10．74％，不良貸款率降至4．1％，利潤(rùn)達(dá)256億多元。

　　隨著首次公開募股，中國(guó)工商銀行的上述指標(biāo)更朝良性方向浮動(dòng)。

　　中國(guó)工商銀行行長(zhǎng)楊凱生說(shuō)，首次公開募股上市不是改革的結(jié)束，而是以公司治理為目標(biāo)的改革深化的新開始。中國(guó)政府2002年提出“具備條件的國(guó)有獨(dú)資

商業(yè)銀行可改組為國(guó)有控股的股份制商業(yè)銀行，條件成熟的可以上市”。

　　2003年底，中國(guó)政府分別向中國(guó)銀行和中國(guó)建設(shè)銀行注入225億美元資本金，正式啟動(dòng)國(guó)有獨(dú)資商業(yè)銀行股份制改革試點(diǎn)。2005年，中國(guó)工商銀行接受政府注入的150億美元資本金，正式啟動(dòng)股份制改革。

　　去年10月，中國(guó)建設(shè)銀行在香港上市；今年6月，中國(guó)銀行在香港上市，隨后又于7月初在上海上市。今年9月末，中國(guó)主要商業(yè)銀行不良貸款余額為1．2萬(wàn)億元，比年初減少469億元，不良貸款率為7．6％，比年初下降1．3個(gè)百分點(diǎn)。

　　今年年底，中國(guó)將向外資銀行全面開放人民幣業(yè)務(wù)。匯豐銀行亞太區(qū)首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家屈宏斌說(shuō)，4大國(guó)有商業(yè)銀行中的3家已進(jìn)行股份制改造和上市，為即將到來(lái)的中、外資銀行激烈競(jìng)爭(zhēng)增強(qiáng)了實(shí)力。

　　雖然中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行目前尚未實(shí)行股份制改造。但該行決策層表示，“股份制改革的方向不會(huì)動(dòng)搖”，最終會(huì)“擇機(jī)上市”。

　　美國(guó)湯姆森金融公司說(shuō)，隨著中國(guó)工商銀行首次公開募股，香港今年以來(lái)的首次公開募股達(dá)328億美元，已超過(guò)紐約和倫敦成為今年全球首次公開募股的最大市場(chǎng)，這是中國(guó)在世界金融業(yè)的重要性日益增強(qiáng)的最新證據(jù)。

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