昨日是工行IPO(首次公開募股)國際路演的第二天。據(jù)接近承銷團(tuán)消息人士透露，截至昨日機(jī)構(gòu)投資者認(rèn)購已逾5倍，認(rèn)購資金達(dá)到800億美元。由于設(shè)定的招股價(jià)范圍合理，分析師預(yù)計(jì)工行將以接近上限定價(jià)。

　　消息人士表示，機(jī)構(gòu)投資者投資熱情高漲，認(rèn)購踴躍。工行IPO單H股發(fā)行集資額就達(dá)到160億美元，超過5倍的認(rèn)購表明現(xiàn)在已有800億美元資金涌向工行。而且，機(jī)構(gòu)認(rèn)購大部分屬于不限價(jià)認(rèn)購，對(duì)工行定價(jià)形勢極為有利。

　　凱基

證券執(zhí)行董事裁鄺民彬表示，工行H股2.56港元至3.07港元招股區(qū)間，較市場預(yù)期為低。即使以上限定價(jià)，其2.2倍的市凈率也較建行(0939.HK)和中行(3988.HK)目前2.7倍左右的市凈率低，市場預(yù)計(jì)工行后市起碼有10%的上升空間。

　　信誠證券聯(lián)席董事連敬涵則預(yù)計(jì)，工行以接近上限定價(jià)幾乎已沒有懸念。他進(jìn)一步指出，工行可能2.98港元、3.02港元、3.06港元這樣接近上限的“好彩頭”價(jià)格定價(jià)。

　　“工行的規(guī)模優(yōu)勢和市場領(lǐng)導(dǎo)地位，令國際投資者普遍看好，前面又有招行(3968.HK)火爆上市的帶動(dòng)，港股恒生指數(shù)現(xiàn)在又接近18000點(diǎn)的歷史高位，當(dāng)前各方面的情況對(duì)工行成功上市都相當(dāng)有利。”鄺民彬也預(yù)計(jì)，在面對(duì)散戶的公開招股中，工行凍結(jié)的資金數(shù)量肯定將超過中行、建行。

　　工行相對(duì)較低的招股區(qū)間已經(jīng)對(duì)在港上市的中資銀行股產(chǎn)生影響，中行、建行、交行、招行前幾日等均呈下跌趨勢，招行9日更錄得上市以來最大跌幅，達(dá)2.92%，至11.3港元。不過，昨日四家在港上市銀行均出現(xiàn)反彈，交行(3328.HK)更是升幅達(dá)3.57%。

　　雖然工行面向散戶的公開招股要下周才展開，香港多家銀行及券商正摩拳擦掌，紛紛推出優(yōu)惠孖展(Margin，即證券融資貸款)服務(wù)，為散戶認(rèn)購工行股份作準(zhǔn)備。截至目前，美銀亞洲、東亞銀行、恒生銀行等都有意推出孖展年利率4.5厘至4.88厘的優(yōu)惠措施吸引客戶。早報(bào)記者 毛明江

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